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機(jī)警特刊?|平安理財多維度拓寬固收邊界,“啟元”系列打造多資產(chǎn)多策略固收類理財

發(fā)稿時間:2023-07-28 10:09:23 來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道


(資料圖片僅供參考)

南財理財通課題組成員:湯懿蘭、丁盡勉、黃桂煊、薛茹云、陳子卉、卓曉梅、張稆方、馬怡婷

編者按#

南財理財通課題組成立兩年以來碩果累累,課題組的王牌欄目《機(jī)警理財日報》已發(fā)布超600篇,覆蓋銀行理財行業(yè)研究、個案研究、產(chǎn)品評價等不同主題,廣受行業(yè)關(guān)注。2023年7月21日,南方財經(jīng)全媒體集團(tuán)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道、南財理財通成功舉辦了第六期策略會,并正式發(fā)布了《2023年一季度銀行理財產(chǎn)品實際運作報告》。該報告基于南財理財通超2億銀行理財大數(shù)據(jù),從理財市場情況、理財產(chǎn)品運作表現(xiàn)、理財產(chǎn)品創(chuàng)新等多方面對銀行理財行業(yè)進(jìn)行了全方位透視,力求為理財市場提供一個更客觀、公正、真實的全貌。

南財理財通課題組關(guān)注到,平安理財多維度拓寬旗艦固收邊界的新嘗試—“啟元”系列定位多資產(chǎn)多策略的固收類理財,于2022年4季度創(chuàng)設(shè)發(fā)行,在標(biāo)準(zhǔn)化債券投資策略基礎(chǔ)上,升級打造多資產(chǎn)、多策略輪動收益增強(qiáng)效果,在相對穩(wěn)定的收益中樞基礎(chǔ)上,增加優(yōu)先股、對沖打新等對沖工具,對單一資產(chǎn)風(fēng)險免疫力更強(qiáng),產(chǎn)品系列策略布局更具靈活性。

運作以來,“啟元”系列底層多策略組合體現(xiàn)配置優(yōu)勢,受市場震蕩影響小,歷史最大回撤小。“啟元添利”系列定位中低波動的穩(wěn)健理財,已發(fā)行的最低持有期產(chǎn)品為7天/30天/90天持有,截至2023年5月24日,成立以來年化收益率3.28%~4.23%,成立以來最大回撤0.02%~0.10%,穩(wěn)定性優(yōu)于中債綜合財富指數(shù)?!皢⒃呗浴毕盗性谘永m(xù)“啟元添利”系列策略的基礎(chǔ)上,引入更高比例的多元交易策略,擇機(jī)利用小比例倉位抓取權(quán)益多頭機(jī)會, 已發(fā)行的最低持有期產(chǎn)品180天/360天持有,截至2023年5月24日,成立以來年化收益率3.82%~4.24%,成立以來最大回撤0.22%~0.23%,控制波動的同時收益彈性更高。

此外,“啟元”系列也在不斷豐富產(chǎn)品運作模式,提供多種產(chǎn)品類型匹配投資者流動性需求?!皢⒃毕盗许椣陆衲晷掳l(fā)定開類型產(chǎn)品,目前涵蓋6個月和12個月兩種期限,在滿足一定流動性的基礎(chǔ)上,抓取市場機(jī)會增強(qiáng)收益,持有期限越長,越有助于降低市場短期波動的影響。截至2023年5月24日,“啟元”系列已有8期定開產(chǎn)品發(fā)行成立,“啟元添利六個月定開”系列成立以來年化收益率5.52%~7.11%,“啟元策略六個月定開”系列成立以來年化收益率6.02%~8.22%,定開系列產(chǎn)品實際回撤在11bp以內(nèi),應(yīng)對市場波動效果相對良好。

欲獲取報告全文,請掃描下方海報中的二維碼,并聯(lián)系南財理財通課題組。

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責(zé)任編輯:mb01

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