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來源：國(guó)際金融報(bào)

近期，市場(chǎng)持續(xù)震蕩，基金經(jīng)理密集調(diào)研，挖掘后續(xù)投資機(jī)會(huì)。

(相關(guān)資料圖)

8月23日，《國(guó)際金融報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了567家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了492家A股上市公司，涵蓋電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、社會(huì)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD

醫(yī)藥生物、電子受關(guān)注

從行業(yè)來看，近一月基金公司調(diào)研的A股上市公司中，醫(yī)藥生物、電子行業(yè)、機(jī)械設(shè)備關(guān)注度居前。

容百科技無(wú)疑是近一個(gè)月以來基金公司最關(guān)注的個(gè)股。同花順（300033）iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，近一個(gè)月共有包括103家基金公司對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。

對(duì)于公司出海與國(guó)際相關(guān)法案是否存在沖突、在技術(shù)保護(hù)方面是否會(huì)存在問題，容百科技在調(diào)研時(shí)表示，公司已從財(cái)務(wù)、法律等方面對(duì)業(yè)務(wù)出海做了充足準(zhǔn)備，設(shè)計(jì)了滿足相關(guān)政策的架構(gòu)，并計(jì)劃通過引入合作伙伴和在海外上市等手段，靈活調(diào)控持股比例，公司能夠有效應(yīng)對(duì)海外相關(guān)法案要求。同時(shí)，公司是中韓合作的民營(yíng)企業(yè)，在國(guó)際化、全球化方面更具優(yōu)勢(shì)。技術(shù)保護(hù)方面，公司研究了國(guó)內(nèi)相關(guān)制度，產(chǎn)品/技術(shù)出口將取得相關(guān)備案許可，公司也將通過內(nèi)控制度實(shí)施有效保護(hù)。

8月23日，容百科技報(bào)收49.03元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌0.61%，總市值222億元。8月份，容百科技股價(jià)累計(jì)下跌2.31%。2023年二季度末，共有15只基金持有該股票，占流通股比例達(dá)11.28%。

截至8月23日，近一個(gè)月，博實(shí)股份（002698）被98家基金公司瞄準(zhǔn)，基金公司關(guān)注度僅次于容百科技。

談及公司對(duì)人形機(jī)器人未來發(fā)展思路，博實(shí)股份在調(diào)研中表示，一方面要優(yōu)選有需求、有發(fā)展空間的特定應(yīng)用場(chǎng)景，另一方面會(huì)考慮把有優(yōu)勢(shì)的零部件獨(dú)立出來，推動(dòng)通用化應(yīng)用，形成細(xì)分通用領(lǐng)域。最終目標(biāo)是形成自主化的通用人形機(jī)器人產(chǎn)品。

8月23日，博實(shí)股份報(bào)收18.53元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌1.8%，總市值189億元。8月以來，博實(shí)股份股價(jià)上漲5.46%。2023年二季度，博實(shí)股份被23只基金持有，占流通股比例達(dá)1.48%。

此外，聯(lián)影醫(yī)療在近一個(gè)月被超過90家基金公司調(diào)研，珠海冠宇、譜尼測(cè)試（300887）、德賽西威（002920）、華東醫(yī)藥（000963）等多家A股上市公司被超過70家基金公司調(diào)研。

市場(chǎng)再現(xiàn)配置價(jià)值

近一個(gè)月，基金經(jīng)理密集調(diào)研，忙于布局后續(xù)投資方向，接下來的市場(chǎng)走勢(shì)也是投資者關(guān)心的問題。

中歐基金表示，人民幣貶值和美股近期的調(diào)整加劇了市場(chǎng)的短期壓力。近期系列會(huì)議對(duì)二季度以來的下行壓力做出了正面的反饋。若考慮到通脹數(shù)據(jù)后續(xù)環(huán)比逐漸回升，以及當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的長(zhǎng)期計(jì)價(jià)，調(diào)整后的市場(chǎng)再次具備多條主線的參與價(jià)值，需密切關(guān)注半年報(bào)對(duì)于盈利線索的指引。自下而上來看，近期開啟的周期復(fù)蘇交易板塊有望持續(xù)迎來財(cái)報(bào)驗(yàn)證的機(jī)會(huì)。

若后續(xù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，中歐基金認(rèn)為，機(jī)構(gòu)投資者低配且估值處于歷史底部的行業(yè)彈性顯著更強(qiáng)。可關(guān)注估值在大幅調(diào)整后已具備更高安全邊際的新能源和醫(yī)藥等行業(yè)。此外，可關(guān)注市場(chǎng)整體調(diào)整后更具性價(jià)比的細(xì)分復(fù)蘇行業(yè)，基本面改善的近距離接觸型行業(yè)，如服務(wù)消費(fèi)、出行和保險(xiǎn)；以及開始表現(xiàn)出上行拐點(diǎn)特征的周期行業(yè)如半導(dǎo)體和電子板塊等。

摩根士丹利基金認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)處于經(jīng)濟(jì)基本面平淡、政策持續(xù)發(fā)力、市場(chǎng)情緒反復(fù)的階段，未來資本市場(chǎng)改革舉措持續(xù)落地、地產(chǎn)需求端刺激政策陸續(xù)推出，順周期性板塊如地產(chǎn)鏈、消費(fèi)等行業(yè)經(jīng)歷調(diào)整之后極具性價(jià)比。另外，符合科技自立自強(qiáng)以及真正受益于AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的科技板塊、景氣度保持在較高水平并且受益于政策持續(xù)加碼的高端制造板塊，以及業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)步抬升的醫(yī)藥等板塊正處于較好的布局期。

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