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11月29日，齊魯銀行可轉(zhuǎn)債“齊魯轉(zhuǎn)債”開啟申購。今年以來，已有區(qū)域性銀行成都銀行、重慶銀行、常熟銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債，加之齊魯轉(zhuǎn)債，四只上市銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達350億元。業(yè)內(nèi)人士預計，此次80億元的可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行后，有望進一步提升齊魯銀行的資本實力。

(相關(guān)資料圖)

除可轉(zhuǎn)債之外，今年以來，銀行還通過發(fā)行二級債、利用中小銀行專項債等多種資本工具進行“補血”。

齊魯轉(zhuǎn)債開啟申購

11月29日，齊魯銀行可轉(zhuǎn)債“齊魯轉(zhuǎn)債”開啟申購，發(fā)行規(guī)模達80億元，為今年二季度以來發(fā)行規(guī)模最大的銀行可轉(zhuǎn)債。

對于此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集的資金用途，齊魯銀行稱扣除發(fā)行費用后將全部用于支持自身未來各項業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充公司核心一級資本。

截至2022年9月30日，齊魯銀行核心一級資本充足率為9.27%，一級資本充足率為11.10%，資本充足率為14.27%。業(yè)內(nèi)人士預計，80億元的可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行后，有望進一步提升其資本實力。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月28日，今年已上市的銀行可轉(zhuǎn)債有3只，分別來自成都銀行、重慶銀行與常熟銀行，發(fā)行規(guī)模分別為80億元、130億元、60億元。值得注意的是，三家銀行均為區(qū)域性銀行。此外，區(qū)域性銀行長沙銀行、廈門銀行也于日前披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃。

區(qū)域性銀行受青睞

從2022年三季報來看，無論是業(yè)績同比增速，還是不良貸款率、撥備覆蓋率等方面，區(qū)域性銀行均有亮眼表現(xiàn)。

以齊魯銀行為例，2022年三季報數(shù)據(jù)顯示，該行前三季度營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

對于齊魯銀行此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，新世紀評級機構(gòu)給出AAA的評價。新世紀評級機構(gòu)認為，齊魯銀行主要有三大優(yōu)勢，其優(yōu)勢之一為股東支持。齊魯銀行主要股東多為地方國有企業(yè)，澳洲聯(lián)邦銀行為其單體第一大股東，中外方股東可在業(yè)務(wù)、技術(shù)與風控等方面給予該行較多支持。此外，齊魯銀行在區(qū)域市場具有較強的競爭力也是其優(yōu)勢之一。

此外，齊魯銀行今年6月曾發(fā)布公告稱，公司將采取由持股5%以上的股東增持股份的措施穩(wěn)定股價。齊魯銀行最新披露的關(guān)于股東增持股份公告顯示，11月14日，其單體第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行通過滬股通方式累計增持公司股份425萬股，累計增持金額人民幣約1793.08萬元。

多渠道融資

除了發(fā)行可轉(zhuǎn)債之外，今年以來，銀行還通過各種渠道積極融資“補血”。

11月18日，成都銀行發(fā)布公告表示，該行于近日收到中國人民銀行出具的《準予行政許可決定書》，同意該行在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過65億元人民幣二級資本債券。

11月15日，交通銀行披露成功發(fā)行二級資本債券公告。公告顯示，該行于近日在全國銀行間債券市場發(fā)行“交通銀行股份有限公司2022年第二期二級資本債券”，2022年11月15日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為人民幣500億元。交通銀行表示，該次債券募集資金在扣除發(fā)行費用后，將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準，全部用于補充該公司二級資本，促進業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

此外，專項債補充中小銀行資本也有新進展。11月28日，中國債券信息網(wǎng)披露的信息顯示，2022年河南省支持中小銀行發(fā)展專項債券-2022年河南省政府專項債券(七十六期)已完成招標。該專項債實際發(fā)行規(guī)模為80億元，發(fā)行期限為10年期，票面利率為2.92%。根據(jù)此前相關(guān)公告，此次募集資金將以轉(zhuǎn)股協(xié)議存款方式注入中原銀行用以補充資本，協(xié)議期不允許提前支取；轉(zhuǎn)股協(xié)議存款作為特殊資本補充機制安排，計入其他一級資本，轉(zhuǎn)股條件觸發(fā)后，階段性轉(zhuǎn)為普通股，計入核心一級資本。

標簽： 齊魯銀行