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近期，易方達(dá)基金投顧上線諾亞微笑司庫，專為企業(yè)客戶提供基金投資顧問服務(wù)。

據(jù)了解，易方達(dá)基金投顧此次針對諾亞微笑司庫的企業(yè)客戶特點(diǎn)，進(jìn)行了定制化的策略設(shè)計(jì)，上線了“諾亞司庫貨幣優(yōu)選”、“ 諾亞司庫貨幣增強(qiáng)”以及“諾亞司庫固收紅利”三大策略，為企業(yè)客戶提供中短期資金投資管理的投顧方案。

其中，諾亞司庫貨幣優(yōu)選100%投資于貨幣市場基金；諾亞司庫貨幣增強(qiáng)以貨幣市場基金為基礎(chǔ)，將50%以內(nèi)的倉位投資于債券型基金；諾亞司庫固收紅利在貨幣增強(qiáng)策略的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加債券型基金倉位，以追求收益增厚。

2022年，易方達(dá)投顧服務(wù)就上線了諾亞微笑基金，服務(wù)于個(gè)人客戶?！吧暇€以來，我們與諾亞一直保持著深度的合作交流。在日常對接過程中，我們發(fā)現(xiàn)諾亞的企業(yè)客戶也存在基金投顧服務(wù)需求，因此便有了此次合作?！币追竭_(dá)基金投顧人士表示。

據(jù)諾亞財(cái)富人士介紹，在存款收益率下行以及理財(cái)產(chǎn)品凈值化的背景下，公募基金憑借流動(dòng)性高、運(yùn)作透明等特點(diǎn)，成為很多企業(yè)客戶的投資選擇。但在基金投資實(shí)踐中，企業(yè)往往面臨著財(cái)務(wù)人員精力和專業(yè)能力有限、基金選擇困難、資產(chǎn)配置不當(dāng)、產(chǎn)品信息獲取渠道較少和賬戶調(diào)整不及時(shí)等諸多問題，其多元化投資需求難以得到滿足。

“將基金投資委托給專業(yè)的基金投顧，企業(yè)客戶不僅可以獲取專業(yè)的基金投資顧問服務(wù)，提高投資專業(yè)性；還可以節(jié)省大量的人力投入和時(shí)間成本，提升基金投資的效率和體驗(yàn)?！鼻笆鲋Z亞財(cái)富人士介紹。

易方達(dá)基金投顧是首批獲準(zhǔn)開展基金投顧業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之一，展業(yè)至今已服務(wù)了眾多個(gè)人客戶和百余家機(jī)構(gòu)客戶。基金投顧接受客戶委托后，會(huì)根據(jù)客戶的需求給出一套完整的基金投資解決方案，幫客戶選擇合適的基金產(chǎn)品構(gòu)建投資組合，在委托期間會(huì)對賬戶保持持續(xù)關(guān)注，根據(jù)市場、產(chǎn)品和賬戶的變化適時(shí)調(diào)整持倉基金的品種和配比。

微笑司庫是諾亞專為企業(yè)客戶量身打造的全程式資金管理平臺(tái)，為企業(yè)提供一攬子資金解決方案。深耕財(cái)富管理行業(yè)多年，始終秉承以客戶為中心，以數(shù)字化能力構(gòu)建為支撐，以合法合規(guī)、價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，提升企業(yè)資金的投資和運(yùn)營效率，滿足企業(yè)資金管理的多元化、國際化需求。

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