【資料圖】
南方基金日前公告,南方中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金(簡稱:中證2000ETF,認(rèn)購代碼:159531)于9月1日起正式發(fā)售,募集期內(nèi),中證2000ETF首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣(不包括募集期利息和認(rèn)購費(fèi)用)。
據(jù)了解,南方中證2000ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)為中證2000指數(shù)。中證2000指數(shù)(932000.CSI)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動(dòng)性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列,反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
從現(xiàn)有的寬基指數(shù)格局來看,滬深300、中證500、中證1000等大中小盤三大指數(shù)覆蓋了A股前80%的市值區(qū)間。根據(jù)中證2000的編制方案,中證剔除屬于中證 800 和中證 1000 指數(shù)樣本的證券,同時(shí)剔除樣本空間中過去一年日均總市值排名前1500 名的證券,將剩余證券作為待選樣本,微盤是中證2000最顯著的特征。中證2000覆蓋了A股市值約80%-90%的市值區(qū)間,填補(bǔ)了A股的微盤覆蓋空白。
南方中證2000ETF 擬任基金經(jīng)理李佳亮分析指出,中證2000與其他小盤指數(shù)的區(qū)別主要體現(xiàn)在市值特征上。截至8月中旬,中證2000、國證2000、中證1000的總市值分別為9.1萬億、15.42萬億、11.93萬億,成分股平均市值為45.49億、77.1億、119.28億,中證2000總市值和平均市值最小,微盤特征顯著,是微盤板塊的代表性指數(shù)。
在彈性上,自2014年基日以來,中證2000的累計(jì)收益率為133%,高于國證2000(100%),也高于滬深300(64%);中證2000的最大漲幅高達(dá)351%,高于國證2000(278%),高彈性屬性突出。在波動(dòng)性上,中證2000的年化波動(dòng)率為27.17%,高于國證2000(26.46%)。從投資者的角度,中證2000微盤特征顯著,彈性屬性強(qiáng),適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者。
在市場表現(xiàn)方面,近三年來,中證2000相對滬深300、上證50等大盤指數(shù)的超額累計(jì)收益分別為19.20%、23.4%,歷史表現(xiàn)優(yōu)異。在估值水平方面,2023年以來,中證2000指數(shù)開始修復(fù)估值,當(dāng)前市盈率TTM為56倍,PB為2.3倍,處指數(shù)基日以來中樞附近。
對于中證2000指數(shù)未來的投資價(jià)值,李佳亮表示,當(dāng)前宏觀流動(dòng)性寬松、中觀產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢形成、微觀成分公司專精特新屬性強(qiáng)有望為代表微盤的中證2000開啟一輪行情奠定基礎(chǔ),當(dāng)前或?yàn)榕渲弥凶C2000的較好時(shí)機(jī)。宏觀層面,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇初期,截至2023年一季度,A股的凈利潤增速已下降至2018年的底部水平,A股盈利底已基本得到確認(rèn),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏依賴后續(xù)政策調(diào)節(jié)力度,目前正值經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期,利率下行保證流動(dòng)性,2019年以來,我國的利率整體保持下行趨勢,當(dāng)前MLF已從2019年4月的3.3%下降至2.5%。中觀層面,2022年底,OpenAI發(fā)布ChatGPT,全球各大科技公司競相布局AI領(lǐng)域,A股TMT板塊持續(xù)上行,這一輪AI技術(shù)革命,或?qū)⒅匮軦股移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮,助推微盤股繼續(xù)獲取超額收益。微觀層面,雖然中證2000所代表的是微盤公司,但中證2000專精特新成分股含量在主流寬基指數(shù)中最高,截至2023年8月,中證2000成分股中包含447家專精特新企業(yè),占成分股總數(shù)的22.35%,領(lǐng)先主流寬基指數(shù)。隨著專精特新支持政策的出臺(tái),中證2000成分股公司將持續(xù)受益政策支持,成長空間廣闊。
值得一提的是,南方基金持續(xù)深耕指數(shù)投資領(lǐng)域,多年來已積淀深厚實(shí)力,六度獲評被動(dòng)投資金?;鸸尽D戏交鹬笖?shù)團(tuán)隊(duì)自主開發(fā)了專業(yè)全面的深度量化研究平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了科學(xué)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的量化策略研發(fā)與指數(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì);在產(chǎn)品布局方面,南方基金已形成了以中證500ETF(510500)和中證1000ETF(512100)為王牌,旗下全市值、多行業(yè)、多主題、SmartBeta、跨境等工具型產(chǎn)品全覆蓋。南方基金在寬基ETF方面具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn),旗下被動(dòng)指數(shù)基金憑借精細(xì)化管理與量化方法嚴(yán)控跟蹤偏離,跟蹤精度位居行業(yè)前列。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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