8月10日,《證券日報》記者從機構處獲悉,博時基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、銀華基金管理股份有限公司等4家機構首獲開發(fā)科創(chuàng)100ETF(交易型開放式指數(shù)基金)的授權。有機構透露:“接下來,將盡快推進相關產(chǎn)品的申報。”
【資料圖】
為及時反映科創(chuàng)板上市證券的表現(xiàn),為市場提供多維度投資標的和業(yè)績基準,8月7日,科創(chuàng)板100指數(shù)正式發(fā)布實時行情,這是繼科創(chuàng)50指數(shù)后,推出的又一科創(chuàng)板寬基指數(shù)。據(jù)悉,科創(chuàng)100指數(shù)從科創(chuàng)50指數(shù)樣本以外的科創(chuàng)板上市公司證券中選取100只市值中等且流動性較好的證券作為樣本,科創(chuàng)100指數(shù)與科創(chuàng)50指數(shù)共同構成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列,目前約可覆蓋科創(chuàng)板上市公司總市值的66%。
“隨著科創(chuàng)板上市公司數(shù)量逐漸增多,投資者對科創(chuàng)板投資需求日益旺盛,未來科創(chuàng)100ETF規(guī)模做大可能性很高,借助ETF也將為科創(chuàng)板帶來長期增量資金,進一步提升市場流動性和活躍度,提振投資者信心,抑制市場波動。”上海證券基金評價研究中心高級基金分析師孫桂平在接受《證券日報》記者采訪時分析稱,以科創(chuàng)50ETF為例,2020年7月23日科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)布,兩個月后首批4只科創(chuàng)50ETF成立,目前跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的ETF共有10只,合計規(guī)模已經(jīng)超過1200億元。
川財證券有限責任公司首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂對《證券日報》記者表示,從指數(shù)產(chǎn)品角度來看,之前滬深300、科創(chuàng)50等指數(shù)發(fā)布期間,均引發(fā)了指數(shù)ETF產(chǎn)品的市場份額“爭奪戰(zhàn)”,基金公司看好新的寬基指數(shù)發(fā)布后帶來的市場活躍度的提升。同時,科創(chuàng)板自成立以來,運行平穩(wěn),且投資者對科創(chuàng)板上市公司投資需求與日俱增,此時計劃申報新指數(shù)基金產(chǎn)品一定程度上也進一步迎合了投資者的需求。
具體來看,科創(chuàng)100指數(shù)聚焦科創(chuàng)板中小盤,凸顯高成長和科技創(chuàng)新屬性。
市值規(guī)模方面,截至2023年7月末,科創(chuàng)100指數(shù)樣本過去一年市值中位數(shù)約為150億元,與科創(chuàng)50指數(shù)樣本417億元的市值中位數(shù)形成較為顯著的定位差異。
風險收益特征方面,截至2023年7月31日,科創(chuàng)100指數(shù)歷史年化收益為3.2%,年度收益表現(xiàn)呈顯著中小盤風格,與科創(chuàng)50指數(shù)歷史日收益率相關性僅0.83,豐富了科創(chuàng)板市場投資基準。
行業(yè)分布方面,科創(chuàng)100指數(shù)超過半數(shù)樣本分布于生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料等科創(chuàng)50指數(shù)權重分布相對較低的產(chǎn)業(yè)??苿?chuàng)100指數(shù)可將科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列對科創(chuàng)板各戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域的市值覆蓋度均提升至50%以上。
樣本公司成長性和科技創(chuàng)新性方面,科創(chuàng)100指數(shù)樣本公司2022年度合計研發(fā)投入289億元,占營業(yè)收入比例平均達到19%,樣本公司近三年營業(yè)收入年均復合增長率高達38.9%,研發(fā)強度與營收增速均高于科創(chuàng)板市場平均水平。
此外,科創(chuàng)100指數(shù)樣本每季度調(diào)整一次,樣本調(diào)整實施時間為每年3月、6月、9月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調(diào)整數(shù)量比例原則上不超過10%。
孫桂平預計,未來,以科創(chuàng)100指數(shù)為業(yè)績比較基準的指數(shù)增強型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金等產(chǎn)品也有望發(fā)行。
在陳靂看來,考慮到不同基金經(jīng)理的投資風格與市場研判大不相同,未來可能會有不同主題的關于科創(chuàng)100指數(shù)的基金產(chǎn)品相繼問世,使此類產(chǎn)品風格更加鮮明,優(yōu)化投資者選擇。
(責任編輯:葉景)標簽:
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