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【資料圖】

今年以來(lái)，半導(dǎo)體板塊的走勢(shì)一波三折，先是走出一輪凌厲的反彈攻勢(shì)，此后連續(xù)回調(diào)。與此同時(shí)，越來(lái)越多公募基金躋身這一熱門(mén)賽道進(jìn)行布局。近日，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金均上報(bào)了半導(dǎo)體QDII。

在多家機(jī)構(gòu)看來(lái)，半導(dǎo)體板塊的估值和盈利正處于底部，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，以及人工智能帶來(lái)的算力需求增長(zhǎng)，該行業(yè)有望進(jìn)入新一輪上升周期。

伴隨人工智能熱潮的興起，半導(dǎo)體板塊重新受到市場(chǎng)關(guān)注。截至5月5日，芯原股份、歐比特、北方華創(chuàng)、中芯國(guó)際、安集科技等半導(dǎo)體板塊個(gè)股年內(nèi)漲幅均超過(guò)40%。

公募基金也在加大半導(dǎo)體板塊的布局力度。中金公司研報(bào)顯示，今年一季度，公募基金的半導(dǎo)體倉(cāng)位環(huán)比增長(zhǎng)0.49%至6.00%，寒武紀(jì)-U、滬電股份、京東方A等個(gè)股獲增持較多。

部分頭部基金公司則將目光瞄向海外半導(dǎo)體公司。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，5月4日和5月5日，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金4家頭部公募各自上報(bào)了一只投資海外半導(dǎo)體市場(chǎng)的QDII基金。

去年11月和今年3月，華泰柏瑞基金和景順長(zhǎng)城基金也各自成立了一只半導(dǎo)體QDII基金，分別是華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF和景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票。從華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體披露的一季度持倉(cāng)情況來(lái)看，基金前十大重倉(cāng)股包括三星電子有限公司、SK海力士株式會(huì)社、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新、紫光國(guó)微等中韓市場(chǎng)半導(dǎo)體龍頭。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)展望后市，多位基金經(jīng)理認(rèn)為，今年以來(lái)，盡管半導(dǎo)體板塊經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)”行情，但當(dāng)前半導(dǎo)體板塊估值與盈利均處于歷史底部，隨著2023年經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，行業(yè)有望走入新一輪上升周期。

“經(jīng)過(guò)去年一年的調(diào)整，半導(dǎo)體行業(yè)的估值得到了大幅的消化。我們認(rèn)為，今年隨著全球半導(dǎo)體周期見(jiàn)底復(fù)蘇，半導(dǎo)體行業(yè)有可能獲得比較好的表現(xiàn)?！惫ゃy成長(zhǎng)精選基金經(jīng)理趙蓓稱。

展望第二季度，華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體基金經(jīng)理柳軍表示，在較長(zhǎng)的維度上看好半導(dǎo)體板塊，原因有三點(diǎn)：第一，傳統(tǒng)領(lǐng)域的需求復(fù)蘇，比如家電、手機(jī)等傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費(fèi)回暖，有望帶動(dòng)半導(dǎo)體傳統(tǒng)領(lǐng)域的估值修復(fù)；第二，人工智能帶來(lái)的算力需求大增，高算力芯片有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的機(jī)遇；第三，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控大趨勢(shì)繼續(xù)深化。

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