國金證券發(fā)布研究報告稱,3月,燃料電池系統(tǒng)裝機量18.8MW,同比上升29%,全年FCV預(yù)計呈現(xiàn)高增趨勢。一季度多為磋商與簽訂訂單,政策細則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下,行業(yè)放量確定性強,預(yù)計23年FCV將持續(xù)看向翻倍。此外,1-4月,已公開招標電解槽的綠氫項目共12個,合計電解槽招標量達905MW,已超去年全年總和。該行認為2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進入發(fā)展快車道的一年,氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線。
建議關(guān)注:昇輝科技(300423)(300423.SZ)、華電重工(601226)(601226.SH)、億利潔能(600277)(600277.SH)、億華通(688339.SH)、京城股份(600860)(600860.SH)。
(相關(guān)資料圖)
國金證券主要觀點如下:
FCV3月裝機量18.8MW,穩(wěn)步放量下今年持續(xù)向好。
3月,燃料電池系統(tǒng)裝機量18.8MW,同比上升29%,其中商用車裝機量為17.4MW,本月裝機多為重型客車。全年FCV預(yù)計呈現(xiàn)高增趨勢,一季度多為磋商與簽訂訂單,政策細則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下,行業(yè)放量確定性強,預(yù)計23年FCV將持續(xù)看向翻倍。
3月上險量為280輛,同比上升61%。
2023年3月,燃料電池系統(tǒng)總上險量為280輛,其中商用車261輛,乘用車19輛,乘用車為紅旗H5和Mirai,1-3月總上險量為568輛。由于統(tǒng)計口徑差異,中汽協(xié)3月份公布的FCV產(chǎn)銷分別為401/466輛,同比下降19.8%/上升27%。
億華通單月裝機登頂,鴻力氫動1-3月累計裝機第一。
3月,億華通、重塑科技、未勢能源為裝機量前三,分別為5447/2247/2190kW,占比31/13/13%。2023年1-3月,鴻力氫動、億華通、豐田累計裝機量前三,為7290/5619/4639kW,占比17/14/11%。
北汽福田月度和1-3月累計上險量均位居榜首。
3月商用車上險量,北汽福田、廈門金龍、河北長征位列前三,為80/37/30輛,占比達31/14/11%;此外乘用車19輛。2023年1-3月,北汽福田、佛山飛馳、一汽豐田累計上險量前三,分別為71/63/29輛,占比12/10/9%,此外乘用車23年累計上險量達到29輛,包括豐田和紅旗。
示范城市群產(chǎn)銷:3月,北京城市群推廣數(shù)量最高,為127輛,其次為上海城市群,為42輛,廣東、河南、河北城市群為20輛、14輛和13輛。2023年1-3月,北京示范城市群累計上險量最多,為225輛,河北、上海、廣東、河南示范城市群分別為54輛、50輛、44輛和23輛。
全球整車產(chǎn)銷:1)日本:2023年1-2月,日本豐田FCV全球銷量620輛,同比下降18.31%。(2023年3月數(shù)據(jù)暫未公布);2)韓國:2023年1-3月,韓國現(xiàn)代FCV全球累計銷量為2051輛,同比上升40%,其中本土累計銷量為1885輛,同比上升33%;3)美國:2023年1-3月,美國國內(nèi)FCV累計銷量為733輛,同比下降29.04%,其中1-3月日本豐田的FCV累計在美國銷量占比達91%。
綠氫項目電解槽招標:4月,已公開招標電解槽的綠氫項目共2個,合計電解槽招標量達255MW,地點集中于西北地區(qū);技術(shù)路線方面多為堿式電解槽,僅大安風光制綠氫項目招標50套PEM電解槽。2023年1-4月,已公開招標電解槽的綠氫項目共12個,合計電解槽招標量達905MW,已超去年全年總和;從制氫項目電解槽企業(yè)中標份額看,陽光電源(300274)/隆基氫能/長春綠動位列前三,占比38%/22%/20%;已開標項目的電解槽大多為堿性,入選和第一中標候選人的堿式電解槽價格平均/中位數(shù)分別為856/808萬元/套和737/734萬元/套(1000Nm3/h);PEM電解槽為580萬元/套(200Nm3/h)。
風險提示:政策不及預(yù)期;加氫站建設(shè)不及預(yù)期;氫氣降本不及預(yù)期;綠氫項目落地不及預(yù)期。
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