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A股市場本周一(2月6日)再現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤面上“ChatGPT”“云計算”等主題板塊則出現(xiàn)強勢拉升。來自多家一線私募機構(gòu)的最新研判顯示，當前私募業(yè)內(nèi)整體對市場基本面及中期表現(xiàn)依然信心滿滿，“回調(diào)做多”依然是私募機構(gòu)的普遍策略。另一方面，在開年“數(shù)字經(jīng)濟”主題持續(xù)活躍的背景下，該板塊的投資人氣出現(xiàn)明顯攀升。

(資料圖片)

市場調(diào)整后將再度走強

富鉅投資首席投資官唐弢表示，6日的市場回調(diào)主要受上周末外部消息面事件性因素影響，北向資金全天出現(xiàn)明顯流出。整體來看，相關(guān)因素對市場的中長期影響有限。春節(jié)后，國內(nèi)無論是實體經(jīng)濟基本面還是金融市場，整體人氣都在迅速恢復(fù)，后續(xù)經(jīng)濟政策有望逐步兌現(xiàn)，A股在短期回調(diào)后大概率仍會中期向好。

濟懋資產(chǎn)合伙人丁炳中分析稱，上周發(fā)布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期、歐美股市集體調(diào)整、部分市場傳聞等消息面因素，對6日A股走勢有明顯影響；但相關(guān)不利消息影響短暫，對于A股的中長期走勢影響“幾乎為零”，投資者不應(yīng)對相關(guān)消息面有過度解讀。從技術(shù)面分析來看，預(yù)計上證指數(shù)在回踩3200點一線之后，仍有望再次震蕩走強。

“數(shù)字經(jīng)濟”關(guān)注度升溫

從6日盤面來看，盡管主要股指震蕩回落，但市場個股依舊活躍。在具體投資主題上，“ChatGPT”“人腦工程”“東數(shù)西算”“云計算”等數(shù)字經(jīng)濟題材全面發(fā)酵。

丁炳中認為，盡管春節(jié)假期后A股主要股指先揚后抑、近幾個交易日持續(xù)震蕩調(diào)整，但以“ChatGPT”為代表的數(shù)字經(jīng)濟細分題材，現(xiàn)階段預(yù)計會成為市場階段性的關(guān)注焦點。就市場結(jié)構(gòu)性機會擴展而言，他認為，目前“科技+”主題是市場最確定的做多主線，數(shù)字經(jīng)濟、新能源、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、半導體產(chǎn)業(yè)鏈屬于“強預(yù)期”賽道，值得繼續(xù)重點關(guān)注。

名禹資產(chǎn)分析，近期OpenAI公司推出人工智能聊天工具ChatGPT，在IT業(yè)界和資本市場都引發(fā)了較大的關(guān)注。從算法的角度來看，雖然這一科技將ChatGPT放入“深度學習的序列”中，在技術(shù)原理上沒有革命性，但其“文本+問答”的交互方式對C端用戶極其友好，且付費訂閱打開商業(yè)化前景，引發(fā)市場強烈關(guān)注也在情理之中?，F(xiàn)階段該機構(gòu)將繼續(xù)重點關(guān)注ChatGPT涉及的算法、算力、數(shù)據(jù)、云計算基礎(chǔ)設(shè)施、垂直行業(yè)應(yīng)用等相關(guān)的A股公司投資機會。

中期思路偏積極

來自私募排排網(wǎng)的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至春節(jié)前最后一個交易日(1月20日，因信披合規(guī)等因素，私募凈值及倉位數(shù)據(jù)較為滯后)，國內(nèi)股票私募機構(gòu)的平均倉位已高達81.63%，環(huán)比前一周上升逾2個百分點，并創(chuàng)2022年4月下旬以來新高。

在此背景下，盡管春節(jié)長假以來A股市場在指數(shù)表現(xiàn)上相對平淡，但一線私募普遍對市場中期表現(xiàn)保持了較為積極的研判。

世誠投資總經(jīng)理陳家琳表示，從三個維度看，A股的春季行情并沒有結(jié)束，市場仍處于捕捉結(jié)構(gòu)性機會的“蜜月期”。一是海外流動性的干擾已經(jīng)大幅減輕，二是國內(nèi)經(jīng)濟基本面的復(fù)蘇還處于“進行時”，三是北上資金等外資機構(gòu)開年以來整體呈現(xiàn)出“流入做多態(tài)勢”。整體而言，近幾個交易日的指數(shù)調(diào)整，不改市場中期向上的運行趨勢。

名禹資產(chǎn)分析認為，當前國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭顯現(xiàn)，地產(chǎn)銷售有所回升；同時美國1月就業(yè)數(shù)據(jù)大超市場預(yù)期，美債收益率或有繼續(xù)反彈可能，1月以來的人民幣單邊走強勢頭可能暫告一段落。綜合來看，經(jīng)濟復(fù)蘇疊加估值底部，A股市場的“長期估值、盈利雙擊修復(fù)邏輯”仍在，但短期市場波動可能加大。

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