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在大家對市場沒有太大期待的時候，滬指已經(jīng)悄悄站在3200點啦！

不過，有些小伙伴并不是很開心，因為自己的基金居然下跌了。

(相關資料圖)

到底是什么原因？

其實，這從細分板塊的表現(xiàn)能找到答案。

在申萬31個一級行業(yè)中，電力設備是唯一一個當日漲跌幅為負的。

其中，又以光伏板塊的表現(xiàn)較為讓人失望，當日跌幅-3.17%，在一片紅火的市場中顯得尤為突出。

所以，如果你的基金買了較多的電力設備或者光伏板塊的股票，那么今天就很難取得跟市場一樣好的表現(xiàn)。

市場普遍認為是由于光伏行業(yè)內(nèi)有消息稱有公司下調(diào)了今年和明年戶用儲能和hybrid儲能逆變器的出貨預期，引發(fā)市場擔憂。

再加上近期受到金融地產(chǎn)重磅政策的直接刺激，市場的資金主要流向了金融和地產(chǎn)行業(yè)——建筑裝飾(+4.76%)、非銀金融(+4.36%)和建筑材料(+3.40%)今日表現(xiàn)排名居申萬一級行業(yè)前三。

由于目前市場更多的是博弈資金，光伏板塊就受到了部分資金的拋售。

不過，很多小伙伴關心的是，自己手里的基金還能繼續(xù)持有嗎？

這就需要從光伏未來的投資價值來分析了。

從政策端看，光伏行業(yè)的政策持續(xù)向好。

2022年以來，從1月份的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》到8月的《加快電力設備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，國內(nèi)光伏相關的利好政策不斷出臺。

在國外，也有多個國家及地區(qū)出臺支持新能源發(fā)展的相關政策，如歐盟擬推出5650億歐元能源計劃、美國對東南亞進口組件實施兩年反規(guī)避調(diào)查豁免等，同樣為光伏行業(yè)的發(fā)展提供有力環(huán)境。

從價格端看，光伏的重要原料之一——硅料價格出現(xiàn)了下行跡象。

根據(jù)pvinfoLink數(shù)據(jù)，本周硅料均價由上周302元/kg下跌至295元/kg，周環(huán)比跌幅為2.3%。

對于硅料價格下降帶來的影響，中銀證券是這樣分析的：

硅料成本壓力減輕疊加終端需求釋放有望支撐組件環(huán)節(jié)加工利潤修復至歷史正常水平。

在上游硅料降價過程中，組件環(huán)節(jié)存在期貨利潤兌現(xiàn)的空間。

輔材環(huán)節(jié)也將受益于組件成本壓力減輕帶來的加工利潤修復，且在硅料價格下降帶動組件價格回落后，組件高價對終端需求壓制有望緩解，產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)博弈有望減少，輔材需求量或?qū)⒂瓉砥椒€(wěn)回升。

綜合政策端和價格端兩方面的利好，開源證券認為：

隨著硅料價格回落帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，全球景氣市場(國內(nèi)分布式、歐洲市場)有望保持快速增長，部分被抑制需求(國內(nèi)集中式、亞太市場、中東非市場)也有望釋放，疊加美國政策邊際放松有望帶來裝機規(guī)?？焖偬嵘?，預計 2023 年全球新增裝機規(guī)模將達到 350GW。

總的來說，今天光伏板塊的下跌，更多是受消息面和短線資金博弈的影響。

從長期看，光伏行業(yè)的國內(nèi)外政策持續(xù)向好，硅料價格回落一方面會給中下游帶來利潤端的改善，另一方面也有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，釋放更多潛在需求，所以光伏仍具備不錯的投資價值。

短期的波動總是難免，大家千萬不要受這一天的表現(xiàn)就對光伏行業(yè)失去信心，不妨多多從長期角度、從基本面、從景氣度進行整體的評估，再做出投資決定哦！

（文章來源：廣發(fā)基金）

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