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【資料圖】

周二(8月22日) 大盤早盤高開回落，午后迎來V型反彈，滬指領(lǐng)漲，兩市成交額8183億，較上個交易日放量1401億。截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%。

01

招商證券：

A股有望迎來新一輪上行周期

當(dāng)你覺得A股不行的時候，它又開始行了。周二大盤先是震蕩回落，午盤14:00之后，當(dāng)短暫跌破3080支撐位后，開始有資金涌入，然后一舉爆拉至3120附近。

網(wǎng)紅私募人士、半夏投資李蓓發(fā)文稱，股票是不多的能夠長期戰(zhàn)勝通脹，保值財(cái)富的資產(chǎn)之一。站在此刻，站在中國，利率已經(jīng)新低，盈利已然企穩(wěn)，股票資產(chǎn)的性價比格外凸顯。

招商證券表示，近日證監(jiān)會提出活躍資本市場的一攬子措施，從投資端、融資端再到交易端，三端協(xié)同發(fā)力，明確傳遞了監(jiān)管部門明確的決心和堅(jiān)定的信心。本輪政策重點(diǎn)與過往偏向融資端不同，重點(diǎn)在于提振投資者信心，構(gòu)建投資者友好市場。隨著后續(xù)各項(xiàng)細(xì)則逐步落地，將持續(xù)改善風(fēng)險偏好，A股有望迎來新一輪上行周期。

02

AI爆發(fā)漲停潮

周二擔(dān)綱拉升主線的無疑是AI板塊，總計(jì)有28股漲停，根據(jù)最新股東戶數(shù)，涵蓋132萬戶股東。

個股方面，算力概念龍頭鴻博股份7天4板，成為AI概念首只10倍牛股；挖金客、云賽智聯(lián)4天2板，新炬網(wǎng)絡(luò)、久其軟件2天2板；工業(yè)富聯(lián)、新華網(wǎng)、新華網(wǎng)、慧博云通、廈門信達(dá)、中貝通信、德生科技、夢網(wǎng)科技、中國科傳、中原傳媒、安妮股份等多股漲停。

03

鴻博股份龍虎榜：

機(jī)構(gòu)、北向攜手買入

而從周二龍虎榜數(shù)據(jù)看，鴻博股份被機(jī)構(gòu)席位與深股通席位攜手買入。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，周二共2個機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，分別位列買三、賣二，合計(jì)凈買入5358.64萬元，占當(dāng)日龍虎榜凈買額的16.52%。

榜單上還出現(xiàn)了深股通的身影，占據(jù)了買二的位置，凈買入1.59億元，占當(dāng)日成交總額的3.6%。

榜單上出現(xiàn)了2家實(shí)力營業(yè)部的身影，分別位列賣一、賣三，合計(jì)買入1527.82萬元，賣出1.63億元，凈賣出1.48億元。

賣一為國泰君安三亞迎賓路證券營業(yè)部，該席位凈賣出1.12億元；賣三為華鑫證券上海分公司，該席位凈賣出3529萬元。

04

兩大利好：

數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表+海外映射

這波AI突然爆發(fā)，綜合市場觀點(diǎn)看，主要有兩大利好，首先是新的宏大敘事邏輯顯現(xiàn)，也就是“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表”。

消息面上，據(jù)財(cái)政部官網(wǎng)8月21日消息，財(cái)政部對數(shù)據(jù)資源會計(jì)處理及入表的事項(xiàng)印發(fā)了《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計(jì)處理暫行規(guī)定》（簡稱《暫行規(guī)定》），自2024年1月1日開始實(shí)施?！稌盒幸?guī)定》確認(rèn)數(shù)據(jù)資源為無形資產(chǎn)或存貨，并進(jìn)行后續(xù)計(jì)量與入表。

那么究竟何謂“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表”？東吳證券研報舉了個例子，比如說過去一個企業(yè)一年買3000萬的數(shù)據(jù)，這是一個成本，那未來這3000萬成本會轉(zhuǎn)為企業(yè)一項(xiàng)資產(chǎn)。

東吳證券表示，根據(jù)相關(guān)測算，全國數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場總規(guī)模8.6萬億，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化潛在受益34.4萬億。國盛證券建議關(guān)注四大方向：國資云及政務(wù)數(shù)據(jù)要素；自有數(shù)據(jù)產(chǎn)品；據(jù)確權(quán)與登記；垂類公共數(shù)據(jù)要素。

上海數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理湯奇峰此前表示，國家社會面固定資產(chǎn)規(guī)模大概在1500萬億元，如果數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，可能再創(chuàng)造100萬億元新增資產(chǎn)規(guī)模。

其次是今年AI的主邏輯之一的“海外映射”再度發(fā)力，隔夜美股AI龍頭英偉達(dá)大漲超8%，8月23日本周三美股盤后，英偉達(dá)將要發(fā)布二季度，各大機(jī)構(gòu)分析師對英偉達(dá)財(cái)報抱有超高的預(yù)期。

不過假如英偉達(dá)業(yè)績不及預(yù)期，也要謹(jǐn)防到時候市場帶來的負(fù)反饋，并可能對微軟、谷歌、Meta等其他巨頭帶來的沖擊。

從目前各機(jī)構(gòu)對英偉達(dá)半年報非常樂觀?！⊙芯繖C(jī)構(gòu)Aletheia報告指出，預(yù)估AI服務(wù)器市場規(guī)模將在2024年翻倍、2025年達(dá)到1350億美元，是2022年規(guī)模的4.5倍。其中，GPU在AI服務(wù)器中成本占比最高。

Aletheia認(rèn)為，GPU市場到2025年將較2023年成長3倍。英偉達(dá)為了滿足AI服務(wù)器市場龐大的需求，將著手大幅增加AI GPU產(chǎn)能，預(yù)估英偉達(dá)AI GPU產(chǎn)能會在2024年增加2.5倍；公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收在2023-2026年的年復(fù)合成長率將達(dá)85%。

摩根士丹利、瑞銀和Rosenblatt Securities最近都上調(diào)了英偉達(dá)的目標(biāo)價。匯豐、KeyBanc Capital Markets和 BMO Capital Markets都在英偉達(dá)發(fā)布二季報前上調(diào)了目標(biāo)價。

05

券商股也發(fā)力

周二午盤這波大反攻，券商股也帶領(lǐng)大金融有所表現(xiàn)，個股方面，首創(chuàng)證券收漲逾9%，信達(dá)證券漲逾8%，華林證券、中金公司等跟漲。

中信建投研報表示，當(dāng)前券商板塊仍然有跑出相對收益的可能性。一是活躍資本市場政策還會陸續(xù)出臺，二是貨幣環(huán)境足夠?qū)捲?，三是板塊機(jī)構(gòu)持倉和估值都仍然偏低，四是在一攬子化債和扶持民營企業(yè)政策的背景下，金融行業(yè)參與盤活存量資產(chǎn)可期。

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