來(lái)源:證券時(shí)報(bào)
2月21日,泓德基金旗下泓德遠(yuǎn)見(jiàn)等6只產(chǎn)品發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,明星基金經(jīng)理鄔傳雁離任泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合、泓德豐澤混合(LOF)、泓德致遠(yuǎn)混合、泓德卓遠(yuǎn)混合、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合、泓德豐潤(rùn)三年持有期混合產(chǎn)品基金經(jīng)理,同時(shí)離任公司副總經(jīng)理一職。記者獲悉,鄔傳雁目前仍在泓德基金,尚未離職。
(相關(guān)資料圖)
鄔傳雁卸任前所管產(chǎn)品規(guī)模超200億元,從公告來(lái)看,這6只基金將分別由基金經(jīng)理王克玉、秦毅以及于浩成接棒管理。
泓德基金名將離任
據(jù)統(tǒng)計(jì),鄔傳雁卸任的6只基金截至去年四季度合計(jì)規(guī)模約201億元,規(guī)模較2020年末期峰值492億元下降約六成。隨著時(shí)間的推移,在其離任之前,泓德基金內(nèi)部已形成鄔傳雁、王克玉、秦毅權(quán)益“三駕馬車”之勢(shì),三人所管規(guī)模均為200多億元。
業(yè)績(jī)方面,鄔傳雁旗下除了高位發(fā)行于“核心資產(chǎn)”熱潮末期的泓德卓遠(yuǎn)與泓德豐潤(rùn)三年持有外,其余四只基金年化收益均能超過(guò)10%。截至去年末,在管產(chǎn)品重倉(cāng)股分別為恒瑞醫(yī)藥、廣聯(lián)達(dá)、視源股份、光線傳媒以及萬(wàn)科等。鄔傳雁的投資格言是“100%的時(shí)間都用來(lái)尋找能夠持有十年以上的公司”。他不做波段、不追熱點(diǎn)、不做行業(yè)配置和風(fēng)格輪動(dòng)。
在2022年四季報(bào)中,鄔傳雁表示,我們的時(shí)間、精力和知識(shí)都非常有限,所以才需要更加聚焦?!岸嗄甑耐顿Y經(jīng)驗(yàn)告訴我,與其花費(fèi)大量的時(shí)間資源去捕捉一半的概率會(huì)出錯(cuò)的東西,不如把目光聚焦在更加容易做出大概率判斷的事情上。”
他認(rèn)為,對(duì)少數(shù)上市公司的研究,是我們?cè)谀芰Ψ秶鷥?nèi)能夠做到的大概率分析判斷的事情。我們聚焦于此,去反復(fù)求證其數(shù)據(jù)和事實(shí)的可靠性,去推演邏輯和結(jié)論的合理性,去跟蹤和理解其中的變化,在這些工作之后,我們希望找到的是符合長(zhǎng)期價(jià)值規(guī)律、能夠從市場(chǎng)的短期干擾中走出來(lái)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
所管基金接棒者何人?
根據(jù)公告,鄔傳雁離任后的基金接管具體安排是:泓德豐澤混合、泓德豐潤(rùn)三年混合、泓德致遠(yuǎn)混合將由副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)王克玉接管;泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合將由副總經(jīng)理、研究部總監(jiān)秦毅接管,泓德卓遠(yuǎn)混合將由于浩成繼續(xù)管理。
具體來(lái)看,王克玉為公募老將,目前擔(dān)任泓德基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān),擁有20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),12年公募基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn),歷任泓德基金投研總監(jiān)、長(zhǎng)盛基金基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān)、國(guó)都證券分析師、天相投資分析師、元大京華證券研究員等。2015年10月至2023年2月20日,王克玉管理的泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合累計(jì)回報(bào)156.71%,年化回報(bào)13.64%。
副總經(jīng)理秦毅目前擔(dān)任泓德基金副總經(jīng)理、研究部總監(jiān),擁有10年資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),超5年公募基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn),歷任泓德基金特定客戶資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理、陽(yáng)光資產(chǎn)研究部研究員等。其管理的泓德泓華混合,自2018年12月27日任職以來(lái)累計(jì)回報(bào)214.32%,年化回報(bào)31.73%。
于浩成則現(xiàn)任泓德基金基金經(jīng)理、行業(yè)研究員,有10年資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),超4年公募基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn),歷任中歐基金基金經(jīng)理、行業(yè)研究員,在汽車、機(jī)械、新能源等行業(yè)領(lǐng)域有著豐富的研究經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)先進(jìn)制造業(yè)投資。
據(jù)了解,泓德基金內(nèi)部打造了一套“傳幫帶”機(jī)制,“老帶新”被納入KPI考核。即老基金經(jīng)理帶新基金經(jīng)理,基金經(jīng)理帶研究員,老研究員帶新研究員。受益于此,當(dāng)前公司已建立了以“老將”為引領(lǐng),“中生代”接力傳承,“新生代”冉冉升起的權(quán)益投資基金經(jīng)理人才梯隊(duì),在投研團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成了積極的正反饋。公司投研團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限達(dá)12年。公司研究領(lǐng)域目前覆蓋行業(yè)研究、量化研究、宏觀經(jīng)濟(jì)研究和信用研究四大板塊,行業(yè)研究已基本覆蓋絕大多數(shù)主流行業(yè)。
一位公募基金資深人士表示,明星基金經(jīng)理離職后,接任者能否保持相似的投資風(fēng)格,實(shí)現(xiàn)較好的投資業(yè)績(jī),可以說(shuō)都是未知數(shù)。投資具有較強(qiáng)的主觀性,不同的基金經(jīng)理都有不同的認(rèn)知,“以老帶新”的搭配模式能否帶動(dòng)基金業(yè)績(jī),也有待檢驗(yàn)。
年內(nèi)明星基金經(jīng)理動(dòng)作頻頻
統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月20日,2023年以來(lái)已有190位基金經(jīng)理卸任,其中不乏多位百億基金經(jīng)理所管產(chǎn)品出現(xiàn)變更,比如信達(dá)澳亞基金的明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn),今年以來(lái),已經(jīng)分別卸任了信澳匠心臻選兩年持有期混合、信澳核心科技混合、信澳先進(jìn)智造股票型這三只產(chǎn)品的基金經(jīng)理,再加上去年卸任的信澳精華配置混合,馮明遠(yuǎn)管理的基金數(shù)量已經(jīng)從此前的10只下降到了6只。
另外還有一些明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品則是進(jìn)行了增聘,比如興證全球基金謝治宇管理的其中兩只產(chǎn)品,今年都增聘了新基金經(jīng)理,其中,興全合潤(rùn)混合在年初增聘了葉峰為基金經(jīng)理,興全合宜混合在今年1月份增聘程劍為基金經(jīng)理。
天相投顧報(bào)告認(rèn)為,基金經(jīng)理變動(dòng)是正常的職業(yè)調(diào)整行為,這對(duì)基金產(chǎn)品本身帶來(lái)的影響不可避免,投資者應(yīng)理性看待。同時(shí)也倡議基金管理人應(yīng)完善人才培養(yǎng)體系、業(yè)績(jī)考核制度和員工激勵(lì)制度,優(yōu)化人才資源配置,以期提高基金經(jīng)理的從業(yè)穩(wěn)定性,為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
近期,公募基金掀起一股卸任、增聘潮,一批明星基金經(jīng)理卸任多只基金產(chǎn)品,基金業(yè)出現(xiàn)了少有的“瘦身”現(xiàn)象,有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,明星基金經(jīng)理卸任,或與規(guī)模過(guò)大有關(guān)。畢竟,規(guī)模過(guò)大不利于基金經(jīng)理更好作出持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績(jī)。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽: 基金基金經(jīng)理 明星基金 基金業(yè)績(jī) 基金產(chǎn)品 基金管理人
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