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“五一”假期后，多家基金公司已經(jīng)開啟了密集調(diào)研模式。截至5月12日，嘉實(shí)基金、匯添富基金、博時基金、國泰基金等公司5月以來調(diào)研的個股數(shù)量均已突破40只。

【資料圖】

從基金公司節(jié)后的調(diào)研情況來看，AI技術(shù)優(yōu)勢與應(yīng)用情況在調(diào)研中被頻頻提及，“AI+直播電商”的遙望科技、“AI+編校”的果麥文化等個股都是基金公司廣泛關(guān)注的對象。

節(jié)后基金公司調(diào)研忙

數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，“五一”假期后已有167家基金公司開展了上市公司調(diào)研工作，合計(jì)調(diào)研次數(shù)已超過2200次。

其中，嘉實(shí)基金5月以來調(diào)研的個股數(shù)量遙遙領(lǐng)先，以74只位居榜首；匯添富基金、博時基金、國泰基金、華夏基金、富國基金緊隨其后，調(diào)研個股的數(shù)量也都超過了40只。此外，銀華基金、鵬華基金、南方基金等“公募大廠”也已調(diào)研了35只以上個股。

節(jié)后基金公司的密集調(diào)研中，不乏知名基金經(jīng)理的身影。例如，在三花智控5月3日的電話會議中，國海富蘭克林基金趙曉東、泉果基金趙詣、興證全球基金謝書英、泓德基金王克玉等紛紛現(xiàn)身。此次調(diào)研獲得了市場廣泛關(guān)注，27家券商、58家基金公司、24家投資機(jī)構(gòu)等共同參與。

此前“大象起舞”的寧波銀行5月5日同樣吸引了大批知名基金經(jīng)理參與調(diào)研，例如易方達(dá)基金張坤、睿遠(yuǎn)基金趙楓、大成基金劉旭等均在參與名單之中。此次調(diào)研中，寧波銀行方面主要介紹了持續(xù)完善全面、全員、全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以及持續(xù)探索小微客戶的綜合經(jīng)營新模式、不斷創(chuàng)新小微金融產(chǎn)品等方面的內(nèi)容。

此外，5月以來，富國基金王園園密集參與調(diào)研了科大訊飛、豐樂種業(yè)、長虹美菱、珠江啤酒等個股。除了三花智控，興證全球基金謝書英還調(diào)研了魚躍醫(yī)療、三一重能等個股，泓德基金王克玉則調(diào)研了魚躍醫(yī)療、中望軟件、蘇州銀行、德賽西威等個股。

調(diào)研聚焦“AI+”

從5月以來基金公司密集調(diào)研的個股來看，遙望科技、德賽西威、三花智控、寧波銀行、埃斯頓、周大生、領(lǐng)益智造、果麥文化、祥鑫科技等頗受基金公司關(guān)注，參與調(diào)研的基金公司數(shù)量均已超過40家。

其中，AI技術(shù)在多家上市公司調(diào)研過程中被提及，“AI+”的賦能優(yōu)勢以及AI技術(shù)的應(yīng)用和落地情況一定程度上可能成為基金公司未來投資“風(fēng)向標(biāo)”。

數(shù)據(jù)顯示，直播電商行業(yè)頭部企業(yè)遙望科技成為5月以來最受基金公司關(guān)注的上市公司，5月4日的電話會議共有73家基金公司參與調(diào)研，遙望科技董事長兼總經(jīng)理謝如棟等公司高管出席了此次會議。

此次調(diào)研中，機(jī)構(gòu)十分關(guān)注公司的“遙望云AIOS”開發(fā)進(jìn)展與落地等情況以及AI優(yōu)勢等方面的內(nèi)容。遙望科技方面表示，公司利用AI在“遙望云”上做升級，未來希望把“遙望云”的平臺從“數(shù)據(jù)呈現(xiàn)”向“策略呈現(xiàn)”轉(zhuǎn)變。AI優(yōu)勢方面，一是公司是技術(shù)出身，研究時間較長；二是公司主要做中間層和應(yīng)用層，而且一直有技術(shù)儲備，遙望云1.0是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的復(fù)雜系統(tǒng)，未來技術(shù)團(tuán)隊(duì)能夠繼續(xù)發(fā)揮作用。

截至5月12日，今年以來股價漲幅接近200%的果麥文化也獲得了基金公司的密切關(guān)注，5月3日吸引43家基金公司參與調(diào)研，果麥文化董事長路金波以及董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡鈺如出席了此次調(diào)研會議。

果麥文化介紹，AI編校現(xiàn)在做的是替代有標(biāo)準(zhǔn)化答案的工作，在編輯過程中的事實(shí)錯誤、文字標(biāo)點(diǎn)符號錯誤可以通過AI模型替代。預(yù)計(jì)未來兩年，AI編校可以做到錯誤率十萬分之一。并且，目前公司的核心團(tuán)隊(duì)聚焦在AI編校，剩下300人在主業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打。

此外，“AI+工業(yè)機(jī)器人”的埃斯頓、“AI+消費(fèi)電子”的領(lǐng)益智造、“AI+網(wǎng)絡(luò)游戲”的游族網(wǎng)絡(luò)、“AI+IP”的中文在線等致力于實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)賦能的公司也受到基金公司的廣泛調(diào)研和關(guān)注。

關(guān)注AI在游戲、IP等方面應(yīng)用機(jī)會

AI如何成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能？浙商證券研報(bào)中表示，第一，AI發(fā)展核心在于提高人力資本和產(chǎn)業(yè)升級之間的適配性，有效釋放工程師紅利，進(jìn)一步提升勞動力質(zhì)量；第二，AI有望在更大范圍、更深層次、更廣領(lǐng)域拓展生產(chǎn)可能性邊界，提高全要素生產(chǎn)率；第三，技術(shù)變革驅(qū)動各類體制機(jī)制完善，優(yōu)化資源配置。數(shù)據(jù)成為新型要素后，將伴隨資本、勞動力等傳統(tǒng)要素跨區(qū)域流動，表現(xiàn)為較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)正外部性。

落到應(yīng)用層面，特別是近期熱門的“AI+游戲”，廣發(fā)基金分析認(rèn)為，AIGC在美術(shù)、程序端極大降低人員成本，并且可以幫助游戲研發(fā)縮短制作時間，更新內(nèi)容速度加快。隨著版號發(fā)放邊際寬松，更多新游戲上線，未來行業(yè)供給與需求端均將回暖。

除了游戲相關(guān)，東方基金還十分關(guān)注IP和語料庫等方面的投資機(jī)會。東方基金表示，二季度起游戲公司產(chǎn)品陸續(xù)上線，有產(chǎn)品上線或是有產(chǎn)品儲備的公司都具備業(yè)績上修的可能性，重點(diǎn)關(guān)注在此方面出現(xiàn)創(chuàng)新的大廠或制作出垂類休閑游戲的其他小型公司。此外，可以關(guān)注有高質(zhì)量數(shù)據(jù)或者IP的公司，如網(wǎng)文、出版、電影、動畫，大概率會受益于之后的趨勢。

東方基金也提示，傳媒的行情可預(yù)測性不高，選擇標(biāo)的時可重點(diǎn)關(guān)注預(yù)期不高或估值較低的公司。另外，產(chǎn)品儲備對于每個細(xì)分行業(yè)的邏輯是相同的，無論是游戲、電影、影視公司，如果沒有新品，后面上升空間會比較有限。

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