(資料圖)
隨著多政策密集出臺有效托底經(jīng)濟(jì),年內(nèi)權(quán)益市場轉(zhuǎn)暖,上證指數(shù)、滬深300及創(chuàng)業(yè)板指等主流指數(shù)實(shí)現(xiàn)全線飄紅。不少業(yè)內(nèi)人士表示,2023年權(quán)益市場表現(xiàn)值得期待,當(dāng)下已迎來較好的布局時點(diǎn)。在此背景下,華夏基金也重磅推出全市場選股的權(quán)益型基金,記者獲悉,擬由華夏基金投資研究部聯(lián)席負(fù)責(zé)人、股票投委會委員朱熠執(zhí)掌的華夏興夏價值一年持有期混合(A類 015504、C類 018002;以下簡稱:華夏興夏價值)2023年4月10日起正式發(fā)行,廣大投資者可通過興業(yè)銀行等各大銀行、券商及華夏基金官方直銷平臺等渠道進(jìn)行認(rèn)購。
據(jù)了解,作為一只全市場(A股+港股)均衡風(fēng)格的偏股型基金,華夏興夏價值的股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%,其中,不超過5成的股票資產(chǎn)可投資于港股通標(biāo)的股票。在投資策略上,該基金主要通過“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的方法精選出具備持續(xù)價值創(chuàng)造能力、較好安全邊際的股票合理均衡地構(gòu)建投資組合。此外,華夏興夏價值還將采用一年持有期的運(yùn)作模式,在幫助投資者避免追漲殺跌等非理性行為的同時,也有助于基金經(jīng)理高效踐行投資策略,把握大級別機(jī)遇,從而更好地實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
對于主動權(quán)益型基金而言,基金經(jīng)理往往是其靈魂。華夏興夏價值由擅長跨周期投資、穩(wěn)健不激進(jìn)的全市場選手朱熠擔(dān)綱管理。朱熠是華夏基金投資研究部聯(lián)席負(fù)責(zé)人、股票投委會委員,擁有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和2年公募管理經(jīng)驗(yàn),曾管理社保、基本養(yǎng)老等大型組合,尤為擅長全市場選股,同時專注于長期性價比的穩(wěn)健型投資,不俗的投資能力獲得了廣大客戶的高度認(rèn)可,
“企業(yè)的價值創(chuàng)造是股票投資收益最核心來源,與優(yōu)秀的企業(yè)、企業(yè)家一起成長是取得投資收益的保障,疊加適度的逆向操作有利于創(chuàng)造更持續(xù)的回報?!北诌@一投資理念,朱熠從行業(yè)、個股和組合三個維度出發(fā)構(gòu)建投資框架。其投資方法結(jié)合了逆周期的倉位決策、以確定性和安全邊際為主的個股選擇,同時在投資選擇時,綜合考慮行業(yè)、商業(yè)模式、公司與估值四大方向。
Wind數(shù)據(jù)顯示,朱熠自2021年2月22日開始管理華夏價值精選,截至今年3月31日,雖然任職于市場下行周期,但相較滬深300指數(shù)29.9%的跌幅,該基金依然取得了14.32%的超額收益。另據(jù)銀河證券顯示,截至今年3月底,華夏價值精選近一年凈值增長率為12.33%,在同類偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)中排名前7%(81/1285)。
除了基金經(jīng)理的個人能力,從當(dāng)前權(quán)益市場面臨的發(fā)展機(jī)遇來看,主動權(quán)益基金也已進(jìn)入較佳的中長期配置時點(diǎn)。通過復(fù)盤主要大類資產(chǎn)過去10年的表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)權(quán)益基金、股票收益率居前,超過一線城市房地產(chǎn)成為對抗通脹的更優(yōu)選擇,足見權(quán)益資產(chǎn)長期具備較好的收益能力。此外,觀察歷史數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn),市場大幅下跌后的第二年,往往會出現(xiàn)較為明顯的漲幅。
展望后市,朱熠表示,2023年經(jīng)濟(jì)增速和企業(yè)表現(xiàn)或?qū)⒚黠@優(yōu)于前兩年,并且海外流動性正在緩解,這兩方面將帶來基本面上盈利和估值的雙升。而在華夏興夏價值的建倉計劃方面,短期投資布局上將更多投資于相對具備確定性的領(lǐng)域,比如地產(chǎn)修復(fù)和消費(fèi)修復(fù)。與此同時,也會在市場調(diào)整中,擇機(jī)布局科技、雙碳等長期優(yōu)質(zhì)的賽道。此外,新基金還會積極把握港股投資機(jī)會,從目前來看,海外利率可能已經(jīng)見頂,將給港股市場帶來流動性機(jī)會。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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