【資料圖】
年初以來,新能源板塊的持續(xù)回調(diào)令此類主題基金業(yè)績不佳。數(shù)據(jù)顯示,上銀基金旗下的上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A、C今年一季度收益率跌幅高達(dá)15.53%和15.64%。
據(jù)悉,該基金成立于2022年4月20日,從此后的凈值走勢圖看,2022年7月7日是其階段高點(diǎn),之后便震蕩下跌。進(jìn)入2023年后,盡管在1月份隨A股市場出現(xiàn)反彈,但在2月份和3月份收益率又陸續(xù)下跌10%和12%。截至2023年4月12日收盤,該基金A、C份額的累計收益率分別下跌21.88%、22.33%,單位凈值為0.7812元、0.7767元。
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A走勢圖
來源:愛基金
2022年四季報顯示,其股票資產(chǎn)占比為91.67%,前十大重倉股為錦浪科技、派能科技、德業(yè)股份、贛鋒鋰業(yè)、天合光能、晶澳科技、鈞達(dá)股份、永興材料、昱能科技、禾邁股份。
基金經(jīng)理在報告中表示:“本基金主要圍繞了基本面好、景氣度較高的行業(yè),如光伏和儲能等領(lǐng)域,從中挑選估值合理的優(yōu)秀公司?!倍雇?023年,仍將堅持挖掘估值合理的長期景氣賽道中的優(yōu)秀公司,今年重點(diǎn)關(guān)注光伏中的儲能、電池片、一體化組件,新能源車中的電池、汽車零部件、新技術(shù)如鈣鈦礦固態(tài)電池鈉離子電池等領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)成長股。
作為上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式的基金經(jīng)理,施敏佳有著累計7年的公募基金管理經(jīng)驗。有趣的是,同樣是由施敏佳獨(dú)自管理的上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合基金,如果從去年四季報看,股票資產(chǎn)同樣占比高達(dá)92%以上,且前十大重倉股也完全是新能源行業(yè)公司。但在2023年一季度,上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合基金A、C的跌幅卻僅有1.96%、2.12%。
造成差別如此之大的原因或許就藏在2022年年報里,在報告中,施敏佳表示,除了堅持挖掘估值合理的長期景氣賽道中的優(yōu)秀公司,但也會吸取2022年經(jīng)驗,也會關(guān)注那些處于困境反轉(zhuǎn)和業(yè)績拐點(diǎn)的板塊,2023年重點(diǎn)關(guān)注計算機(jī)中信創(chuàng)和人工智能、光伏中的儲能、電池片、一體化組件,新能源車中的電池、汽車零部件、創(chuàng)新藥等領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)成長股,除此以外也會關(guān)注科技創(chuàng)新行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌白馬股的配置機(jī)會,以及TMT領(lǐng)域一些被低估的優(yōu)質(zhì)白馬股。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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