來源:中國基金報
(資料圖)
基金年報披露了2022年投資者占比情況。截至報告期末,公募基金個人持有份額持續(xù)超過機構(gòu)。葛蘭、張坤、朱少醒、劉彥春等知名基金經(jīng)理的代表產(chǎn)品受到個人投資者的青睞。
個人投資者占比超機構(gòu)
根據(jù)天相投顧對公募基金2022年報的統(tǒng)計,截至2022年底,個人投資者合計持有公募基金的份額為12.29萬億份,占公募基金總規(guī)模的52.88%,環(huán)比上升1.76個百分點;機構(gòu)投資者持有份額為10.95萬億份,占比47.12%,環(huán)比降低1.76個百分點。
分類型來看,債券基金中機構(gòu)投資者占比最高,達到89.08%;這一數(shù)據(jù)較2021年底提升0.27個百分點。機構(gòu)投資者持有份額由2021年底的5.28萬億份增至5.96萬億份,同比增長12.79%。
公募REITs是機構(gòu)投資者近一年持有占比攀升較多的類型。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,該類基金的機構(gòu)投資者占比為76.87%,同比增長17.25個百分點;機構(gòu)投資者持有份額由2021年底的59.26億份增至117.69億份,持有份額接近翻倍。QDII基金也是機構(gòu)投資者占比明顯提升的大類,持有占比32.22%,同比上升11.94個百分點;持有份額1165.17億份,較2021年底的418.63億份增長178.33%。
股票基金的機構(gòu)投資者占比也提升2.83個百分點,達到30.07%;機構(gòu)投資者持有股票基金份額由2021年底的4041.27億份增至5668.79億份,增幅達到40.27%?;旌闲突鸬臋C構(gòu)投資者占比為16.21%,同比略降0.37個百分點,持有份額減少157.05億份,降幅為2.39%。
風(fēng)險較低的貨幣基金機構(gòu)投資者占比為35.92%,與2021年底相比下降2.66個百分點,機構(gòu)持有份額由2021年底的3.59萬億份增至3.64萬億份,同比增加1.27%。
在所有基金類型中,個人持有者占比最高的仍然是FOF基金,達到92.4%,機構(gòu)投資者只占7.6%。而在2021年底時,個人持有者占比一度達到95.29%,機構(gòu)投資者占比僅為4.71%。
從具體公司來看,頭部公司的持有人結(jié)構(gòu)多保持均衡,中小型基金公司中則出現(xiàn)了較多機構(gòu)或個人投資者占絕對比例的極端情況。相對而言,以權(quán)益投資見長的基金公司機構(gòu)投資者占比偏高,而以固收投資見長的公司個人投資者占比偏高。易方達基金機構(gòu)投資者占比為41%,華夏基金為38%,嘉實、國泰、匯添富等公司的機構(gòu)投資者占比均低于40%%。睿遠、泉果、泓德、中歐、天弘等基金公司以個人投資者為主,占比接近或超過八成;興證全球、景順長城基金的個人投資者占比接近七成。
知名基金代表作
成個人投資者大本營
從基金持有戶數(shù)看,最近一年也有明顯增長。其中,天弘余額寶貨基單只基金戶數(shù)為7.43億戶,繼續(xù)領(lǐng)銜各類型基金,但持有人數(shù)量增長速度較以往有所減緩。與2022年半年報相比,持有人戶數(shù)增加230多萬戶,較2021年底則增加1100多萬戶。其間,機構(gòu)投資者持有份額和比例繼續(xù)下降,已不足3500萬份。
除了貨幣基金,黃金基金也成為吸引個人投資者的大戶。比如,博時黃金ETF聯(lián)接戶數(shù)為5196.24萬戶,在所有基金中僅次于余額寶。
招商中證白酒依然是持有人戶數(shù)最多的指數(shù)基金,達到829.80萬戶;與去年中報相比,減少83.11萬戶,其間機構(gòu)投資者持有份額增加近1.5億份,個人投資者占比由97.51%降至94.96%。
葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康則是持有人戶數(shù)最多的主動偏股基金,達到661.36萬戶,較2021年底增加一倍,但比去年年中減少65萬戶。該基金的個人投資者占比保持在95%以上。張坤管理的易方達藍籌精選也是個人投資者非常青睞的一只基金,持有人487.84萬戶,但較2021年底減少了近120萬戶。過去一年,該基金個人投資者占比穩(wěn)定在97%以上,機構(gòu)投資者持有份額則持續(xù)下滑。
劉彥春的景順長城新興成長持有人戶數(shù)達到382.02萬戶,較2021年底減少110多萬戶,個人投資者占比已提升至98%以上。張坤管理的易方達優(yōu)質(zhì)精選、蔡嵩松的諾安成長、朱少醒的富國天惠精選成長、謝治宇的興全合潤、李瑞的東方新能源汽車等基金持有人戶數(shù)均超200萬戶,個人投資者占比都在94%以上。
(責(zé)任編輯:葉景)標簽:
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