北京7月10日訊廣匯物流(600603)(600603.SH)于7月7日晚間披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)18億元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于寧東煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)基地項(xiàng)目(含專線建設(shè))、四川廣元煤炭?jī)?chǔ)備基地一期工程項(xiàng)目(含專線建設(shè))、補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東廣匯集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名(含)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者對(duì)象。除廣匯集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次向特定對(duì)象發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限,適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
除廣匯集團(tuán)外,其他本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定,最終具體發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
(資料圖片僅供參考)
廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以最終競(jìng)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格確定,且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行前(截至公司第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議決議公告日),公司總股本為1,230,550,151股,按此計(jì)算,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)369,165,045股(含本數(shù))。廣匯集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(含),認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)3.60億元(含)。其余股票由除廣匯集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。
廣匯物流本次發(fā)行完成后,公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時(shí)的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。
廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象廣匯集團(tuán)與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除廣匯集團(tuán)外,截至預(yù)案公告日,公司尚未確定其他發(fā)行對(duì)象,因而無(wú)法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系,其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。
廣匯物流本次發(fā)行前,廣匯集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方持有公司股份已超過(guò)公司股份總數(shù)的30%。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》(2020年修正)第二十四條的規(guī)定,通過(guò)證券交易所的證券交易,收購(gòu)人持有一個(gè)上市公司的股份達(dá)到該公司已發(fā)行股份的30%時(shí),繼續(xù)增持股份的,應(yīng)當(dāng)采取要約方式進(jìn)行,發(fā)出全面要約或者部分要約。因此本次認(rèn)購(gòu)將導(dǎo)致廣匯集團(tuán)觸發(fā)要約收購(gòu)的義務(wù)。
但根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》(2020年修正)第六十三條規(guī)定:“有下列情形之一的,投資者可以免于發(fā)出要約:……(三)經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn),投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股,導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%,投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股,且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約;(四)在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%的,自上述事實(shí)發(fā)生之日起一年后,每12個(gè)月內(nèi)增持不超過(guò)該公司已發(fā)行的2%的股份;……”
根據(jù)本次發(fā)行方案,廣匯集團(tuán)參與本次發(fā)行,發(fā)行后將可能導(dǎo)致增持后廣匯集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方擁有權(quán)益的股份比例較增持前擁有權(quán)益的比例超過(guò)2%。目前廣匯集團(tuán)已作出承諾如下:廣匯集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;公司通過(guò)本次發(fā)行而認(rèn)購(gòu)的發(fā)行人股票因發(fā)行人送紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形而增持的部分亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排;公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及上述證券監(jiān)督管理部門(mén)要求就本次發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的股票出具相關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或上海證券交易所要求對(duì)公司認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股票的鎖定期進(jìn)行調(diào)整的,公司同意按前述要求對(duì)上述股份鎖定承諾作出相應(yīng)調(diào)整;鎖定期屆滿后,公司轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股票應(yīng)按照屆時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。
上述情形符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》(2020年修正)規(guī)定的免于發(fā)出要約的條件,且公司已經(jīng)第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議審議通過(guò)該議案,故公司控股股東廣匯集團(tuán)因認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份而觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)時(shí),廣匯集團(tuán)可免于發(fā)出要約方式增持公司股份。
截至預(yù)案公告日,廣匯集團(tuán)及其同一控制的廣匯化建合計(jì)持有上市公司573,467,090股,約占公司總股本的46.60%,廣匯集團(tuán)為公司控股股東;廣匯集團(tuán)的實(shí)際控制人孫廣信為上市公司的實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。
廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限,適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。按照本次發(fā)行數(shù)量上限369,165,045股計(jì)算,本次發(fā)行完成后,廣匯集團(tuán)直接持有公司股份比例為38.45%,通過(guò)廣匯化建間接持有公司股份比例為2.02%,合計(jì)持有公司股份比例為40.47%,仍為公司控股股東;孫廣信仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
廣匯物流前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度,且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。
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