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【協(xié)鑫科技】:顆粒硅質量快速提升,N型高比例應用可期

發(fā)稿時間:2023-06-05 18:14:26 來源: 面包芯語


(資料圖片僅供參考)

猛獸財經獲悉,5月25日,協(xié)鑫科技(03800)在SNEC展會現場宣布由公司主導的新版《流化床法顆粒硅》國標將于今年6月發(fā)布,內容將更加突出顆粒硅在品質上的核心優(yōu)勢。上海證券發(fā)布研報預測協(xié)鑫科技2023-2025年營業(yè)收入將分別達到394.91、581.88、671.25億元,同比分別+10%、+47%、+15%;歸母凈利潤將分別達到121.74、152.54、199.55億元,同比分別-26%、+25%、+31%。當前股價對應2023-2025年PE分別為4、3、2倍。上海證券主要觀點如下:顆粒硅品質提升快速,專利儲備奠定品質提升基礎,下游N型高比例應用可期。從2022年至今,公司顆粒硅品質快速提升。顆粒硅總金屬含量低于3ppbw產品比例由2022Q1的18.3%提升至2022Q4的80.3%,2023Q1提升至96%。截至2023年3月,總金屬含量低于1ppbw產品比例超過75%。3月內單周產品金屬<1ppbw占比增加13%。公司產品含粉率也在2022年由8mg/g降低至1mg/g。同時公司也有提高產品質量方面的專利儲備。我們認為2022年至今,公司用實際數據證明顆粒硅產品質量提升路徑有效,未來雜質含量有望進一步大幅降低。由于N型硅片對硅料雜質含量要求更高,我們認為未來隨著質量提高,顆粒硅在N型拉晶環(huán)節(jié)高比例應用可期。顆粒硅成本優(yōu)勢逐步顯現,我們預計未來成本還將有約10%-20%的下降空間。經測算,我們預計樂山地區(qū)成本在滿產后將實現低于40元/kg的生產成本,相比較一季度披露的徐州地區(qū)40.15元/kg預計降低10%-20%。我們認為隨著各基地產能逐步爬坡、達產、產能利用率進一步提高、費用管控能力提高,顆粒硅生產成本還將有進一步下降空間。風險提示產能擴產不及預期風險;市場需求不及預期風險;市場競爭加劇風險。

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