來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
公募基金2022年業(yè)績“排位賽”正式落下帷幕,對于主動(dòng)權(quán)益類基金而言,業(yè)績分化明顯,首尾業(yè)績差最高達(dá)到了98.44%。前兩名均被萬家基金包攬,第三名則花落金元順安基金。整體來看,2022年基金市場表現(xiàn)平平,約三成基金斬獲正收益,多數(shù)為規(guī)模不足20億元的“小而美”產(chǎn)品。同時(shí),由于市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)換,知名基金經(jīng)理旗下多只百億規(guī)模產(chǎn)品虧損。
主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績分化
【資料圖】
萬家基金包攬前兩名
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,剔除2022年成立的新基金,在全市場8949只公募基金產(chǎn)品(A/C類合并計(jì)算,下同)中,共有2744只實(shí)現(xiàn)正收益,占比為30.66%。其中,在3677只主動(dòng)權(quán)益型基金(含偏股混合型、普通股票型、靈活配置型、平衡混合型)中,年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益的僅有121只,占比僅為3.3%。
就主動(dòng)權(quán)益類基金排名而言,萬家基金旗下兩只產(chǎn)品宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利延續(xù)了去年四季度以來的領(lǐng)先表現(xiàn),二者均由基金經(jīng)理黃海管理,年內(nèi)收益率分別為48.56%和43.66%,也是主動(dòng)權(quán)益基金中僅有的兩只業(yè)績超過40%的產(chǎn)品。第三名則為金元順安基金旗下產(chǎn)品金元順安元啟,全年收益率為35.60%,基金經(jīng)理為繆瑋彬。此外,萬家精選、英大國企改革主題兩只基金全年收益率也超過30%。
值得注意的是,近年來,主動(dòng)權(quán)益類業(yè)績榜前列被一人包攬的情況頻繁出現(xiàn),基金經(jīng)理個(gè)人風(fēng)格得到充分顯示。2019年,廣發(fā)基金劉格菘包攬業(yè)績前三名;2020年,時(shí)任農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理的趙詣包攬業(yè)績前四;2021年,前海開源基金崔宸龍包攬冠亞軍。不過,“冠軍魔咒”之下,這些基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品2022年卻普遍跌逾20%。
從持倉來看,多只績優(yōu)基金持有煤炭板塊個(gè)股,這也與2022年全年市場表現(xiàn)緊密相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年12月31日,在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中,僅煤炭、綜合行業(yè)指數(shù)年漲幅為正,且均超過10%;電子、建筑材料、傳媒等15個(gè)行業(yè)指數(shù)則跌逾20%以上。以萬家宏觀擇時(shí)多策略為例,2022年三季報(bào)顯示,其前十大重倉股中包含了潞安環(huán)能、山西焦煤、陜西煤業(yè)、淮北礦業(yè)、中煤能源、中國神華等個(gè)股。
“幾家歡喜幾家愁”。2022年,隨著市場風(fēng)格的切換,一批重倉信息技術(shù)等行業(yè)的基金損失慘重。其中,莊皓亮管理的華寶科技先鋒A在主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品中業(yè)績排名倒數(shù)第一,2022年回報(bào)率為-49.88%,凈值近乎“腰斬”。李雙全管理的華商遠(yuǎn)見價(jià)值A(chǔ)、李元博管理的富國創(chuàng)新趨勢,分別以49.56%、48.50%的跌幅位列倒數(shù)第二位和倒數(shù)第三位。
主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績收益分化十分明顯。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),主動(dòng)權(quán)益類基金中,2022年凈值跌逾30%的便有459只,其中37只跌逾40%。具體來看,其首尾業(yè)績差最高達(dá)到了98.44%,接近100%。
明星基金“風(fēng)光不再”
百億規(guī)模產(chǎn)品表現(xiàn)不佳
從績優(yōu)基金特點(diǎn)來看,“小而美”表現(xiàn)突出,排名靠前的主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模普遍較小,也并非由百億級(jí)知名基金經(jīng)理所管理。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),2022年全年凈值回報(bào)率位列前20位的主動(dòng)權(quán)益類基金中,僅華商新趨勢優(yōu)選、華商甄選回報(bào)A、廣發(fā)多策略三只基金截至去年三季度末的規(guī)模超過20億元,其余則均在20億元以下,甚至有六只基金為規(guī)模低于2億元的“迷你基”。具體來看,排名前五的萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、金元順安元啟、萬家精選A、英大國企改革主題截至三季度末的最新規(guī)模分別為18.22億元、10.07億元、15.28億元、10.32億元和1.55億元。
隨著市場風(fēng)格明顯切換,2022年,多位管理規(guī)模超過百億元的知名基金經(jīng)理業(yè)績表現(xiàn)“黯然失色”,葛蘭、傅鵬博、崔宸龍、謝治宇、劉格菘、蔡嵩松等知名基金經(jīng)理旗下多只產(chǎn)品年回報(bào)率跌逾20%。數(shù)據(jù)顯示,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康年回撤為23.29%,截至去年三季度末的規(guī)模達(dá)到613.33億元;傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)年回撤為30.70%,截至三季度末的規(guī)模為271.95億元;蔡嵩松管理的諾安成長跌幅達(dá)40.04%,截至三季度末的規(guī)模為239.83億元,墊底百億基金排名;崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)年回撤為26.02%,截至三季度末的規(guī)模為168.24億元。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至去年三季度末,基金規(guī)模超過百億元的53只主動(dòng)權(quán)益類基金中,僅有兩只年內(nèi)總回報(bào)為正,分別為中庚價(jià)值領(lǐng)航和安信穩(wěn)健增值A(chǔ),年內(nèi)回報(bào)率分別為4.85%、1.57%。34只百億級(jí)主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)回報(bào)率跌逾20%以上,除諾安成長外,還有鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長A、李瑞管理的東方新能源汽車主題兩只百億規(guī)模基金年內(nèi)跌幅超過30%。
不過,業(yè)內(nèi)人士也提醒,受市場影響,去年基金收益為負(fù)是普遍現(xiàn)象,專注投資某一領(lǐng)域的基金經(jīng)理也難以在短期突破大行業(yè)限制,建議從更長久的維度關(guān)注基金業(yè)績。
實(shí)際上,從最近三年的回報(bào)率來看,九成以上主動(dòng)權(quán)益類基金實(shí)現(xiàn)了正收益。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年12月31日,在有歷史數(shù)據(jù)的2422只主動(dòng)權(quán)益類基金中,共有2212只三年回報(bào)率為正,占比達(dá)91%。從成立以來的回報(bào)率來看,則已有2038只基金凈值實(shí)現(xiàn)30%以上增長,136只凈值漲逾五倍以上。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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