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近期權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)加大的環(huán)境下,業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健的固收+類基金走俏。近日,記者注意到,招商基金“瑞”系列又一力作——招商瑞成1年持有期混合(基金代碼:A類017265、C類017266)正在發(fā)行,投資者可通過各大銀行、券商及招商基金官方直銷平臺(tái)等渠道進(jìn)行認(rèn)購。
近年來,在資管新規(guī)凈值化轉(zhuǎn)型、利率水平下行等多重背景下,許多投資者配置中低波動(dòng)的資管產(chǎn)品的需求亟待滿足。為此,招商基金著力打造了“瑞”系列產(chǎn)品,為投資者提供更多中低波動(dòng)資產(chǎn)配置的選擇。據(jù)了解,“瑞”系列有三大鮮明特點(diǎn),一是設(shè)有內(nèi)部考核回撤控制目標(biāo),二是以追求絕對(duì)收益為目標(biāo),三是遵循統(tǒng)一的投資策略框架?;鸲ㄆ趫?bào)告顯示,截至2023年一季度末,招商基金旗下14只“瑞”系列基金中有13只基金自成立以來均取得正收益。
而本次發(fā)行招商瑞成1年持有混合則屬于風(fēng)險(xiǎn)彈性較低的“瑞”系列偏債混合型基金。公開資料顯示,該基金投資組合中股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的10%-30%,港股通標(biāo)的股票投資比例不超過基金股票資產(chǎn)的50%。從投資策略來看,該基金將主要通過優(yōu)選高等級(jí)信用債券筑底,適當(dāng)參與權(quán)益投資,增加組合彈性。尤值一提的是,該基金設(shè)定了一年持有期,能夠幫助投資者在一定程度上避免因市場(chǎng)短期漲跌的影響而作出追漲殺跌、高買低賣等非理性的操作,提高投資勝率。
值得一提的是,股債投資實(shí)力干將李毅、尹曉強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手也是該新基金的一大亮點(diǎn)。據(jù)悉,負(fù)責(zé)權(quán)益投資的李毅擁有金融、物理復(fù)合背景,具備超15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及近11年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過市場(chǎng)多年的磨礪,他形成了以自下而上精選個(gè)股為主,自上而下量化擇時(shí)為輔的投資框架,行業(yè)均衡布局。而負(fù)責(zé)固收投資的尹曉紅,碩士畢業(yè)于南開大學(xué)金融學(xué),取得了物理、金融雙學(xué)士學(xué)位,具備近10年固定收益投研經(jīng)驗(yàn),超8年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗(yàn)及6年公募投資管理經(jīng)驗(yàn)?;诮灰壮錾?,尹曉紅對(duì)資金變化和利率變化敏感,注重安全邊際,認(rèn)為嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)是第一要義。
長期以來,招商“瑞”系列產(chǎn)品之所以能取得穩(wěn)健的業(yè)績,往往離不開團(tuán)隊(duì)支持。作為國內(nèi)老牌公募之一,招商基金持續(xù)深耕多元資產(chǎn)投資,一方面堅(jiān)持“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的風(fēng)控理念,信用風(fēng)險(xiǎn)“零容忍”;另一方面堅(jiān)持“研究創(chuàng)造價(jià)值”的投資理念,以大類資產(chǎn)配置為基礎(chǔ),以交易執(zhí)行來提升收益,追求長期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年二季度末,近一年、近兩年招商基金旗下固定收益類基金絕對(duì)收益率分別為7.62%、2.94% ,在固定收益類大型公司中均排名第1。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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