作者 | 金珊
已經(jīng)宣布盈利的生鮮電商還沒走出困境。
(資料圖片)
叮咚買菜一退再退。近期又正式關(guān)閉了川渝地區(qū)的前置倉,暫停配送服務(wù),叮咚買菜表示撤城是出于降本增效的策略。這也并不是叮咚買菜首次撤城,從去年以來,叮咚買菜已經(jīng)陸續(xù)撤出了廈門、天津、中山、珠海,安徽宣城等多個城市。目前僅保留了26個城市運營,相比于巔峰時期的縮水了三成。
此前市場關(guān)于生鮮電商賽道的擔憂從未停止,幸存者叮咚買菜也沒有躺平,撤城押注預(yù)制菜,也短暫實現(xiàn)過盈利但又轉(zhuǎn)入虧損。疫情成為過去式之后,生鮮電商還能復(fù)制原有生意盛況嗎?叮咚買菜能否的自救成功?與叮咚買菜的情況相反的是,美團買菜、盒馬卻選擇了進一步擴張,生鮮電商真的無解嗎?
前置倉真的盈利了嗎?
叮咚買菜“省”出來的利潤,無法持續(xù)了。
前置倉過去是生鮮電商的明星模式,因為能夠很好的保障商品的新鮮,配送速度快,吸引了無數(shù)投資。但很快大家就發(fā)現(xiàn),前置倉的高成本很難保持盈利。商品成本、倉儲和前端的配送很難控制下降。
盒馬CEO侯毅在親自嘗試前置倉運營之后,選擇了放棄,他稱“前置倉是偽命題,客單價上不去、損耗率下不來、毛利率難保證。”
在疫情期間,前置倉的幸存者叮咚買菜首次實現(xiàn)了年度盈利,仿佛給生鮮電商帶來了一絲曙光。但也不難看出靠的主要是撤城、增加預(yù)制菜提升毛利率、減少配送員提高效率等舉措。
生鮮本身就是一項高損耗率、毛利率低的品類,在運輸?shù)倪^程中很難保障不出現(xiàn)損壞,是難啃的硬骨頭,所以線上化率相對其他品類較低。為提高毛利率,叮咚買菜上線了預(yù)制菜,包含拳擊蝦、叮咚大滿冠、蔡長青、保蘿工坊等多個品牌,其中涵蓋了小龍蝦、火鍋、烘焙、鹵味等多種類產(chǎn)品。消費者在買生鮮時,順帶買預(yù)制菜。
今年Q1叮咚買菜的預(yù)制菜品類貢獻了GMV的19%,自有品牌“蔡長青”用戶滲透率達70%以上。從消費者的體驗上來看,預(yù)制菜介于點外賣和自己做飯之間,更偏向有預(yù)算沒時間,想在家吃的好的白領(lǐng),受眾群體比買菜小,也不是剛需。在疫后,已經(jīng)出現(xiàn)降溫的趨勢。目前做預(yù)制菜的平臺越來越多,叮咚買菜也面臨更大的壓力,前期的投入也是一筆開支,能不能形成深層次的復(fù)購還未可知。
履約費用的下降主要是靠減少騎手數(shù)量。據(jù)多家媒體報道,在去年末叮咚買菜單個站點的騎手數(shù)量從之前的二十名左右減為七八名。騎手數(shù)量減少,單個騎手的訂單數(shù)量增加,也會一定程度影響配送時效,影響購物體驗。叮咚買菜2021年、2022年、2023年Q1的履約費用率分別為36%、25%、24%。
更明顯的是營銷費用逐漸下話,可以看出叮咚買菜主要以保持現(xiàn)在已有的市場和用戶為主,基本不開拓新用戶。營銷費用率也從2021年的5%下降到2022年2.2%以及2023Q1的1.8%。
高訂單密度、高客單價、用戶粘性同時滿足才是實現(xiàn)持續(xù)的關(guān)鍵,也是上海地區(qū)模型能夠盈利的原因。但目前的叮咚買菜還沒證明。在去年的Q2、Q4和今年的Q1實現(xiàn)了Non-gaap下的利潤,始終不太穩(wěn)定,并且今年Q1的利潤額已經(jīng)明顯縮小。
叮咚買菜雖然稱目標從“規(guī)模優(yōu)先,兼顧效率”改為“效率優(yōu)先,兼顧規(guī)?!?,但好像已經(jīng)放棄了規(guī)模。保持盈利無可厚非,活下來是最緊要的事情。但砍掉的前置倉和營銷推廣,也就告別了市場潛在的增長性。GMV和營收縮減,創(chuàng)收的空間減少,當退無可退,最后的盈利空間肯定會大幅縮減。
叮咚買菜很難講出新故事。當疫情過后,線上買菜不再成為剛需,消費者可以去商超和菜市場買菜,原來被困在家中被迫做飯的年輕人又重新開啟了堂食和點外賣,叮咚買菜面臨的壓力只增不減。
生鮮電商的另一面
叮咚買菜盈利但虧損的原因,一方面是自身的策略調(diào)整,另一方面也是目前的賽道競爭激烈,十分內(nèi)卷。賽道其他的參與者也沒算完全勝利,但美團買菜、樸樸超市、盒馬等多種業(yè)態(tài)呈現(xiàn)的是進一步擴張的狀態(tài),和叮咚買菜完全不同,生鮮電商上演了冰火兩重天。。
樸樸超市被傳將在成都、武漢、杭州等地開新站點。過去樸樸超市的擴張十分謹慎,七年僅入駐七座城市,品類更多,價格也相對實惠,同時主打30分鐘送上門。據(jù)悉,在福州市的滲透率已經(jīng)達到70%。穩(wěn)扎穩(wěn)打的風格,占據(jù)了不少市場,后來的其他平臺很難進入。目前只有347個前置倉的樸樸超市2022年已經(jīng)實現(xiàn)了204億元的營收,接近叮咚買菜同期242億元的收入,而叮咚買菜的前置倉約為1100個。足可見樸樸超市單個前置倉的訂單密度和創(chuàng)收能力。但截至2022年11月,樸樸超市也只有七成門店盈利。
盒馬CEO侯毅曾明確表示,盒馬于去年四Q4和今年Q1實現(xiàn)全面盈利。年初盒馬mini重啟,擴大配送范圍至五公里,宣布在鄭州長沙等地試點,上線“五公里一小時達”的新服務(wù)。
美團買菜Q1交易額同比增長超過50%。雖然Q1新業(yè)務(wù)整體依然有經(jīng)營虧損為50億元,經(jīng)營虧損率改善至32.0%。但年初已有媒體爆料,美團買菜基本實現(xiàn)盈虧平衡。近一年沒有開城的美團買菜也重啟了擴張計劃,將在華東、長三角地區(qū)布局。
經(jīng)歷了大洗牌之后的生鮮電商已經(jīng)開始了下半場。在Q1的消費復(fù)蘇下,另外一批生鮮電商已經(jīng)度過了艱難時刻,重啟擴張,即使這可能會讓他們重新陷入虧損。這給掌上現(xiàn)金流不多的叮咚買菜更大的壓力。
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