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搭ETF發(fā)展順風車 私募搶購公募產(chǎn)品

發(fā)稿時間:2023-08-08 09:25:33 來源: 上海證券報

來源:上海證券報


(相關資料圖)

私募基金正成為公募產(chǎn)品的重要“買手”。近日,多只公募基金發(fā)布的上市交易公告書中出現(xiàn)了私募的身影,比如銀葉投資、鶴禧私募旗下產(chǎn)品持有嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF,循遠資產(chǎn)、韞然投資等旗下產(chǎn)品持有國泰中證半導體材料設備主題ETF等。據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計,今年三季度以來,超20家私募機構認購了14只公募基金產(chǎn)品。

業(yè)內人士表示,近年來公募基金快速發(fā)展,ETF工具化、細分化趨勢愈發(fā)明顯,越來越多的私募通過購買公募產(chǎn)品進行組合配置。隨著ETF市場持續(xù)擴容和創(chuàng)新,以及公募開啟降費改革,私募購買公募產(chǎn)品的熱情有望持續(xù)升溫。

公募基金持有人名單頻現(xiàn)私募身影

8月4日,嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)布的上市交易公告書顯示,該基金的前十名份額持有人包括多只私募基金。比如,截至8月2日,銀葉新玉優(yōu)選5期私募證券投資基金持有該ETF1783萬份,鶴禧阿爾法一號私募證券投資基金持有份額達2674.4萬份,國新央企新發(fā)展格局私募證券投資基金持有份額更是超過5億份。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計,截至8月7日,三季度以來已有超20只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在14只新上市基金的前十名份額持有人名單中。拉長期限來看,今年以來超百只私募產(chǎn)品現(xiàn)身新上市基金的前十名份額持有人名單。

私募搶購公募產(chǎn)品早在去年已初露端倪。據(jù)2022年公募基金年報數(shù)據(jù),截至去年底,寧泉資產(chǎn)、橋水(中國)投資、迎水投資等多家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在公募基金的前十名持有人名單中,認購公募基金的百億級私募數(shù)量接近10家。

公募基金兼具配置價值和投研優(yōu)勢

私募成為公募產(chǎn)品重要“買手”的背后,是公募基金逐步凸顯的配置價值和投研優(yōu)勢。

“ETF市場近年來發(fā)展迅猛,細分賽道的ETF產(chǎn)品越來越多元,配置工具的價值逐漸凸顯。而私募投研團隊人員較為精簡,不可能將每個細分行業(yè)都研究到位,因此,在市場風格切換或行業(yè)輪動過程中,利用行業(yè)ETF或寬基指數(shù)增強基金可以更好地適應市場變化,滿足組合的配置需求。”滬上某宏觀策略私募創(chuàng)始人坦言。

朝陽永續(xù)也表示,私募購買公募產(chǎn)品主要基于組合配置的需求。一方面,公募具備較強大的投研團隊,選股能力較強且風格不漂移;另一方面,公募倉位通常都較高,在市場配置價值凸顯的情況下,配置優(yōu)秀公募基金更容易創(chuàng)造超額收益。

私募排排網(wǎng)財富管理合伙人榮浩表示,私募買公募產(chǎn)品大多出于兩方面的需求:一是策略配置需求,比如部分套利策略需購買寬基指數(shù)ETF,主觀多頭策略私募需進行流動性管理等;二是投資配置需求,通過細分行業(yè)ETF來布局投資機會。

搶購勢頭不減

在多位業(yè)內人士看來,隨著居民財富管理需求的不斷增長,公募基金發(fā)展空間廣闊,ETF市場有望持續(xù)擴容創(chuàng)新,未來私募購買公募產(chǎn)品勢頭不減。

“近年來,私募獲取投資收益的難度提升,未來專注于少數(shù)能力圈的機構配置ETF需求將有所顯現(xiàn)。而且公募基金創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),也為私募購買公募產(chǎn)品提供了更多選擇。”某頭部私募人士表示。

榮浩認為,從長期視角來看,中國經(jīng)濟穩(wěn)步向好趨勢不變,諸多寬基指數(shù)具備較高配置價值,越來越多的私募會選擇公募ETF作為其投資組合的底倉。另外,公募已開啟費率改革,基金持有成本和交易成本會逐步降低,疊加ETF工具化優(yōu)勢,私募配置公募產(chǎn)品的熱度或將持續(xù)。

(責任編輯:葉景)

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