來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 作者:羅逸姝
3月將盡,投資于境外市場(chǎng)的QDII基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日記者發(fā)稿,全市場(chǎng)229只QDII基金(A/C類份額合并計(jì)算,下同)中,共有84只近一個(gè)月的收益為正,占比約為37%,接近四成。從類型來(lái)看,以黃金主題為代表的另類投資QDII,和以半導(dǎo)體主題為代表的股票型QDII 3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為突出。
(資料圖)
黃金主題QDII業(yè)績(jī)領(lǐng)跑
黃金主題QDII基金的表現(xiàn)與國(guó)際金價(jià)走勢(shì)密切相關(guān)——自2月27日國(guó)際金價(jià)在階段性低位1810.9美元/盎司反彈以來(lái),雖然期間有小幅回調(diào),但整體呈現(xiàn)出走高態(tài)勢(shì),并于3月20日創(chuàng)出近一年新高2014.9美元/盎司。
在此背景下,黃金主題QDII近一個(gè)月內(nèi)的收益也領(lǐng)漲QDII市場(chǎng)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月來(lái),易方達(dá)黃金主題A人民幣以9.67%總回報(bào)率位居各QDII基金第一;緊隨其后的為匯添富黃金及貴金屬、諾安全球黃金以及嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF),最近一月的總回報(bào)率分別為6.96%、6.93%、6.65%。從持倉(cāng)情況來(lái)看,上述基金均重倉(cāng)了包括國(guó)際黃金ETF、黃金信托等在內(nèi)的多種黃金掛鉤資產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,海外市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍在增加,在避險(xiǎn)情緒推動(dòng)下,黃金板塊未來(lái)有望持續(xù)上漲。但考慮到金價(jià)短期內(nèi)已有較大漲幅,建議普通投資者謹(jǐn)慎追高。此前,上金所曾發(fā)布公告提醒稱,近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇,價(jià)格波動(dòng)顯著增大。請(qǐng)各會(huì)員單位提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,合理控制倉(cāng)位,理性投資。
而對(duì)于未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)加息動(dòng)作,國(guó)壽安?;鸱治龇Q,美聯(lián)儲(chǔ)加息釋放部分流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),但加息周期可能臨近尾聲。此前市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)暫不加息有所期待,但基于對(duì)遏制通脹風(fēng)險(xiǎn)的考慮,最終美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息。短期來(lái)看,通脹與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍是美聯(lián)儲(chǔ)考慮是否加息的主要因素。
銀河證券表示,在歐美銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)下,美聯(lián)儲(chǔ)或被迫放緩加息進(jìn)度,預(yù)期本周美國(guó)10年期國(guó)債收益率繼續(xù)下降15bp,驅(qū)動(dòng)黃金價(jià)格大幅上漲。
科技類股債QDII躋身前列
除了黃金主題QDII外,多只科技主題的QDII基金同樣躋身榜單前列,其名稱多包含“納斯達(dá)克”“信息科技”等字樣。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日記者發(fā)稿,華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF最近一個(gè)月的回報(bào)率達(dá)到了6.49%,位居全市場(chǎng)QDII第五。該基金于去年12月底上市,為境內(nèi)首只可以投資韓國(guó)市場(chǎng)的跨境ETF產(chǎn)品。景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)A最近一個(gè)月的回報(bào)率則為6.19%,位居各QDII產(chǎn)品第六位。該基金也成立于去年12月下旬,主要跟蹤納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)。
除此之外,天弘越南市場(chǎng)A、易方達(dá)標(biāo)普信息科技A人民幣、建信納斯達(dá)克100人民幣A、華夏移動(dòng)互聯(lián)人民幣等15只QDII基金近一個(gè)月來(lái)的回報(bào)率也達(dá)到了4%以上。此外,華安基金、建信基金、廣發(fā)基金以及嘉實(shí)基金旗下納斯達(dá)克ETF也均表現(xiàn)亮眼。
QDII基金業(yè)績(jī)分化明顯
從全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,QDII基金仍然呈現(xiàn)明顯分化。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),除去今年以來(lái)新成立的產(chǎn)品,共89只QDII基金年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)為正,占比約為40%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為突出的為廣發(fā)全球精選人民幣,年內(nèi)回報(bào)率達(dá)到16.40%。而表現(xiàn)最為低迷的廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A人民幣年內(nèi)回報(bào)率僅為-13.57%。以此計(jì)算,QDII產(chǎn)品首尾業(yè)績(jī)差已接近30%。
值得注意的是,2022年全年表現(xiàn)亮眼的油氣類QDII在今年以來(lái)回撤明顯。廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A人民幣、易方達(dá)原油A人民幣、南方原油A、嘉實(shí)原油、諾安油氣能源等油氣類QDII的回報(bào)率今年以來(lái)均跌10%以上。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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