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近日，在“踔厲謀新-摩根士丹利華鑫基金2023年度投資策略會”上，摩根士丹利華鑫基金研究管理部副總監(jiān)、大摩科技領(lǐng)先混合基金經(jīng)理雷志勇分享了2023年科技成長板塊的投資策略，他表示，2023年TMT跟高端制造板塊可能會有很好的投資機會，而數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域的投資機會非常多。

2022年，科技與高端制造板塊受到各種因素的壓制表現(xiàn)相對一般。展望2023年，雷志勇認為，疫情防控優(yōu)化后，國內(nèi)經(jīng)濟2023年復(fù)蘇的確定性大幅提升，將會帶動TMT與高端制造業(yè)的企業(yè)業(yè)績的有效復(fù)蘇。同時，這些板塊內(nèi)的部分優(yōu)質(zhì)個股過去兩年股價和估值相對承壓，處于相對較低位置，業(yè)績增長帶來修復(fù)，使得2023年整個TMT跟高端制造板塊可能會有很好的投資機會。

從更長期的維度來看，雷志勇表示，長期看好國內(nèi)TMT及高端制造板塊的投資機會。他認為，國內(nèi)的人口老齡化和工程師紅利兩大趨勢是板塊最重要的中長期紅利，人口老齡化促進了人工智能設(shè)備及產(chǎn)品對人工的替代，而工程師紅利則奠定了國內(nèi)高端制造業(yè)崛起的長期邏輯。

對于2023年科技成長板塊的投資主線，雷志勇表示看好數(shù)字經(jīng)濟的投資機會。二十大報告提出要加快建設(shè)數(shù)字中國，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的頂層文件近期也在不斷發(fā)布，雷志勇認為，其實這是在構(gòu)建底層制度建設(shè)，說明數(shù)字中國的建設(shè)是一個宏大、長期的規(guī)劃。

具體來看，雷志勇認為，在數(shù)字中國加速建設(shè)的大背景下，數(shù)字經(jīng)濟中的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩大領(lǐng)域里面蘊含了大量的投資機會。他比較關(guān)注擁有基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方向的公司，以及隨著高端制造的進一步升級，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化時代演進所帶來的投資機會。

此外，他表示，隨著數(shù)字政府的建設(shè)，國產(chǎn)替代加速，在政府利用數(shù)字技術(shù)大力提升居民數(shù)字化服務(wù)水平的過程中，也會給TMT領(lǐng)域帶來非常多的投資機會。

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