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2023年4月19日潔美科技（002859）發(fā)布公告稱公司于2023年4月18日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，光大資管、廣發(fā)基金、泰康資產(chǎn)、易方達(dá)基金、國(guó)盛證券、中金公司、東方證券、韓華資產(chǎn)、海岸線投資、招商信諾資管、杭州富賢、中信建投參與。

具體內(nèi)容如下：

(資料圖)

問：目前行業(yè)景氣度如何？

答：目前紙質(zhì)載帶稼動(dòng)率超過 6 成，毛利率已經(jīng)恢復(fù)到正常水平；離型膜稼動(dòng)率低一些，但是已經(jīng)部分恢復(fù)，重要客戶給我們的訂單都在恢復(fù)；流延膜目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

一季度銷量跟去年四季度持平，但考慮到春節(jié)假期，其實(shí)是增長(zhǎng)的。其中 1～2 月只是弱修復(fù)，3 月份有了明顯的增長(zhǎng)；從四月份的數(shù)據(jù)看今年二季度預(yù)計(jì)環(huán)比有 10～15%的增長(zhǎng)；同時(shí)二季度主要原材料也處于降價(jià)通道，整體對(duì)公司是有利的。

問：目前公司產(chǎn)能情況是怎樣規(guī)劃布局的？

答：紙質(zhì)載帶今年下半年會(huì)再投產(chǎn)一條電子專用原紙生產(chǎn)線線，新增年產(chǎn)能 2.88 萬噸；

塑料載帶2022 年進(jìn)行了大幅擴(kuò)產(chǎn)，目前具備產(chǎn)能超過 15 億米/年；后續(xù)會(huì)根據(jù)客戶的需求安排擴(kuò)產(chǎn)，菲律賓基地也在規(guī)劃中。塑料載帶未來的方向主要就是東南亞和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，我們先和這些客戶配合起來，根據(jù)客戶具體情況再配合工廠投放。 基膜BOPET 膜二期項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，建成后將新增 2 萬噸/年，投產(chǎn)后達(dá)3.8 萬噸/年。 離型膜肇慶基地建設(shè)進(jìn)展順利，布局 2 條離型膜涂布生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后將新增 1 億平米/年產(chǎn)能，預(yù)計(jì) 2023 年下半年陸續(xù)投產(chǎn)；天津基地已于 2022年下半年取得了用地規(guī)劃，進(jìn)入前期設(shè)計(jì)階段。 流延膜去年四季度滿產(chǎn)滿銷，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，鋁塑膜用流延膜訂單增長(zhǎng)，客戶驗(yàn)證穩(wěn)步推進(jìn)；另一方面對(duì)光電顯示用流延膜工藝技術(shù)進(jìn)行大量改進(jìn)，產(chǎn)品已逐步導(dǎo)入下游客戶。流延膜二期項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2023 年底投產(chǎn)，投產(chǎn)后總產(chǎn)能翻番達(dá)年產(chǎn) 6,000 噸。

問：公司膜項(xiàng)目目前進(jìn)展如何？

答：離型膜方面（1）目前年產(chǎn)能 3 億平米，滿產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)銷售約 5 億元；廣東肇慶項(xiàng)目年產(chǎn)能 1 億平米正在建設(shè)，天津基地規(guī)劃有年產(chǎn)能 4.8 億平米。去年離型膜銷售額下降，主要是受到了行業(yè)下游需求下降的影響。

（2）目前離型膜的整體毛利率還比較低，但是隨著中高端的產(chǎn)品放量以及離型膜基膜自制就會(huì)改善和提升毛利率，偏光片等中高端產(chǎn)品也在持續(xù)導(dǎo)入客戶端。流延膜方面目前主要供用在動(dòng)力電池的鋁塑膜和自粘膜如背光增亮膜方面的。

問：高端離型膜的進(jìn)展是怎樣的？

答：由于國(guó)外客戶都需對(duì)自制基膜有要求，公司自制基膜的中高端離型膜 2022 年下半年開始開始給海外客戶送樣，目前客戶正在按計(jì)劃驗(yàn)證及小批量試用。同時(shí)，國(guó)內(nèi)（含臺(tái)灣）客戶切換使用自制基膜，但受到行業(yè)拖累切換速度有所延遲，今年一季度及二季度部分客戶切換完成。

問：中低端離型膜和高端離型膜的具體區(qū)別有哪些？

答：主要體現(xiàn)在表面粗糙度、厚度均勻性、一致性及異物管控方面，原材料、材料工藝等都有區(qū)別。除了工藝配方設(shè)外，設(shè)備要具備生產(chǎn)能力才能實(shí)現(xiàn)從中低端到高端有迭代，公司的設(shè)備能夠覆蓋中粗糙度和低粗糙度即中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，同時(shí)還需要配合客戶的使用場(chǎng)景，每個(gè)客戶都是有區(qū)別的。我們的核心優(yōu)勢(shì)是技術(shù)優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品品類優(yōu)勢(shì)。

注：會(huì)議過程中，公司參會(huì)人員與投資者進(jìn)行了充分的交流與溝通，嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定，沒有出現(xiàn)未公開重大信息泄露等情況。參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的投資者同時(shí)已按深圳證券交易所及公司《投資者來訪接待管理制度》要求簽署調(diào)研《承諾書》。

潔美科技（002859）主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子元器件薄型載帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

潔美科技2022年報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入13.01億元，同比下降30.1%；歸母凈利潤(rùn)1.66億元，同比下降57.35%；扣非凈利潤(rùn)1.47億元，同比下降61.21%；其中2022年第四季度，公司單季度主營(yíng)收入3.09億元，同比下降23.56%；單季度歸母凈利潤(rùn)1608.99萬元，同比下降72.82%；單季度扣非凈利潤(rùn)475.05萬元，同比下降91.0%；負(fù)債率42.16%，財(cái)務(wù)費(fèi)用-3963.82萬元，毛利率29.45%。

該股最近90天內(nèi)共有11家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)9家，增持評(píng)級(jí)2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為36.0。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入2619.15萬，融資余額增加；融券凈流出43.07萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，潔美科技（002859）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)2星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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