多家上市銀行近日密集披露可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況。7月4日,重慶銀行發(fā)布公告稱,截至2023年6月30日,尚未轉(zhuǎn)股的重銀轉(zhuǎn)債金額為129.99億元,占重銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量比例為99.9958%。據(jù)中國證券報記者梳理,截至目前,18家A股上市銀行發(fā)布2023年第二季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告,整體來看,上市銀行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股率偏低。
業(yè)內(nèi)人士表示,作為重要的外源性資本補(bǔ)充渠道,可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后將有效補(bǔ)充銀行的核心一級資本,但可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率與發(fā)行時間、投資者構(gòu)成、正股綜合表現(xiàn)等因素密切相關(guān)。
(相關(guān)資料圖)
多家銀行密集披露
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月4日,市場上存續(xù)的上市銀行可轉(zhuǎn)債共有18只,從發(fā)行主體來看,除興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行三家股份行外,其余均為城農(nóng)商行。截至目前,浦發(fā)銀行、中信銀行、江蘇銀行、青農(nóng)商行、江陰銀行等18家A股上市銀行均已發(fā)布2023年第二季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告,多數(shù)銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率較低。
公告顯示,截至2023年6月30日,只有成都銀行、江蘇銀行、江陰銀行、蘇農(nóng)銀行等銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債尚未轉(zhuǎn)股金額占其發(fā)行總量比例小于90%。例如,江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為155.25億元、12.89億元,占其發(fā)行總量的77.63%、51.54%。
而蘇州銀行、常熟銀行等多家上市銀行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股比例甚至高達(dá)99%,可以說幾乎沒有轉(zhuǎn)股。以常熟銀行發(fā)行的常銀轉(zhuǎn)債為例,截至2023年6月30日,尚未轉(zhuǎn)股的常銀轉(zhuǎn)債金額為人民幣59.9980億元,占常銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為99.9966%。
補(bǔ)充資本壓力大
發(fā)行可轉(zhuǎn)債并實施轉(zhuǎn)股本應(yīng)是上市銀行補(bǔ)充資本的“利器”,但實際運(yùn)行來看,轉(zhuǎn)股率并不理想。
光大證券首席金融業(yè)分析師王一峰表示,發(fā)行轉(zhuǎn)債的上市銀行,多數(shù)僅靠內(nèi)生資本補(bǔ)充難以維持資產(chǎn)端的快速擴(kuò)張,銀行主要基于未來擴(kuò)表持續(xù)性的考量,未雨綢繆提前進(jìn)行轉(zhuǎn)債發(fā)行。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年一季度末,商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.5%、11.99%和14.86%。其中,大型商業(yè)銀行資本充足率為17.35%,股份行、城商行、農(nóng)商行則分別為13.36%、12.39%、11.94%,各項指標(biāo)較去年末均有所下降。上市銀行,尤其是中小銀行資本補(bǔ)充壓力有所增加。
“可轉(zhuǎn)債可以用于補(bǔ)充核心一級資本,在這一點上要優(yōu)于優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債?!逼桨沧C券固收首席分析師劉璐表示,轉(zhuǎn)債融資的劣勢主要在于補(bǔ)充資本的時間比較長,且是否能全部轉(zhuǎn)股還存在一定不確定性。
轉(zhuǎn)股動力弱
多數(shù)上市銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率較低,可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股較為困難。業(yè)內(nèi)人士表示,轉(zhuǎn)股率不高意味著可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充資本的效果或不理想,這可能與二級市場正股表現(xiàn)、投資者預(yù)計獲利空間較小等因素有關(guān)。
招聯(lián)首席研究員董希淼表示,可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率低一定程度與正股股價表現(xiàn)有關(guān),投資者在權(quán)衡利弊得失后做出是否轉(zhuǎn)股選擇。通常情況下,如果二級市場表現(xiàn)良好,投資者看好正股前景,投資者轉(zhuǎn)股動力會比較強(qiáng)。
(責(zé)任編輯:王擎宇)標(biāo)簽:
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