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A股市場本周一(2月6日)再現(xiàn)震蕩調整，盤面上“ChatGPT”“云計算”等主題板塊則出現(xiàn)強勢拉升。來自多家一線私募機構的最新研判顯示，當前私募業(yè)內整體對市場基本面及中期表現(xiàn)依然信心滿滿，“回調做多”依然是私募機構的普遍策略。另一方面，在開年“數(shù)字經濟”主題持續(xù)活躍的背景下，該板塊的投資人氣出現(xiàn)明顯攀升。

(資料圖片)

市場調整后將再度走強

富鉅投資首席投資官唐弢表示，6日的市場回調主要受上周末外部消息面事件性因素影響，北向資金全天出現(xiàn)明顯流出。整體來看，相關因素對市場的中長期影響有限。春節(jié)后，國內無論是實體經濟基本面還是金融市場，整體人氣都在迅速恢復，后續(xù)經濟政策有望逐步兌現(xiàn)，A股在短期回調后大概率仍會中期向好。

濟懋資產合伙人丁炳中分析稱，上周發(fā)布的美國非農就業(yè)數(shù)據好于預期、歐美股市集體調整、部分市場傳聞等消息面因素，對6日A股走勢有明顯影響；但相關不利消息影響短暫，對于A股的中長期走勢影響“幾乎為零”，投資者不應對相關消息面有過度解讀。從技術面分析來看，預計上證指數(shù)在回踩3200點一線之后，仍有望再次震蕩走強。

“數(shù)字經濟”關注度升溫

從6日盤面來看，盡管主要股指震蕩回落，但市場個股依舊活躍。在具體投資主題上，“ChatGPT”“人腦工程”“東數(shù)西算”“云計算”等數(shù)字經濟題材全面發(fā)酵。

丁炳中認為，盡管春節(jié)假期后A股主要股指先揚后抑、近幾個交易日持續(xù)震蕩調整，但以“ChatGPT”為代表的數(shù)字經濟細分題材，現(xiàn)階段預計會成為市場階段性的關注焦點。就市場結構性機會擴展而言，他認為，目前“科技+”主題是市場最確定的做多主線，數(shù)字經濟、新能源、新能源車產業(yè)鏈、半導體產業(yè)鏈屬于“強預期”賽道，值得繼續(xù)重點關注。

名禹資產分析，近期OpenAI公司推出人工智能聊天工具ChatGPT，在IT業(yè)界和資本市場都引發(fā)了較大的關注。從算法的角度來看，雖然這一科技將ChatGPT放入“深度學習的序列”中，在技術原理上沒有革命性，但其“文本+問答”的交互方式對C端用戶極其友好，且付費訂閱打開商業(yè)化前景，引發(fā)市場強烈關注也在情理之中。現(xiàn)階段該機構將繼續(xù)重點關注ChatGPT涉及的算法、算力、數(shù)據、云計算基礎設施、垂直行業(yè)應用等相關的A股公司投資機會。

中期思路偏積極

來自私募排排網的最新監(jiān)測數(shù)據顯示，截至春節(jié)前最后一個交易日(1月20日，因信披合規(guī)等因素，私募凈值及倉位數(shù)據較為滯后)，國內股票私募機構的平均倉位已高達81.63%，環(huán)比前一周上升逾2個百分點，并創(chuàng)2022年4月下旬以來新高。

在此背景下，盡管春節(jié)長假以來A股市場在指數(shù)表現(xiàn)上相對平淡，但一線私募普遍對市場中期表現(xiàn)保持了較為積極的研判。

世誠投資總經理陳家琳表示，從三個維度看，A股的春季行情并沒有結束，市場仍處于捕捉結構性機會的“蜜月期”。一是海外流動性的干擾已經大幅減輕，二是國內經濟基本面的復蘇還處于“進行時”，三是北上資金等外資機構開年以來整體呈現(xiàn)出“流入做多態(tài)勢”。整體而言，近幾個交易日的指數(shù)調整，不改市場中期向上的運行趨勢。

名禹資產分析認為，當前國內經濟復蘇勢頭顯現(xiàn)，地產銷售有所回升；同時美國1月就業(yè)數(shù)據大超市場預期，美債收益率或有繼續(xù)反彈可能，1月以來的人民幣單邊走強勢頭可能暫告一段落。綜合來看，經濟復蘇疊加估值底部，A股市場的“長期估值、盈利雙擊修復邏輯”仍在，但短期市場波動可能加大。

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