被稱作“專業(yè)基金買手”的公募FOF,其基金配置變動備受市場關(guān)注。
(相關(guān)資料圖)
近日,全市場408只公募FOF產(chǎn)品(A/C份額合并計算,下同)密集披露了2023年一季報,F(xiàn)OF產(chǎn)品在2023年一季度期間配置基金的情況也首次出爐。普通投資者可以通過FOF基金經(jīng)理選基思路把握大類資產(chǎn)配置投資機會。
根據(jù)中金公司數(shù)據(jù),受一季度權(quán)益市場震蕩上行影響,F(xiàn)OF基金在一季度大幅減配了純債型基金,顯著增配了偏股型基金,其中偏股混合型基金的增配比例最明顯。
對權(quán)益基金增配動作明顯
《證券日報》記者注意到,今年一季度,408只FOF基金披露的前十大重倉基金產(chǎn)品共有930只,占全市場基金總數(shù)的8.7%。其中,權(quán)益類基金556只(包括主動管理基金和指數(shù)基金)、固收類基金368只(包括債券基金和貨幣基金)、其他基金6只;目前來看,這930只基金分屬82家基金公司。
富國穩(wěn)健增強AB出現(xiàn)在FOF重倉基金名單的次數(shù)最多,達47次。華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)、富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)、銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)的前十大重倉基金中均出現(xiàn)其身影。此外,交銀裕隆純債、博時富瑞純債、易方達穩(wěn)健收益也備受青睞,均出現(xiàn)在30只以上FOF基金重倉中。指數(shù)型基金中,短融ETF、酒ETF、銀行ETF、軍工ETF和光伏ETF在一季度配置次數(shù)最多。
隨著FOF基金經(jīng)理對權(quán)益類基金增配動作的曝光,重倉主動權(quán)益基金產(chǎn)品的名單尤其受到市場關(guān)注。具體來看,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合、華商新趨勢優(yōu)選、易方達科瑞混合均出現(xiàn)在25只以上產(chǎn)品的配置中。
大多數(shù)FOF基金產(chǎn)品直接配置股票比例仍在整體抬升。據(jù)中金公司數(shù)據(jù),截至2023年一季度,共有158只FOF直接配置股票,這一數(shù)字在去年四季度為134只。除目標日期FOF外,其余各類FOF直接投資股票的倉位均有所上行。前十大重倉股中配置規(guī)模最多的個股為廣匯能源和寧德時代,分別達到2億元和1.8億元。
存量規(guī)模跌破1900億元
我國公募FOF基金誕生僅有五年時間,隨著個人養(yǎng)老金Y份額的誕生,今年一季度末,全市場公募FOF基金數(shù)量首次突破400只。值得注意的是,盡管個人養(yǎng)老金Y份額逆勢增長,公募FOF市場的存量規(guī)模仍然處于連續(xù)三個季度萎縮的趨勢中。截至2023年一季度末,全市場408只公募FOF的存量規(guī)模首次跌破1900億元,為1892億元,環(huán)比下降1.8%。
對于存量萎縮的原因,北京地區(qū)一位公募FOF基金經(jīng)理向《證券日報》記者透露,“FOF規(guī)??s水主要還是與2022年股債波動導(dǎo)致的短期業(yè)績欠佳有較大關(guān)系,展望未來,公募FOF產(chǎn)品仍有巨大發(fā)展空間,參考海外FOF基金發(fā)展歷史,拉長周期來看FOF產(chǎn)品波動較小,是中長期投資者適合的投資品種?!?/p>
目前全市場公募FOF基金管理規(guī)模排行榜變化不大,行業(yè)馬太效應(yīng)明顯。公募FOF前十大管理人規(guī)模占全市場的67.4%。興證全球基金以較強優(yōu)勢戰(zhàn)勝交銀施羅德基金,奪得公募FOF管理規(guī)模頭把交椅,旗下FOF產(chǎn)品規(guī)模合計達到235億元。交銀施羅德基金旗下公募FOF產(chǎn)品規(guī)模合計約210億元,位居第二。易方達基金、匯添富基金、南方基金、華夏基金和廣發(fā)基金等機構(gòu)的FOF產(chǎn)品管理規(guī)模也位居前列,規(guī)模在100億元至134億元之間。
對于2023年二季度FOF基金的投資策略,國金證券金融產(chǎn)品研究中心表示:“二季度,具體可以關(guān)注自上而下為主,成長行業(yè)輪動特征較明顯的基金;自下而上為主,選擇高成長個股,以個股阿爾法累積收益,同時在行業(yè)調(diào)整比例上較低、配置相對穩(wěn)定的基金;自上而下和自下而上相結(jié)合,行業(yè)景氣和個股相結(jié)合,策略上相對均衡且有一定靈活性的基金。”
本報記者 王思文
(責(zé)任編輯:葉景)標簽:
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