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來源：經(jīng)濟(jì)參考報

受市場波動、投資策略激進(jìn)等因素影響，“個人系”公募——東方阿爾法基金旗下多只產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績不佳。截至12月26日，東方阿爾法基金旗下共有7只基金(A/C份額合并計算)，除年內(nèi)新成立的東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起外，其余基金產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績均告負(fù)，且多只產(chǎn)品累計跌幅超25%。

公開資料顯示，東方阿爾法基金成立于2017年7月，注冊資本為1億元，其5位股東分別是劉明、珠海共同成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、肖冰、雷振鋒、曾健，出資比例分別為39.96%、39.56%、13.98%、4.50%、2.00%。作為一家成立5年多的“個人系”公募，東方阿爾法基金主要布局主動權(quán)益類產(chǎn)品，投資類型為偏股混合型及靈活配置型基金。

數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，公司旗下有7只基金，皆為主動權(quán)益類基金，包括6只偏股混合型及1只靈活配置型基金。其中，今年新成立兩只基金。截至今年三季度末，該公司管理的基金規(guī)模為97.18億元，在公募機(jī)構(gòu)中排名第127位。然而，在基金產(chǎn)品數(shù)量增加的情況下，該規(guī)模相較于2021年年底的140.81億元明顯縮水。

不僅如此，今年以來，東方阿爾法基金(總指數(shù))累計跌幅超過22%(基金凈值日期為12月26日，下同)，在同類公司中排名墊底?；甬a(chǎn)品中，僅今年新成立的東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起業(yè)績小幅上漲，其余基金產(chǎn)品業(yè)績均告負(fù)。其中，東方阿爾法優(yōu)選混合A、東方阿爾法招陽混合C、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C等產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績均在-25%左右。

具體來看，東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C、東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A規(guī)模居前，三只產(chǎn)品基金規(guī)模均超10億元，其余產(chǎn)品基金規(guī)模均不足7億元。其中，東方阿爾法精選混合C自2018年成立以來規(guī)模不斷縮水，至今年三季度末，基金規(guī)模僅有0.58億元。東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A成立于2021年7月，規(guī)模也由去年三季度末的24.05億元縮水至今年三季度末的16.42億元。

資產(chǎn)配置方面，截至2022年三季度末，東方阿爾法精選混合、東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合、東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起等產(chǎn)品股票市值占基金總資產(chǎn)的比例均超過90%。就投資風(fēng)格而言，東方阿爾法基金旗下多只產(chǎn)品投資風(fēng)格較為激進(jìn)。以東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A為例，其基金經(jīng)理重倉電力設(shè)備行業(yè)股票，但重倉股變動頻繁。該產(chǎn)品第三季度新進(jìn)買入8只重倉股，多只新進(jìn)個股近三月跌幅均在20%左右。另有東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A第三季度新進(jìn)買入5只重倉股，減持4只個股。

值得注意的是，整體來看，“個人系”公募的發(fā)展分化較大，大多數(shù)“個人系”公募如東方阿爾法基金一樣，管理規(guī)模不足百億元，業(yè)績表現(xiàn)相對弱勢。數(shù)據(jù)顯示，截至目前個人系公募基金公司數(shù)量共有23家。截至三季度末，基金管理規(guī)模居前的5家公司分別為泓德基金、睿遠(yuǎn)基金、匯安基金、蜂巢基金、惠升基金。其中，泓德基金、睿遠(yuǎn)基金的管理規(guī)模均超500億元；另有11家基金公司管理規(guī)模不足50億元；基金管理規(guī)模最小的明亞基金規(guī)模僅有0.38億元。

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