(資料圖)
基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng)至今已三年有余,期間公募基金數(shù)量突破萬(wàn)只,二級(jí)市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)劇烈、行情波動(dòng)加大,對(duì)于投資者而言,對(duì)優(yōu)質(zhì)投顧的需求也愈加迫切。而如何從投資者需求出發(fā),并結(jié)合市場(chǎng)情況,提供更優(yōu)質(zhì)有效、專(zhuān)業(yè)與溫度兼具的投顧服務(wù),是擺在投顧機(jī)構(gòu)面前的課題。作為投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一的景順長(zhǎng)城,打造了聚焦行業(yè)輪動(dòng)策略的犇犇全明星投顧組合,在投端,通過(guò)緊跟行情輪動(dòng),精選績(jī)優(yōu)基金,捕捉市場(chǎng)投資機(jī)會(huì);在顧端,則以貫穿全流程的貼心陪伴,致力讓投資者擁有更好的持有體驗(yàn)。
在風(fēng)格輪動(dòng)、熱點(diǎn)切換迅速的市場(chǎng)下,普通投資者容易無(wú)法跟上市場(chǎng)節(jié)奏而錯(cuò)失投資機(jī)會(huì)。特別是,不少投資者自己買(mǎi)基金的時(shí)候也傾向于選擇行業(yè)基金或者風(fēng)格比較突出的基金經(jīng)理,這些基金和基金經(jīng)理往往在不同的市場(chǎng)行情之中,表現(xiàn)差異很大,需要投資者自己來(lái)決定什么時(shí)候買(mǎi)入、什么時(shí)候賣(mài)出。作為一個(gè)高權(quán)益、高彈性的投顧組合,景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合通過(guò)全市場(chǎng)“更精選、更靈活”方式,聚焦行業(yè)輪動(dòng)策略,助力投資者解決選基和擇時(shí)難題,幫助投資者有效減負(fù),讓投資更簡(jiǎn)單更省心。
所謂更精選,是指在全市場(chǎng)基金中嚴(yán)選更具潛力的績(jī)優(yōu)基金,化解投資者選基難題:通過(guò)定量分析,優(yōu)選中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀,投資風(fēng)格鮮明且穩(wěn)定的基金,構(gòu)建基金池;后續(xù)通過(guò)基金經(jīng)理調(diào)研、歷史持倉(cāng)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)研究,建立更動(dòng)態(tài)、更準(zhǔn)確的基金經(jīng)理畫(huà)像,深度分析基金的過(guò)往業(yè)績(jī)?cè)谖磥?lái)是否具備可持續(xù)性?;鸾?jīng)理畫(huà)像不僅僅局限于一個(gè)基金經(jīng)理的投資框架、投資策略和產(chǎn)品的定位,更會(huì)著重刻畫(huà)基金經(jīng)理抗風(fēng)險(xiǎn)的能力、不同的風(fēng)格標(biāo)簽,甚至基金經(jīng)理的性格,通過(guò)多種維度,去選出更合適配置的基金經(jīng)理和產(chǎn)品。
何謂更靈活?即根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)輪動(dòng)配置,幫助投資者適應(yīng)當(dāng)前行業(yè)輪動(dòng)極快的市場(chǎng),化解擇時(shí)難題。這在景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合2022年的調(diào)倉(cāng)中得到充分體現(xiàn)。去年2月,市場(chǎng)不確定性抬升,下調(diào)幅度較大,景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合增大了基建等“穩(wěn)增長(zhǎng)”倉(cāng)位,以平抑組合波動(dòng);5月,經(jīng)過(guò)前期估值大幅調(diào)整,市場(chǎng)情緒回暖,組合增加成長(zhǎng)風(fēng)格的持倉(cāng);11月,組合主理人江虹對(duì)比股債等資產(chǎn)后,認(rèn)為權(quán)益資產(chǎn)已經(jīng)具備明顯配置價(jià)值,提高組合權(quán)益?zhèn)}位,同時(shí)超配了港股和消費(fèi)類(lèi)基金。經(jīng)過(guò)11月調(diào)倉(cāng)后,當(dāng)前組合的權(quán)益類(lèi)基金占比94%,從組合持倉(cāng)穿透行業(yè)來(lái)看,組合重倉(cāng)行業(yè)主要是醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料、基礎(chǔ)化工和有色金屬,也包括新能源、高端制造等品類(lèi)。
作為新興市場(chǎng),我國(guó)資本市場(chǎng)波動(dòng)性較大,而個(gè)人投資者對(duì)波動(dòng)較為敏感,容易出現(xiàn)情緒焦慮、追漲殺跌、頻繁交易等行為,進(jìn)而導(dǎo)致投資體驗(yàn)不佳、收益不理想。如何顧投資者所需,將投顧服務(wù)做到細(xì)微深處。景順長(zhǎng)城犇犇全明星投顧組合主理人江虹及顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在投資全過(guò)程中,始終與投資者相伴,尤其是市場(chǎng)波動(dòng)劇烈時(shí),用專(zhuān)業(yè)的力量助力緩解投資者的焦慮情緒,提供貼心陪伴,使其獲得更良好的持有體驗(yàn)。
產(chǎn)品信息披露上,盡量向持有人公開(kāi)披露組合里投資的各個(gè)基金及基金的占比,保證公開(kāi)、透明,讓客戶隨時(shí)可以了解;同時(shí),定期向服務(wù)持有人發(fā)布賬戶運(yùn)作報(bào)告并及時(shí)提供調(diào)倉(cāng)報(bào)告;當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí),及時(shí)提供市場(chǎng)行情解讀,溫暖陪伴投資者度過(guò)磨人行情;日常還通過(guò)直播、發(fā)文等方式,分享投資小技巧。據(jù)統(tǒng)計(jì),主理人和顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在2022年共推出260余篇原創(chuàng)文章,舉辦了50余場(chǎng)直播活動(dòng),并上線了景順長(zhǎng)城投顧公眾號(hào),以多元形式為投資者提供陪伴服務(wù)。值得一提的是,該組合自2023年起推出景鯉團(tuán)發(fā)車(chē)計(jì)劃,每雙周二發(fā)車(chē),每期發(fā)車(chē)基于“景”氣時(shí)鐘模型進(jìn)行全方位市場(chǎng)比價(jià),評(píng)估當(dāng)下投資環(huán)境,直接提出當(dāng)期發(fā)車(chē)份數(shù)的建議,希望能夠讓投資者在權(quán)益投資道路上更加省心省力。
站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),組合主理人江虹認(rèn)為,種種跡象表明,經(jīng)歷嚴(yán)冬的宏觀經(jīng)濟(jì)正迎來(lái)“暖流”。隨著防疫措施進(jìn)一步優(yōu)化完善,經(jīng)濟(jì)重心回歸增長(zhǎng),投資者應(yīng)以更積極的心態(tài)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。展望2023年,對(duì)股市整體保持樂(lè)觀,A股港股都已釋放積極信號(hào)。江虹表示,接下來(lái)組合仍將以較高權(quán)益?zhèn)}位、整體均衡的組合配置結(jié)構(gòu)來(lái)積極布局接下來(lái)的行情機(jī)遇,力爭(zhēng)在波動(dòng)較大且輪動(dòng)較快的市場(chǎng)里把握住中期機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)讓投資者獲得較好的回報(bào)。
注:文中觀點(diǎn)不作為具體投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。犇犇全明星風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn),適合激進(jìn)型、積極型和穩(wěn)健型投資者。根據(jù)組合策略說(shuō)明書(shū)約定,犇犇全明星組合權(quán)益類(lèi)基金占比85-95%,固定收益類(lèi)基金倉(cāng)位占比0-10%。其中,權(quán)益類(lèi)基金是指股票型基金、股票指數(shù)基金、股票指數(shù)增強(qiáng)型基金、混合型基金及另類(lèi)基金。固定收益類(lèi)基金是指?jìng)突?、混合型基金,?duì)沖策略基金。其中混合型基金指根據(jù)定期報(bào)告披露情況,最近連續(xù)四個(gè)季度季末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均低于40%的基金?;鹜顿Y組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異,投資者投資基金投資組合策略應(yīng)遵循“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在全面了解基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身情況選擇合適的基金投資組合策略,投資前請(qǐng)認(rèn)真閱讀投顧服務(wù)協(xié)議、策略說(shuō)明書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等法律文件,謹(jǐn)慎作出投資決策,獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。頁(yè)面展示的“您的年化投資目標(biāo)”不等同于組合策略收益率,組合過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn);組合的投資風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果概率分布分析,并非基金投資組合策略的過(guò)往業(yè)績(jī)或模擬業(yè)績(jī),更不代表對(duì)未來(lái)收益預(yù)測(cè)或?qū)嶋H收益,為其他客戶創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成服務(wù)業(yè)績(jī)的保證。景順長(zhǎng)城基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益,也不做保本承諾。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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