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北交所主題基金業(yè)績回暖 今年以來收益率最高超20%

發(fā)稿時間:2023-05-09 07:07:30 來源: 中國網(wǎng)理財

截至5月5日,全市場共有11只(不同份額合并計算,下同)北交所主題公募基金,其中10只基金今年以來為正收益,華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式基金今年以來收益率突破20%。


(資料圖片)

基金經(jīng)理表示,北交所目前整體估值水平相對較低,隨著流動性逐步改善和公司業(yè)績持續(xù)釋放,板塊整體走勢有望持續(xù)向好。

收益率回升

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月5日,全市場共有11只北交所主題基金。自募集之初,北交所主題基金就備受市場關(guān)注。由于發(fā)行在市場相對高位,北交所主題基金自成立以來的整體業(yè)績并不理想。但今年以來,不少北交所主題基金收益開始回升。

截至5月5日,11只北交所主題基金中已有10只今年以來為正收益。

此外,萬家北交所慧選兩年定期開放混合A、嘉實北交所精選兩年定期混合A、廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A今年以來漲幅都超過8%。而成立于今年4月7日的泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A也已迅速建倉,截至5月5日,該基金成立以來的收益率達到9.85%。

股票倉位分化

從一季報來看,北交所主題基金的股票倉位分化較大。匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合、萬家北交所慧選兩年定期開放混合等4只基金的股票倉位均在90%以上,且匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合的股票倉位更是高達98.51%。

而易方達北交所精選兩年定開混合、大成北交所兩年定開混合的股票倉位則不足70%,這兩只基金今年以來的回報率在北交所主題基金中也相對靠后。截至5月5日,兩只基金A份額今年以來的收益率僅有1.96%、-2.67%。

具體持倉方面,連城數(shù)控、貝特瑞、穎泰生物、長虹能源、吉林碳谷等為一季度末北交所主題基金整體持有公允價值較高的重倉股,合計持有價值均超過1億元。并且,今年以來漲勢突出的曙光數(shù)創(chuàng)、康普化學(xué)、凱德石英等也被多只北交所主題基金重倉持有。

截至5月8日,曙光數(shù)創(chuàng)今年以來的漲幅接近380%。一季度,曙光數(shù)創(chuàng)歸屬于上市公司股東的凈利潤為6179.88萬元,相比去年同期扭虧為盈;實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元,同比增長7099.03%。

一季度末,華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式、萬家北交所慧選兩年定期開放混合等4只基金均重倉持有曙光數(shù)創(chuàng),合計持有公允價值接近5000萬元。

北交所市場整體低估

此前,北交所主題基金整體業(yè)績不佳。在華夏基金基金經(jīng)理顧鑫峰看來,一方面,北交所跟創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板均屬于新興成長板塊,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板波動往往帶動了北交所股票波動;另一方面,北交所成立之初投資者期待較高,運行后部分公司的流動性可能不達預(yù)期,造成部分投資者撤出。

萬家基金基金經(jīng)理葉勇認為,北交所市場以專精特新中小企業(yè)為主,由于北交所市場流動性狀況并未改善,在1月快速反彈之后,進入了較長時間的持續(xù)調(diào)整階段。

而隨著北證50指數(shù)以及一系列相關(guān)指數(shù)基金的推出,嘉實基金基金經(jīng)理李濤和劉杰認為,北交所的整體流動性有所改觀。很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的估值仍然偏低,隨著流動性逐步改善和公司業(yè)績持續(xù)釋放,北交所股票整體走勢有望持續(xù)向好。

景順長城基金基金經(jīng)理張靖表示,作為新興的股票交易市場,北交所仍處于初創(chuàng)期,上市股票數(shù)量還不夠多,市場關(guān)注度還不高,整體估值水平相較于滬深交易所明顯低估。隨著宏觀經(jīng)濟觸底回升和北交所快速發(fā)展,投資機會將越來越多。

展望二季度,易方達基金基金經(jīng)理鄭希認為,軟件、半導(dǎo)體以及軍工行業(yè)基本面相對清晰,具有長期配置價值。隨著北交所新股上市速度加快,越來越多優(yōu)質(zhì)公司登陸北交所,南方基金基金經(jīng)理雷嘉源將更多關(guān)注其中的投資機會。

(責任編輯:張紫祎)

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