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大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)雷志勇:數(shù)字經(jīng)濟(jì)迎來國家政策和產(chǎn)業(yè)趨勢共振的發(fā)展機(jī)遇

發(fā)稿時(shí)間:2023-07-27 16:09:35 來源: 中國網(wǎng)理財(cái)


(資料圖)

近日,在摩根士丹利基金舉辦的2023年中期投資策略會(huì)上,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理雷志勇表示看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展,在國家政策和產(chǎn)業(yè)趨勢共振中數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砭薮髾C(jī)遇,有望實(shí)現(xiàn)估值與盈利的雙提升。

估值層面來看,國家政策的大力扶持催化估值提升。二十大報(bào)告提出要加快建設(shè)數(shù)字中國,加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,可以說數(shù)字經(jīng)濟(jì)是國家在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手。

基本面來看,產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢向上,推動(dòng)行業(yè)盈利提升。國內(nèi)5G等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施領(lǐng)先全球,打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)??萍籍a(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新周期:微軟大力投入人工智能并推出集成AI的產(chǎn)品;蘋果推出新一代MR產(chǎn)品,引領(lǐng)下一代消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)趨勢。軟硬件發(fā)展都迎來了一個(gè)創(chuàng)新周期,且有望持續(xù)數(shù)年,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的成長通道。

投資方向來看,在數(shù)字中國加速建設(shè)的大背景下,數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩大領(lǐng)域都蘊(yùn)含了大量的投資機(jī)會(huì)。摩根士丹利基金雷志勇結(jié)合其自身通信產(chǎn)業(yè)的工作經(jīng)歷,從產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),看好科技產(chǎn)業(yè)鏈“云-管-端”三個(gè)維度的發(fā)展和投資機(jī)遇。

“云”代表數(shù)字經(jīng)濟(jì)背后的支撐云平臺,包括云端的計(jì)算和存儲(chǔ),在人工智能和算力的加持下,將誕生出新的大量的計(jì)算需求以及新的業(yè)態(tài)?!岸恕敝傅氖菓?yīng)用終端,包括智能手機(jī)、MR、物聯(lián)網(wǎng)終端等,未來隨著MR/VR等新一代計(jì)算平臺的創(chuàng)新,將帶來終端的升級換代。“管”則是鏈接“云”和“端”的通信鏈路,包括以5G為代表的電信網(wǎng)絡(luò)等,隨著網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的擴(kuò)充和計(jì)算速度的提升,整個(gè)管道將面臨提速升級的需求。圍繞“云-管-端”,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在IT基礎(chǔ)設(shè)施、云端的云計(jì)算、C端的智能終端等都有望迎來較好的投資機(jī)會(huì)。

另外,針對主題型投資,雷志勇也闡述了自己的看法,他認(rèn)為基于中觀的產(chǎn)業(yè)研究是區(qū)分炒作和科技進(jìn)步的重要環(huán)節(jié)。通過跟蹤產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)供需變化,行業(yè)代表公司的訂單驗(yàn)證等,進(jìn)行自上而下的行業(yè)比較,判斷細(xì)分行業(yè)的景氣度,優(yōu)選景氣趨勢向上的行業(yè),進(jìn)而結(jié)合公司的業(yè)績和估值水平自下而上進(jìn)行甄別,精選出真正由技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

(責(zé)任編輯:葉景)

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