5月4日,強生消費者健康全資子公司Kenvue在美國上市,以25.53美元的價格開盤,報收26.9美元,漲幅達20.9%;市值超503億美元。Kenvue的上市,似乎也給美股IPO市場注入強心劑。
Kenvue預計未來幾年盈利將適度增長去年,強生公司在官網發(fā)布公告,宣布將“Kenvue”作為專注于消費者健康產品的新公司名稱。早在2021年11月,強生開始了公司成立以來最大的一項分拆重組計劃——對旗下三大業(yè)務進行重新組合:制藥與醫(yī)療器械業(yè)務合并成為“新強生”,專注于消費品和個人健康護理業(yè)務獨立運作,兩家公司分別獨立上市。
【資料圖】
公開資料顯示,Kenvue旗下主要有皮膚健康及美容、基礎健康和個人護理三大業(yè)務板塊,品牌包括家喻戶曉的泰諾非處方感冒藥、露得清美容產品、邦迪創(chuàng)可貼、李施德林口腔護理產品等。
有分析人士指出,跨國企業(yè)的分拆是當前市場趨勢的必然行為。在當前存在不確定性的大環(huán)境下,這些國際公司大多是為了通過精細化管理實現戰(zhàn)略上的聚焦核心業(yè)務,同時還希望通過分拆可以獲得不錯的資本回報。不過,盡管強生公司曾表示,對于消費者健康業(yè)務的拆分與滑石粉訴訟或破產策略并無關聯。但不可否認的是,深陷滑石粉訴訟依然為強生公司整體業(yè)務發(fā)展帶來一定負面影響。
截至2023年4月2日的第一季度,Kenvue初步估計其銷售額為38.5億美元,凈利潤約為3.3億美元。Kenvue在文件中還表示,公司正在盈利,預計未來幾年將適度增長。根據早些時候提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件,此次上市前,強生持有Kenvue公司100%股權,此次IPO后仍持股91.9%。若完全稀釋股份,持股則降至90.8%。不過,強生計劃在2023年晚些時候出售剩余股份。
許多公司為IPO做準備就在IPO前一天的5月3日,Kenvue宣布擴大發(fā)行規(guī)模,在IPO中以每股22美元的價格發(fā)行1.728億股普通股,預計籌資37億美元。按照這個IPO價格,Kenvue的估值達到410億美元,為2021年11月電動汽車制造商Rivian上市以來的美國最大IPO。
過去一年,由于美聯儲提高利率以及美股市場表現不及預期,美股IPO市場表現低迷,這令華爾街眾多金融機構的投行部門慘遭降薪和裁員,并迫使一些準備IPO的公司削減開支。
不過,在一些業(yè)內人士看來,美股IPO的窗口看起來似乎正重新打開,許多公司現在正為IPO做準備。摩根士丹利美國股權資本市場聯席主管Andrew Wetenhall表示,與去年大部分時間相比,現在“投資者對IPO的參與程度更高”。
Kenvue的與眾不同之處在于,它是在一家巨頭母公司的支持下實現了盈利,還計劃支付15億美元的年度股息。值得一提的是,一些新上市的公司并沒有得到投資者的青睞,特別是那些依靠“講故事”且尚未盈利的公司,投資者仍保持謹慎。據不完全統(tǒng)計,很多在過去兩年中上市的科技公司依然處于水深火熱之中。在過去兩年中以傳統(tǒng)方式IPO的近600家公司中,有超過四分之一的公司股價低于2美元。此外,安永發(fā)布報告稱,2023年第一季度全球IPO市場依舊停滯不前,共產生299宗交易,籌資額為215億美元,同比分別下降8%和61%。不過,安永指出,市場仍有望在今年較后時段回升,投資者的信心應該會恢復,曾經推遲IPO計劃的公司可能會重新啟動計劃。
責編:岳亞楠
校對:王錦程
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