泉果基金12日公告稱,知名基金經(jīng)理趙詣?chuàng)V的泉果旭源三年持有期混合于6月13日起恢復(fù)5萬元以內(nèi)的申購,并且趙詣擬出資100萬元進(jìn)行自購。此外,景順長城寧景6月持有混合、廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合2只持有期混合型基金也于6月12日起恢復(fù)大額申購。
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對此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一方面,基金經(jīng)理可能認(rèn)為未來投資機(jī)會大于風(fēng)險,投資者獲利概率有望提升;另一方面,也可能意味著基金經(jīng)理找到了明確的投資方向和投資機(jī)會。
基金經(jīng)理擬自購百萬
泉果基金公告稱,為滿足廣大投資者的投資需求,公司旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合自今年2月9日暫停申購業(yè)務(wù)后,6月13日起恢復(fù)申購并開放定期定額投資業(yè)務(wù),同時單類基金份額單日單個基金賬戶在全部銷售機(jī)構(gòu)累計申購(含定期定額投資)上限為5萬元。
并且,本著與廣大投資者風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的原則,該基金的基金經(jīng)理趙詣擬于該基金恢復(fù)申購后出資100萬元申購該基金,并且持有該基金份額期限不低于三年。根據(jù)該基金2022年年報,趙詣已持有該基金A份額50萬份至100萬份。
Wind數(shù)據(jù)顯示,泉果旭源三年持有期混合成立于2022年10月,今年一季度末的規(guī)模為170.05億元。截至6月9日,該基金A份額成立以來的收益率為-10.61%。持倉方面,該基金一季度的前十大重倉股分別為寧德時代、三花智控、恩捷股份、立訊精密、隆基綠能、科達(dá)利、應(yīng)流股份、美團(tuán)-W、晶澳科技、TCL中環(huán)。
從調(diào)倉情況來看,今年以來,趙詣在部分個股上進(jìn)行了加倉動作。資料顯示,截至一季度末,該基金持有天賜材料1139.73萬股,相較于2022年末增持236.17萬股;截至5月4日,該基金持有恩捷股份920.77萬股,相較于一季度末增持100.27萬股;截至5月26日,該基金持有金博股份137.54萬股,相較于2022年末增持2.58萬股。
長期持有基金有效提升獲利概率
除了趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合,近期另有2只持有期混合型基金宣布恢復(fù)申購。
6月12日,景順長城基金發(fā)布公告稱,為了更好地滿足投資者的理財需求,公司決定自當(dāng)日起,取消個人投資者通過部分渠道申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入景順長城寧景6月持有混合的大額交易限制。根據(jù)此前公告,自5月29日起,單日單個基金賬戶單筆申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入該基金A類或C類基金份額不能超過5000元。
Wind數(shù)據(jù)顯示,景順長城寧景6月持有混合成立于2021年12月,基金經(jīng)理為景順長城基金股票投資部總監(jiān)董晗。該基金一季度末的規(guī)模為11.70億元,截至6月9日,該基金A份額成立以來的回報率為9.31%。
此外,成立于今年3月的廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合也于近日宣布恢復(fù)大額申購。公告顯示,為滿足投資者的投資需求,從6月12日起,該基金取消原機(jī)構(gòu)投資者單日單個基金賬戶通過申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額和不定額投資)合計不得超過10萬元的限額,恢復(fù)正常的大額申購業(yè)務(wù)。
第三方人士對此表示,開放申購?fù)馕吨鸾?jīng)理認(rèn)為當(dāng)前市場估值處于底部,未來投資機(jī)會可能大于風(fēng)險,疊加持有期設(shè)置,有望提升投資者獲利概率,對投資者來說,目前A股市場或已經(jīng)具備一定配置價值,長期持有大概率可以獲利。此外,也可能意味著基金經(jīng)理找到了明確的投資方向和投資機(jī)會,有了足夠的準(zhǔn)備,不用擔(dān)心放開申購后資金無處可投以及規(guī)模提升后投資策略有效性降低的問題。
長江資管提示,長期持有基金可以有效提升獲利概率,但并不保證一定可以獲利,除了基金經(jīng)理能力外,還與市場點位等因素密切相關(guān),應(yīng)該更為理性和坦然地看待持有期產(chǎn)品的表現(xiàn)。在選擇持有期基金的過程中,需要注意產(chǎn)品的持有期限和資金配置久期,在行業(yè)布局上相對均衡而非主題型的基金產(chǎn)品可能相對比較合適。
(責(zé)任編輯:王擎宇)標(biāo)簽:
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