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凈值多日紋絲不動(dòng)或已空倉(cāng) 基民“討說(shuō)法”

發(fā)稿時(shí)間:2023-07-10 09:56:53 來(lái)源: 上海證券報(bào)


(相關(guān)資料圖)

近日,有一只基金的凈值連續(xù)多日沒(méi)有變化,引起市場(chǎng)討論?!盎饍糁导y絲不動(dòng)”也登上互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺(tái)熱議話題榜,瀏覽量超過(guò)12萬(wàn)次。多位業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)基金投資策略改變時(shí),基金公司應(yīng)當(dāng)與投資者進(jìn)行詳細(xì)溝通,不要讓投資者摸不著頭腦。

7月6日,益民服務(wù)領(lǐng)先混合基金凈值漲跌幅為0。值得一提的是,這已是該基金連續(xù)第四個(gè)交易日凈值漲跌幅為0。拉長(zhǎng)期限來(lái)看,從6月14日開(kāi)始,益民服務(wù)領(lǐng)先混合基金凈值幾乎沒(méi)有太大變化,走出一條直線。業(yè)內(nèi)人士判斷,該基金股票倉(cāng)位或已降至極低。

對(duì)此,不少投資者頗為困惑,并在互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺(tái)評(píng)論區(qū)提出疑問(wèn):“是不是基金經(jīng)理不看好市場(chǎng)?”“基金要清盤(pán)了嗎?”“現(xiàn)在究竟是什么情況?基金公司有沒(méi)有解釋?”

蹊蹺的是,在益民服務(wù)領(lǐng)先混合基金一季報(bào)中,基金經(jīng)理明確表示看好市場(chǎng)。益民服務(wù)領(lǐng)先混合基金經(jīng)理高喜陽(yáng)表示:首先,現(xiàn)階段主要看好人工智能領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。人工智能應(yīng)用的爆發(fā),將繼續(xù)推升數(shù)據(jù)中心算力需求。同時(shí),關(guān)注算力以外的基礎(chǔ)建設(shè),如網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)自動(dòng)化、移動(dòng)通信等投資機(jī)會(huì)。其次,看好現(xiàn)階段新能源領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司的反彈機(jī)會(huì)。當(dāng)今的儲(chǔ)能行業(yè)處于滲透率較低的階段,未來(lái)十倍增長(zhǎng)空間可期,看好儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能電池龍頭。

基金權(quán)益?zhèn)}位的變動(dòng)反映了基金經(jīng)理對(duì)后市的看法。具體而言,截至一季度末,益民服務(wù)領(lǐng)先混合權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例為92.45%,而去年底,該比例為73.53%。從一季度末基金前十大重倉(cāng)股來(lái)看,恩捷股份、容百科技、旭升集團(tuán)等成為基金新進(jìn)前十大重倉(cāng)股。

從基金經(jīng)理的觀點(diǎn)來(lái)看,看好的是相關(guān)板塊長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì),如今基金儼然空倉(cāng)。為何短短三個(gè)多月時(shí)間,基金經(jīng)理態(tài)度發(fā)生了如此大的轉(zhuǎn)變?從高喜陽(yáng)管理的另外幾只基金情況來(lái)看,基金凈值并未出現(xiàn)異常變化。

梳理益民服務(wù)領(lǐng)先混合的具體情況發(fā)現(xiàn),該基金成立于2013年12月13日,但發(fā)展多年也沒(méi)能“長(zhǎng)大”。截至2023年3月底,該基金規(guī)模約為6000萬(wàn)元。此外,從該基金的歷史凈值曲線看,此前未出現(xiàn)過(guò)相似情形。截至7月7日,該基金未在互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺(tái)上解釋基金凈值異常的原因。同時(shí),基金公司也并未作出公開(kāi)解釋。

“這只基金距離5000萬(wàn)元清盤(pán)線較近,有一定的清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn),基金公司可能出于清盤(pán)的考慮,而讓基金倉(cāng)位降低。但難以理解的是,對(duì)于一家小基金公司而言,殼資源是相對(duì)比較寶貴的。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前益民基金旗下基金數(shù)量不足10只,而且2018年4月以后,該公司沒(méi)有發(fā)行過(guò)新產(chǎn)品?!睖夏郴鹧芯繂T對(duì)此也十分困惑,“基金經(jīng)理在一季報(bào)看好多個(gè)方向的投資機(jī)會(huì),此番空倉(cāng)操作有些匪夷所思?!?/p>

在上述基金研究員看來(lái),當(dāng)基金的投資策略或基金定位發(fā)生改變時(shí),基金公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)與投資者溝通,對(duì)投資者負(fù)責(zé)。畢竟普通投資者獲知信息的渠道相對(duì)較少,基金公司應(yīng)保證信息披露的全面與對(duì)等,從而保護(hù)投資者的權(quán)益,而不是將投資者“蒙在鼓里”。

某基金公司營(yíng)銷總監(jiān)對(duì)此較為贊同:“當(dāng)基金凈值出現(xiàn)異常變化時(shí),基金公司應(yīng)坦誠(chéng)相待,告訴投資者真實(shí)的原因,避免投資者產(chǎn)生恐慌情緒。對(duì)于基金產(chǎn)品而言,基金銷售只是開(kāi)始,投資者陪伴是一個(gè)長(zhǎng)久的過(guò)程。”

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