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一、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民經(jīng)濟(jì)消費(fèi)水平持續(xù)上升，人們對于肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步開始改善，牛肉的總體消費(fèi)需求正在不斷增加，這為肉牛養(yǎng)殖業(yè)帶來了發(fā)展的契機(jī)。作為中高檔肉類消費(fèi)產(chǎn)品，牛肉以低脂、低膽固醇等營養(yǎng)功能正快速占據(jù)肉類消費(fèi)的主力地位。我國是繼美國和巴西之后，已成為肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產(chǎn)世界第三大養(yǎng)殖生產(chǎn)國。

隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平和生活水平不斷提高，食品文化和飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善。牛肉低脂肪高蛋白，富含亞油酸，鎂，鐵，鋅等礦物質(zhì)，含有肉堿，維生素等物質(zhì)，對人體健康非常有利，營養(yǎng)專家也主張多吃牛肉吃豬肉和牛肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的理想食物。

(資料圖片僅供參考)

在肉牛養(yǎng)殖領(lǐng)域，高端品種肉牛養(yǎng)殖技術(shù)門檻較高，國內(nèi)高端肉牛養(yǎng)殖的訂單主要來源于高端餐飲企業(yè)采購，市場滲透率率一直處于較低水平，預(yù)計未來高端肉牛養(yǎng)殖國產(chǎn)化率滲透空間較大。另外隨著居民收入的提高和消費(fèi)升級的到來，市場對高端肉牛養(yǎng)殖的需求將迅速增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展分析與投資咨詢報告》顯示：

目前，我國肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)現(xiàn)狀是廣大農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主，小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場育肥為輔，大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。此外，我國高檔肉牛的繁育養(yǎng)殖尚處于起步發(fā)展階段，目前只有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的企業(yè)從事高檔肉牛生產(chǎn)，飼養(yǎng)規(guī)模相對較小。由此可以判斷，我國肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產(chǎn)集中度、規(guī)?；图s化程度較低，市場比較分散，尚不存在具有全國影響力的壟斷企業(yè)。

我國肉牛飼養(yǎng)、肉牛屠宰加工行業(yè)集中度較低，各個大型企業(yè)如大連雪龍、吉林黑毛牛業(yè)、大地肉牛、秦寶牧業(yè)、福成五豐等雖具有一定的區(qū)位優(yōu)勢，遠(yuǎn)未形成具有全國優(yōu)勢的大型農(nóng)牧集團(tuán)。我國牛肉市場容量廣闊，各大型企業(yè)的市場占有率都非常低，各個規(guī)模企業(yè)之間的市場競爭并不激烈。

二、中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的上游行業(yè)的上游為谷物、豆類種植業(yè)，下游為餐飲業(yè)及零售業(yè)。

主要增值環(huán)節(jié)在于加工屠宰及牛肉制品的深加工。近年來，屠宰及肉制品加工業(yè)的行業(yè)集中度不斷提升，規(guī)模化企業(yè)逐步開展產(chǎn)業(yè)鏈整合經(jīng)營。屠宰及肉制品加工企業(yè)開始向前端養(yǎng)殖、飼料環(huán)節(jié)延伸，向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、一體化的現(xiàn)代肉制品加工業(yè)轉(zhuǎn)型。延伸產(chǎn)業(yè)鏈注重企業(yè)的系統(tǒng)優(yōu)化能力，在一體化的經(jīng)營模式下，屠宰及肉制品加工業(yè)不再簡單追求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而是更加注重各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的配合度和協(xié)調(diào)性，依靠特色化的中高端產(chǎn)品和服務(wù)提升盈利能力，規(guī)?；M(jìn)程更加穩(wěn)健。

行業(yè)規(guī)模化程度提升的同時，肉制品加工和養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)全流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，機(jī)械化水平提高，市場信息得以有效傳遞，原材料供應(yīng)和產(chǎn)品研發(fā)、銷售銜接性加強(qiáng)，品牌效應(yīng)顯著。同時，產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營在滿足企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營需要的同時能夠豐富產(chǎn)品線，飼料、畜禽、生鮮肉制品和加工肉制品的全方位發(fā)展有利于規(guī)避產(chǎn)品類別單一以及行業(yè)波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)與上下游的之間關(guān)聯(lián)性是較為緊密的，上游是下游的發(fā)展基礎(chǔ)，而下游的發(fā)展反作用于上游產(chǎn)業(yè)的不斷跟進(jìn)。行業(yè)的發(fā)展將帶動上游行業(yè)的發(fā)展，本行業(yè)的規(guī)?；潭瓤焖偬嵘矊⑼苿愚r(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)和疫苗藥品生產(chǎn)行業(yè)向規(guī)?；褪袌龌D(zhuǎn)型。同時，上游行業(yè)的發(fā)展也會影響行業(yè)的發(fā)展。

三、肉牛養(yǎng)殖上游行業(yè)分析

肉牛養(yǎng)殖成本構(gòu)成主要有肉牛養(yǎng)殖飼料成本、人工成本、及規(guī)?；B(yǎng)殖的設(shè)備等。上游行業(yè)是作為飼料原料的玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)和疫苗藥品生產(chǎn)行業(yè)等。雖然肉牛主要以粗飼料飼養(yǎng)為主，但粗飼料不能滿足其營養(yǎng)需要，還需要補(bǔ)喂以糧食為主的精飼料。精飼料營養(yǎng)全面與否，直接影響到肉牛生長發(fā)育，特別是在肉牛育肥階段還需要大量以糧食為主的精飼料。畜禽飼料中最大宗的配比是原糧，原糧主要為玉米和豆粕，二者在飼料總成本的占比一般達(dá)到70%以上。

國內(nèi)玉米供需緊平衡，價格或保持高位運(yùn)行。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會(2022年4月)對中國農(nóng)產(chǎn)品供需形式預(yù)測，21/22年(21年10月到22年9月)我國玉米產(chǎn)量約為27255萬噸，同比增長1189萬噸;進(jìn)口補(bǔ)充2000萬噸;總消費(fèi)28770萬噸，延續(xù)緊平衡狀態(tài)。

具體來看，需求端缺口增大：1)飼料方面，1季度生豬存欄量在減產(chǎn)，未來隨著豬價回升，豬周期需求復(fù)蘇，將帶來玉米飼料新增1700萬噸的需求;2)玉米傳統(tǒng)深加工領(lǐng)域需求走弱。受玉米價格高企，深加工企業(yè)利潤下降等影響，抑制其后期開工率;此外，國家宣布將嚴(yán)控燃料乙醇生產(chǎn)，政策管控將進(jìn)一步降低深加工需求，對玉米需求壓力帶來一定緩解。供給端緊張加?。?)國內(nèi)受疫情管控影響，東北、華北部分玉米主產(chǎn)區(qū)物流受阻，北方港口玉米庫存偏低，玉米供給受限。

2)國際方面，俄烏沖突持續(xù)，烏克蘭作為全球第四大玉米出口國，21年對外出口3161萬噸，約占全球出口總量的16.85%，而中國為其主要出口國，21年我國進(jìn)口烏克蘭玉米823萬噸，占總進(jìn)口額約29%。俄烏沖突或影響烏克蘭玉米生產(chǎn)和出口，加大我國玉米進(jìn)口壓力。

3)玉米種植成本上升，21-22年，我國玉米種植成本持續(xù)上升，21年國內(nèi)地租增幅約35-50%，化肥上漲30%，而上漲趨勢一直延續(xù)到22年。另一方面，國家一號文件明確強(qiáng)調(diào)保障農(nóng)民種糧利潤，導(dǎo)致成本向下游傳導(dǎo)，從而抬升整體玉米價格中樞。因此，綜合來看，22年我國玉米或延續(xù)緊供需平衡態(tài)勢，由于多因素擾動，預(yù)計國內(nèi)玉米市場價格仍將保持在高位區(qū)間運(yùn)行。

在飼料消費(fèi)方面，2021年玉米飼用消費(fèi)為1.85億噸，后期隨著畜牧集約化、機(jī)械化、自動化水平的提高，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖和農(nóng)牧結(jié)合養(yǎng)殖模式的完善，畜禽養(yǎng)殖呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，玉米飼用消費(fèi)進(jìn)入穩(wěn)定增長期，預(yù)計2028年達(dá)到2.12億噸，未來10年年均遞增1.30%。未來十年，我國玉米供求關(guān)系趨緊，但在市場機(jī)制作用下，產(chǎn)需缺口有望逐步縮小，供求關(guān)系將逐漸向基本平衡轉(zhuǎn)變。

大豆是世界上最重要的蛋白餅粕來源，也是我國進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品。豆粕是大豆壓榨提取豆油后得到的一種副產(chǎn)品，作為一種高蛋白質(zhì)，是制作畜禽飼料的主要原材料。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2019-2028)》預(yù)計，未來10年，我國大豆種植面積、產(chǎn)量、消費(fèi)量仍將進(jìn)一步增加，2020年大豆單產(chǎn)1,900千克/公頃，預(yù)計2028年將提高到2,141千克/公頃，較2020年增長12.68%。雖然我國大豆的產(chǎn)量逐步增加，但大豆市場仍然產(chǎn)不足需，仍將保持以進(jìn)口大豆為主的格局，2019年大豆進(jìn)口量為9,853.00萬噸，預(yù)計2028年達(dá)到9,886萬噸，大豆進(jìn)口量仍將維持高位。大豆是全球大宗商品，價格受到全球經(jīng)濟(jì)走勢的影響。我國是國際上最大的大豆進(jìn)口國，各出口國的貿(mào)易政策、貨幣政策和匯率政策是影響大豆貿(mào)易的不確定因素。

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