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北美云計(jì)算巨頭正在積極擁抱這一輪AI浪潮，AI能力融入亦將大概率對云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施、模型優(yōu)化、應(yīng)用基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域帶來中長期的增長動力。

【資料圖】

ChatGPT在全球市場獲得成功，并引發(fā)了全球主要科技企業(yè)在AI領(lǐng)域進(jìn)行“軍備競賽”，而云平臺作為計(jì)算層面最為理想的承載者，有望持續(xù)受益全球AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，全球三大云計(jì)算巨頭（亞馬遜、谷歌、微軟）均發(fā)布與LLM以及生成式AI相關(guān)的產(chǎn)品。但三大云廠商在布局思路、商業(yè)化路徑等方面存在一定分叉，微軟、谷歌依靠閉源模型，全力打造閉環(huán)的AI生態(tài)，而AWS則以相對開放的心態(tài)，嘗試從不同角度進(jìn)行AI與云計(jì)算的融合。

自2023年3月開始，微軟、谷歌在各自的云產(chǎn)品中加入了大量以AI模型能力為底層的服務(wù)，并提供從硬件到模型再到上游應(yīng)用的閉環(huán)AI服務(wù)。相比之下，亞馬遜在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變上以單點(diǎn)為主，提供了Amazon Bedrock（構(gòu)建大語言模型過程中的便捷API服務(wù)）等產(chǎn)品，并將更多精力放在開源模型以及相關(guān)硬件開發(fā)中。從根本上來看，決定微軟、谷歌、亞馬遜、Meta在當(dāng)前對待AI能力的不同路線的是當(dāng)前各家廠商間的大語言模型技術(shù)能力差異。

微軟、谷歌依靠其相對優(yōu)勢的技術(shù)能力，從開源走向閉源，全力打造圍繞底層模型能力的閉環(huán)AI生態(tài)。亞馬遜等更傾向于培養(yǎng)開源社區(qū)共同迭代模型以縮小差距，重視底層硬件研發(fā)，多角度嘗試AI與云融合的可能性。

從三大云廠商的計(jì)算產(chǎn)品來看，基于GPU的加速計(jì)算產(chǎn)品價格基本是CPU價格的3-6倍?？紤]到后續(xù)H100產(chǎn)品的導(dǎo)入大概率將拉高整體單價。而在計(jì)算負(fù)載側(cè)，根據(jù)各家公司財(cái)報、Trendforce綜合測算，三大云廠商業(yè)務(wù)中GPU及其他AI芯片在整個計(jì)算業(yè)務(wù)線的負(fù)載比例不足10%。

基于對云廠商的收入、IT負(fù)載結(jié)構(gòu)的測算，中信證券預(yù)計(jì)，AI芯片負(fù)載每增長1%，將為AWS、Azure、GCP分別帶來12億、7億、4億美元的額外收入，若未來2-3年滲透率提升至10%，則每年有望為三大云廠商合計(jì)帶來近200億美元的額外收入。并且數(shù)據(jù)量的增長，亦有望帶來存儲、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域需求的增長。此外，云廠商將AI產(chǎn)品導(dǎo)入到各個業(yè)務(wù)線，亦將帶來廣告、運(yùn)維等領(lǐng)域成本的下降。

點(diǎn)評：AI的引入將對云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施、模型優(yōu)化、應(yīng)用基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域帶來中長期的增長動力。中短期維度，預(yù)計(jì)北美云廠商收入增速最為困難的時刻即將過去，下半年有望逐步企穩(wěn)復(fù)蘇，隨著海外科技巨頭、軟件公司持續(xù)進(jìn)行AI的導(dǎo)入與商業(yè)化，云廠商有望持續(xù)受益。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、青云科技

公司具備廣義云計(jì)算服務(wù)能力，可根據(jù)客戶需要滿足私有云、公有云和混合云的部署需求，產(chǎn)品正在金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)加速落地，未來公司也有望憑借自身服務(wù)能力與技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)鞏固自身優(yōu)勢地位，未來增長可期。

2、開普云

公司聯(lián)合四川省打造"數(shù)字人"，助力開啟四川政務(wù)元宇宙新篇章。政務(wù)元宇宙是公司承前啟后的核心業(yè)務(wù)，公司推出新一代數(shù)融平臺和低代碼開發(fā)環(huán)境的創(chuàng)設(shè)平臺，全面覆蓋智慧政務(wù)"服務(wù)形態(tài)"、"服務(wù)體驗(yàn)"、"服務(wù)入口"、"服務(wù)地點(diǎn)"、"服務(wù)門戶"五大領(lǐng)域。同時，隨著碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，大數(shù)據(jù)、AI等在能源行業(yè)具有廣泛的市場空間，公司積極拓展數(shù)智能源領(lǐng)域布局，收購天易數(shù)聚通過外延式擴(kuò)張完善開普云技術(shù)體系，豐富數(shù)智戰(zhàn)略發(fā)展。

3、科大國創(chuàng)

公司長期服務(wù)于運(yùn)營商、能源集團(tuán)等大型客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依托廣泛的潛在客戶基礎(chǔ)，儲能業(yè)務(wù)拓展值得期待。云平臺方面，公司以"平臺+服務(wù)"模式創(chuàng)新數(shù)智物流應(yīng)用場景，面向貨主、物流企業(yè)及貨車司機(jī)提供數(shù)智ETC和數(shù)智供應(yīng)鏈等服務(wù)，為公司培育新的增長點(diǎn)。

4、中科信息

根據(jù)OpenAI，數(shù)據(jù)為驅(qū)動AI模型優(yōu)化的源動力之一，公司采取"通用模型+專用場景"的模式，以CV模型作為主線技術(shù)，衍生出智慧政務(wù)、智能制造、智慧城市等細(xì)分場景，公司主要客戶覆蓋中央及國家機(jī)關(guān)、各省市政府機(jī)構(gòu)，積累海量優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，用于后續(xù)模型迭代。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1145026422

標(biāo)簽： 云 Ai 云計(jì)算