(資料圖)
當(dāng)前,我國(guó)步入構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的新階段?!丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出,加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系是保障國(guó)家能源安全,力爭(zhēng)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的內(nèi)在要求,也是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。央企作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”和能源革命的主力軍,以能源保供為底線、低碳轉(zhuǎn)型為方向,有序推進(jìn)高質(zhì)量改革,在能源保供和綠色低碳轉(zhuǎn)型方向上不斷發(fā)力突圍。在“國(guó)企改革+中特估”的雙重背景下,央企有望迎來(lái)價(jià)值重估窗口期。由工銀瑞信重磅打造的工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng):能源ETF,基金代碼:561260)將于7月17日起正式發(fā)行。
長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)能源稟賦的一般特征是“富煤貧油少氣”。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2022年底,我國(guó)煤炭占能源消費(fèi)總量的56.2%。在此背景下,我國(guó)持續(xù)貫徹新發(fā)展理念,大力開(kāi)發(fā)利用非化石能源,實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,打開(kāi)了化石能源、清潔能源互為支撐,有序替代的新局面?!丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確能源安全的總目標(biāo),即2025年標(biāo)準(zhǔn)煤年產(chǎn)量46億噸以上,原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平,天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上,發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦。
此外,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)原油對(duì)外依存度為71.2%,天然氣對(duì)外依存度為40.2%。國(guó)內(nèi)能源安全受地緣局勢(shì)、雙邊關(guān)系、運(yùn)輸條件等多重因素影響,存在較強(qiáng)的不確定性。央國(guó)企在保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)、持續(xù)推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展方面責(zé)任重大,承擔(dān)著建立能源強(qiáng)國(guó)的重任。隨著新一輪國(guó)改啟動(dòng)、考核標(biāo)準(zhǔn)更重視ROE和流動(dòng)性等多重因素催化下,央企有望取得價(jià)值重估。
據(jù)悉,能源ETF以“1+N”系列央企指數(shù)中的中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)為跟蹤標(biāo)的,后者由國(guó)新投資有限公司定制,主要精選50只國(guó)資委下屬現(xiàn)代能源優(yōu)質(zhì)企業(yè),覆蓋綠色能源、化石能源、能源輸配三大產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電力與新能源概念全方位布局。能源ETF擬任基金經(jīng)理為史寶珖,將采用完全復(fù)制策略,通過(guò)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),助力投資者分享央企能源領(lǐng)域估值重塑及高質(zhì)量發(fā)展紅利。
相較于主流寬基指數(shù),中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)近三年、五年區(qū)間漲跌幅分別為58.04%、45.41%,均高于同期滬深300、中證500、中證1000?;爻凤L(fēng)險(xiǎn)方面,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)近五年最大回撤為25.61%,優(yōu)于滬深300、中證500、中證1000。此外,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)目前估值水平較低,具有一定的估值優(yōu)勢(shì)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,該指數(shù)市盈率為11.73倍,處于指數(shù)上市以來(lái)5.96%的歷史分位數(shù)水平。
行業(yè)分布上,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)覆蓋綠色能源、化石能源和能源輸配三大產(chǎn)業(yè),既包含傳統(tǒng)能源行業(yè)成份股,也包含新能源行業(yè)上市公司,從行業(yè)維度來(lái)看,兼具周期性與成長(zhǎng)性。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月30日,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)前三大行業(yè)為“電力及公用事業(yè)”“石油石化”“電力設(shè)備及新能源”,成分個(gè)數(shù)占比分別為38%、18%、12%。在目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的宏觀環(huán)境下,周期性提供邏輯支撐,成長(zhǎng)性或?qū)⒊鋵?shí)盈利空間,央企現(xiàn)代能源指數(shù)為較好的投資標(biāo)的。
注:中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)2018-2022各年度漲跌幅:-21.94%、8.04%、2.16%、47.39%、-13.68%。指數(shù)歷史數(shù)據(jù)不預(yù)示未來(lái)基金表現(xiàn),不構(gòu)成基金產(chǎn)品的業(yè)績(jī)保證。觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議或收益承諾。能源ETF屬于股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金;為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資ETF將面臨標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。投資于權(quán)益類(lèi)基金存在較大收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎,詳閱產(chǎn)品文件。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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