“加快制定資本市場投資端改革行動方案,從推動公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、持續(xù)優(yōu)化市場投資生態(tài)、加大中長期資金引入力度等方面作出系統(tǒng)安排?!苯?,證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人就“活躍資本市場、提振投資者信心”答記者問時表示。
公募基金受到社?;?、企業(yè)年金、保險資金等長線資金青睞,在長線資金的管理中發(fā)揮著舉足輕重的作用。與此同時,公募基金積極促進(jìn)中長期資金的形成和轉(zhuǎn)化,通過大力發(fā)展個人養(yǎng)老金、投顧,積極推動產(chǎn)品創(chuàng)新,引導(dǎo)居民短期交易性資金轉(zhuǎn)化為長期配置力量,實(shí)現(xiàn)“短錢長投”。
“在與長期資金同向同行的過程中,公募基金的投資行為也逐漸長期化,這將促進(jìn)更多中長期資金的形成和轉(zhuǎn)化。”一位公募基金高管說,通過不斷提升投資能力,優(yōu)化投研決策體系,公募基金將吸引更多“長錢活水”,促進(jìn)資本市場的穩(wěn)定與活躍。
(資料圖片僅供參考)
長線資金重要管理者
在25年的發(fā)展歷程中,公募基金不僅得到廣大投資者的信任,也受到包括社?;?、企業(yè)年金、保險資金等長線資金的青睞。
在社保基金和企業(yè)年金的管理中,公募基金管理公司的地位舉足輕重?;饦I(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,在全部18家社?;鹁硟?nèi)委托投資管理人中,有16家是公募基金管理公司,其中包括華夏基金、南方基金、博時基金、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金等;在全部21家基本養(yǎng)老保險基金投資管理機(jī)構(gòu)中,公募基金公司有14家;在全部23家企業(yè)年金和職業(yè)年金基金投資管理機(jī)構(gòu)中,公募基金公司也占據(jù)11席。
在社?;鸷推髽I(yè)年金的投資管理中,公募基金也不負(fù)重托,資產(chǎn)增值效果顯著,在機(jī)構(gòu)投資者中樹立了良好聲譽(yù)。
全國社會保障基金理事會發(fā)布的2021年度社?;疬\(yùn)行報告顯示,2021年社?;鹜顿Y收益額達(dá)1131.80億元,投資收益率為4.27%。自成立以來,其年均投資收益率8.30%,累計投資收益額17958.25億元。
《2023年一季度企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》顯示,截至2023年一季度末,全國企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)到2.98萬億元。一季度,全國企業(yè)年金投資收益為440.24億元,加權(quán)平均收益率為1.55%。
促投資行為長期化
長線資金管理交出亮眼成績單的同時,公募基金還致力于促進(jìn)中長期資金的形成和轉(zhuǎn)化。
2022年底,個人養(yǎng)老金揚(yáng)帆啟航。截至6月底,已有151只養(yǎng)老FOF納入個人養(yǎng)老基金名錄。2023年上半年,個人養(yǎng)老金基金Y份額迎來規(guī)模爆發(fā)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,151只個人養(yǎng)老金基金Y份額規(guī)模合計已超過50億元,相較于2022年底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)增長超過一倍。
“養(yǎng)老投資的資金是‘長錢’,持有期最高可以超過40年,這將引導(dǎo)公募基金加長投資期限,也有望為資本市場培育更多長期投資者,促進(jìn)資本市場的穩(wěn)定和成熟?!绷硪晃还蓟鸶吖鼙硎?。
除了是養(yǎng)老金的重要管理者,公募基金同樣管理著保險、財務(wù)公司等機(jī)構(gòu)的長期資金。創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示:“在長期管理長線資金的過程中,公募基金不斷夯實(shí)研究與投資體系的建設(shè),同時加強(qiáng)了宏觀、產(chǎn)業(yè)、策略、資產(chǎn)與資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理等整個產(chǎn)業(yè)鏈條的專業(yè)價值發(fā)掘,并通過組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,提升了合作的力量,解決了個人英雄主義導(dǎo)致的業(yè)績大起大落的弊端?!?/p>
吸引更多長期資金入市
“公募基金應(yīng)積極踐行價值投資理念,不斷提升投資能力,加強(qiáng)系統(tǒng)化建設(shè),從而引入更多的中長期資金?!蔽壶P春說。
“做好中長期資金的投資管理與培育轉(zhuǎn)化,吸引更多長期增量資金?!睆V發(fā)基金表示,一方面,做好中長期資金的投資管理,加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè),優(yōu)化投研決策體系,充分運(yùn)用各類風(fēng)險管理工具,以更強(qiáng)的價格發(fā)現(xiàn)能力、更豐富的投資策略,努力創(chuàng)造穩(wěn)定安全的投資收益,發(fā)揮好中長期資金入市中的橋梁作用;另一方面,促進(jìn)中長期資金的形成和轉(zhuǎn)化,通過大力發(fā)展個人養(yǎng)老金、投顧,積極推動固定期限產(chǎn)品等產(chǎn)品創(chuàng)新,引導(dǎo)居民短期交易性資金轉(zhuǎn)化為長期配置力量,實(shí)現(xiàn)“短錢長投”。
對于引入更多中長期資金,富國基金認(rèn)為,一方面,通過公募基金引“長錢”和“活躍的錢”;另一方面,統(tǒng)籌提升A股、港股活躍度,引“海外的錢”;此外,大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者,聚焦社?;?、保險資金、年金基金等長期配置的錢。
(責(zé)任編輯:張紫祎)標(biāo)簽:
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