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業(yè)績會(huì)乳企集體看好市場恢復(fù),新一輪“技術(shù)流”內(nèi)卷又現(xiàn)苗頭

發(fā)稿時(shí)間:2023-06-01 22:01:52 來源: 第一財(cái)經(jīng)

2022年受多方面因素影響,國內(nèi)乳制品上市公司的業(yè)績?cè)鏊俣汲霈F(xiàn)不同程度的放緩,2023年一季報(bào)顯示,國內(nèi)乳業(yè)消費(fèi)仍處于弱復(fù)蘇狀態(tài),因此外界也在關(guān)注乳制品市場的恢復(fù)進(jìn)度。在近期舉行的多場乳企業(yè)績會(huì)或投資者會(huì)上,乳企普遍對(duì)后續(xù)市場恢復(fù)較為樂觀,但記者也注意到,圍繞技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化的新一輪內(nèi)卷也在提速。


(資料圖)

乳業(yè)只是階段性放緩

從乳制品行業(yè)公布的一季報(bào)的表現(xiàn)看,雖然伊利股份(600887.SH)、光明乳業(yè)(600597.SH)、新乳業(yè)(002946.SZ)等主要乳企的一季度的業(yè)績保持較好的增長,但營收和凈利潤的增速依然較前幾年有所放緩。

華鑫證券研報(bào)顯示,2022年和2023年第一季度,乳制品行業(yè)營收為1401.2億元和377.4億元,同比增長11%和7.9%,歸母凈利潤增速則為5.5%和3.7%。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,乳業(yè)仍處于弱復(fù)蘇狀態(tài),但今年以來,國內(nèi)原奶價(jià)格持續(xù)下行,加上基礎(chǔ)白奶需求的增加,也讓市場產(chǎn)生了對(duì)乳業(yè)市場供給過剩和消費(fèi)結(jié)構(gòu)降級(jí)的擔(dān)憂。

在近期舉行的業(yè)績會(huì)和投資者會(huì)上,乳企對(duì)于后續(xù)市場表現(xiàn)則較為樂觀。

在5月31日舉行的投資者大會(huì)上,新乳業(yè)董事長席剛透露,目前國內(nèi)消費(fèi)市場正在呈現(xiàn)一些新變化,一方面消費(fèi)者的消費(fèi)預(yù)期受到外部因素影響有所減弱;另一方面,消費(fèi)者也變得更加務(wù)實(shí)和謹(jǐn)慎,部分消費(fèi)需求被延后,在消費(fèi)決策上也較為保守,希望“手有余糧”。

不過席剛認(rèn)為,目前國內(nèi)市場來看,消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)生活的追求沒有改變,對(duì)新鮮食品的需求依然在提升,因此乳品行業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)機(jī)會(huì)仍存,新鮮乳品品類依然有較好成長機(jī)會(huì)。

伊利股份在業(yè)績會(huì)上也透露,隨著國內(nèi)消費(fèi)場景迅速恢復(fù),消費(fèi)力也在逐步恢復(fù),并預(yù)計(jì)今年液奶會(huì)實(shí)現(xiàn)比2022年更快的增長,呈現(xiàn)逐步改善的趨勢,預(yù)計(jì)今年收入和利潤都能取得較快增長。

此外燕塘股份、光明乳業(yè)也在近期業(yè)績會(huì)上對(duì)今年市場恢復(fù)給出了類似的預(yù)期,認(rèn)為后續(xù)乳業(yè)市場需求會(huì)逐步復(fù)蘇。

記者了解到,按照乳制品行業(yè)特性,一般從第二季度開始進(jìn)入銷售旺季,第二三季度的銷售占比會(huì)更大,因此市場回暖情況還有待半年報(bào)進(jìn)一步確認(rèn)。

中國奶業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長李棟透露,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物營養(yǎng)所典型地區(qū)調(diào)研數(shù)據(jù)分析預(yù)測,在人均12000-20000美元這一階段下,我國人均GDP每增加1000美元,人均奶類消費(fèi)平均增長1.1公斤。以此計(jì)算,2025年到2030年,國內(nèi)乳制品消費(fèi)量相比于2021年還有696萬噸和1200萬噸增量空間。

在業(yè)內(nèi)看來,雖然目前乳制品消費(fèi)處于低谷期,但未必是壞事,當(dāng)下原奶的低成本也有助于行業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)一步結(jié)構(gòu)性升級(jí)。比如在上一輪2014年的行業(yè)低谷期中,常溫酸奶品類異軍突起,也成為目前乳企的核心產(chǎn)品之一。

獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前國內(nèi)乳制品消費(fèi)市場面臨階段性飽和,行業(yè)處于弱復(fù)蘇狀態(tài),這也導(dǎo)致國內(nèi)奶源利用率降低,但這一變化對(duì)于低溫鮮奶品類卻有積極的幫助,特別是在低原奶成本下,有利于長保質(zhì)期低溫鮮奶產(chǎn)品發(fā)展,后者在三四線市場對(duì)傳統(tǒng)常溫奶產(chǎn)品產(chǎn)生一定程度的替代,加速乳企產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性升級(jí)。

行業(yè)內(nèi)卷轉(zhuǎn)入技術(shù)層面

在過去很長一段時(shí)間內(nèi),國內(nèi)乳制品市場競爭更多集中在品牌、渠道、價(jià)格等傳統(tǒng)層面,隨著產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的加劇,行業(yè)競爭也進(jìn)一步深入。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到,業(yè)績會(huì)上,各大乳企均表示將加快技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化領(lǐng)域的布局力度,希望在產(chǎn)品研發(fā)上和運(yùn)營效率上和競爭對(duì)手拉開差距。

在投資者大會(huì)上,新乳業(yè)公布了新5年的發(fā)展規(guī)劃,希望從乳企轉(zhuǎn)變成一家科技營養(yǎng)食品企業(yè),并在當(dāng)天宣布成立“分子力量”公司,后者將主要從事益生菌生物科技研發(fā)與應(yīng)用。

席剛告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前生物科技方面上創(chuàng)新主要在菌株和包裝技術(shù)上,并希望通過生物科技的新應(yīng)用,在未來的乳業(yè)競爭中建立起門檻,而科技研發(fā)也是新乳業(yè)未來5年發(fā)展戰(zhàn)略中最主要的抓手之一。在他看來,目前國內(nèi)乳品行業(yè)市場競爭強(qiáng)度本來就遠(yuǎn)超其他行業(yè),因此需要在“夾縫中”以差異化求生存。

公開數(shù)據(jù)顯示,目前伊利、新乳業(yè)等乳企每年新產(chǎn)品的收入貢獻(xiàn)都在總收入的10%以上。但在業(yè)內(nèi)看來,目前現(xiàn)有的乳制品產(chǎn)品中,從技術(shù)和營養(yǎng)的角度再提升的難度很大,但這也倒逼企業(yè)從基礎(chǔ)營養(yǎng)提供者向?qū)I(yè)營養(yǎng)方向轉(zhuǎn)型。

與此同時(shí),近期包括新乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、伊利股份、光明乳業(yè)都陸續(xù)公布了在數(shù)字化領(lǐng)域的新進(jìn)展,數(shù)字化也成為乳企具備競賽的新熱點(diǎn),因?yàn)槠浔澈笠馕吨珳?zhǔn)的洞察、更高的效率和更快的響應(yīng)速度。

5月28日,蒙牛宣布在寧夏投建的全球首座全數(shù)智化工廠正式投產(chǎn),與傳統(tǒng)工廠相比,該工廠的包裝效率提升了67%,坪效是其他工廠的2.06倍,勞動(dòng)生產(chǎn)率提高近20倍。新乳業(yè)則在5月31日宣布將打造數(shù)字孿生工廠,通過數(shù)字化驅(qū)動(dòng)運(yùn)營,來降低成本、提升效率。光明乳業(yè)也在近期業(yè)績會(huì)上透露,將在2023年加快運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和管理變革,建立數(shù)字化管控平臺(tái),打造智慧牧場、智慧工廠、智慧物流等。

宋亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者,乳業(yè)的數(shù)字化競爭主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈體系、物流體系和數(shù)字化銷售和營銷體系三方面。目前乳制品行業(yè)面臨的階段性過剩,本質(zhì)上是總供求之間銜接不緊密的問題,數(shù)字化的應(yīng)用對(duì)產(chǎn)業(yè)的銜接起到重要的作用。畢竟在當(dāng)前市場環(huán)境下,過去粗放的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼,未來行業(yè)發(fā)展將更加精細(xì)化,這也是下一個(gè)階段企業(yè)間競爭的重點(diǎn)之一。

(文章來源:第一財(cái)經(jīng))

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