近期,權(quán)益類基金新發(fā)產(chǎn)品遇冷,投資者認(rèn)購情緒較為低落,但“冰點(diǎn)”之下依然有爆款基金“閃亮全場”。同時,債券型基金今年以來的業(yè)績穩(wěn)健,而固收類基金的發(fā)行也頗受市場熱捧,股債市場“蹺蹺板”效應(yīng)凸顯,引發(fā)市場關(guān)注。
權(quán)益“冰點(diǎn)”下的爆款基金
【資料圖】
近期,在市場震蕩行情下,新基金發(fā)行有所遇冷,權(quán)益基金“冰點(diǎn)”狀態(tài)尤甚。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日,6月首發(fā)并已成立的基金僅有7只,合計募資金額不足百億元,其中股票型基金僅有2只,且均為指數(shù)型產(chǎn)品,共募資約3億元。多只基金或公告募集失敗或公告延長募集期。
在權(quán)益發(fā)行“冰點(diǎn)”下,爆款基金的發(fā)行顯得尤為亮眼。泉果基金、工銀瑞信基金、南方基金旗下的熱門發(fā)行基金吸引了市場的高度關(guān)注。
6月3日,泉果基金公告稱,旗下于5月18日至5月31日期間發(fā)行的泉果思源三年持有期混合已于6月2日成立,首募規(guī)模約為21.33億元,創(chuàng)今年以來持有期權(quán)益基金的發(fā)行最高紀(jì)錄,有效認(rèn)購總戶數(shù)超過8萬戶。
6月14日,工銀瑞信基金公告稱,工銀領(lǐng)航三年持有混合在5月29日至6月9日募集期間,凈認(rèn)購金額為17.85億元,有效認(rèn)購總戶數(shù)約為2.76萬戶。
6月16日,新一批央企指數(shù)基金再現(xiàn)“爆款”,南方基金當(dāng)天公告稱,旗下南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF募集期間有效認(rèn)購申請已超過募集上限20億元,將提前結(jié)束募集并進(jìn)行“全程比例確認(rèn)”,確認(rèn)比例為95.051%。
百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航表示,今年新發(fā)基金市場整體呈現(xiàn)基金發(fā)行總規(guī)模和發(fā)行數(shù)量不斷降低、單只基金發(fā)行規(guī)模相對較小、權(quán)益類產(chǎn)品占比低于債券類產(chǎn)品的特點(diǎn)。當(dāng)前,“中特估”、“科技”以及具有明星效應(yīng)的新產(chǎn)品受市場關(guān)注度較高,央企指數(shù)基金無疑是最大的亮點(diǎn)。
王群航認(rèn)為,新基金的遇冷未必是件壞事。在公募行業(yè)內(nèi),有一種“好發(fā)不好做,好做不好發(fā)”的說法,當(dāng)基金發(fā)行越火爆時,市場往往處于高點(diǎn),未來的“贏面”較小;而當(dāng)新基金發(fā)行低迷時,市場多數(shù)處于底部位置,反而能孕育投資性價比高的機(jī)會。
固收類基金發(fā)行火熱
與權(quán)益類基金發(fā)行遇冷有所不同,固定收益類基金似乎頗為火熱,成為近期基金發(fā)行的主力軍。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日,6月首發(fā)的已成立基金中,債基募資份額占比超過90%,5月首發(fā)的已成立債基所募份額占比也超過70%。多只債基紛紛宣告提前結(jié)束募集。
其中,國壽安保安泰三個月定開債券、易方達(dá)裕浙3個月定開債券、景順長城中債0-3年政策性金融債、紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有、中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)等多只基金的首募規(guī)模超過60億元,堪稱近期新基金發(fā)行中的“巨無霸”。
首募規(guī)模最高的易方達(dá)裕浙3個月定開債券,在5月15日至6月13日募集期間,募資規(guī)模達(dá)到79.9億元,有效認(rèn)購總戶數(shù)僅289戶?;鸢l(fā)行頗受“大戶”們的青睞。
在債基市場的火熱下,不少債基近期宣布暫停大額申購,6月14日,長城基金公告稱,長城久穩(wěn)債券型證券投資基金將于6月15日起暫停單日每個基金賬戶累計金額超過1000元(不含1000元)的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資。
股債“蹺蹺板”引熱議
今年以來,債券型基金業(yè)績大放異彩,超九成債基飄紅,受投資者的大力追捧和加碼涌入,有不少債基陸續(xù)“限流”乃至“閉門謝客”,而近期權(quán)益市場的不斷調(diào)整使得投資者信心低落,股債“蹺蹺板”效應(yīng)顯現(xiàn)引發(fā)市場熱議。
某公募基金人士表示,當(dāng)前投資人風(fēng)險偏好趨向保守,避險情緒上升,權(quán)益類基金發(fā)行相對困難,新資金更多地選擇風(fēng)險較低、收益較穩(wěn)定的債券型基金,規(guī)避當(dāng)前權(quán)益市場的劇烈波動。就目前來看,新發(fā)基金市場相對低迷,也預(yù)示著A股市場整體估值處于偏低水平,此時布局不用擔(dān)心高位建倉的問題;未來隨著市場行情的回暖,這些低位發(fā)行的基金往往能夠?qū)崿F(xiàn)不錯的業(yè)績回報。
談及今年權(quán)益類基金發(fā)行遇冷的主要原因,私募排排網(wǎng)財富管理合伙人姚旭升認(rèn)為,今年的市場持續(xù)震蕩下跌,板塊輪動頻繁,分化較大。此前公募基金普遍重倉的新能源、醫(yī)藥持續(xù)走弱,而TMT和部分藍(lán)籌股如銀行、保險等配置比例普遍較低。公募基金持倉規(guī)模巨大,并不適合在這種環(huán)境下進(jìn)行調(diào)倉。前期發(fā)行的老基金業(yè)績表現(xiàn)不佳,沒有產(chǎn)生賺錢效應(yīng),導(dǎo)致投資人信心受挫選擇觀望。
隨著公募基金同質(zhì)化競爭愈發(fā)激烈,基金公司如何在激烈的競爭中勝出,并給予投資者更高的獲得感成為市場關(guān)心的焦點(diǎn)。
上述公募基金人士表示,基金公司從投資成本角度可以選擇主動降低管理費(fèi),讓利投資者提升競爭力,尤其是債券型基金,產(chǎn)品屬性較為穩(wěn)健且收益不高,通過降費(fèi),就能顯著提升投資者的最終回報率。對于權(quán)益類基金,主動降低費(fèi)率短期內(nèi)可以吸引到投資者的關(guān)注,但想要長期獲得投資人的認(rèn)可,還是要把經(jīng)營重心放在提升基金經(jīng)理和投研團(tuán)隊的投資管理能力上,通過優(yōu)秀的產(chǎn)品業(yè)績,為投資人創(chuàng)造長期穩(wěn)定的回報。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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