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報道:平臺型產(chǎn)品助力長期投資 工銀領(lǐng)航三年持有混合獲批發(fā)行

發(fā)稿時間:2023-04-28 10:15:35 來源: 中國網(wǎng)理財

自《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》的“動員令”發(fā)出以來,公募基金公司積極響應(yīng),在強化專業(yè)建設(shè)及打造行業(yè)良好發(fā)展生態(tài)上不斷發(fā)力。近日,工銀瑞信基金推出平臺型產(chǎn)品——工銀瑞信領(lǐng)航三年持有期混合型基金(基金代碼:018446)。該產(chǎn)品將于2023年5月29日起重磅發(fā)行,以工銀瑞信團隊化、平臺化、一體化投研體系為基石,優(yōu)選四位業(yè)績優(yōu)秀、風(fēng)格互補的實力型基金經(jīng)理組成投資團隊,力爭通過團隊化管理打造出長期穩(wěn)定且可持續(xù)的投資回報。

公開資料顯示,工銀領(lǐng)航三年持有混合是一只混合偏股型基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%,具備一定彈性,可以根據(jù)市場環(huán)境調(diào)整倉位,采用積極主動的投資策略。同時,該基金設(shè)置三年的鎖定期,避免投資者頻繁申贖,有助于培養(yǎng)長期持有觀念,同時有利于產(chǎn)品策略長期切實執(zhí)行。

近年來宏觀環(huán)境變化復(fù)雜,市場波動加大,全面注冊制的推出也對投研覆蓋的廣度和深度提出了更高的要求。與單一策略、單一資產(chǎn)的投資方式相比,平臺型產(chǎn)品具備兩大投資優(yōu)勢:一是包容性更強,通過集結(jié)多基金經(jīng)理之力,形成更完善的資產(chǎn)配置、更多維的投資風(fēng)格、更全面的行業(yè)覆蓋,增加投資的市場適應(yīng);二是決策更為理性,日常決策在投研團隊整體把控、多位優(yōu)秀基金經(jīng)理的專業(yè)判斷之下,決策勝率可能更高,從而為投資者提供長期持續(xù)、較為穩(wěn)定的投資體驗。


(相關(guān)資料圖)

對于平臺型基金而言,平臺實力是產(chǎn)品得以孵化的基礎(chǔ)和運作的重要保障。工銀領(lǐng)航三年持有混合的推出,是工銀瑞信多年持續(xù)強化投研平臺體系建設(shè)的成果。目前,公司已搭建了完善的投研一體化平臺體系,一是實現(xiàn)了“全覆蓋”。基于業(yè)務(wù)特點和投資團隊成員能力綜合評估分析,設(shè)立了15個能力中心和4大研究板塊,構(gòu)建了全覆蓋的投研體系。二是貫穿了“全流程”。公司建立了貫穿研究、投資管理、跟蹤監(jiān)控、歸因分析等在內(nèi)的“全流程”管理體系,規(guī)范高效開展投資管理。

海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年3月末,工銀瑞信主動權(quán)益近三年超額收益及絕對收益在12家權(quán)益類大型公司中均居第一;晨星數(shù)據(jù)顯示,工銀瑞信旗下7只權(quán)益類基金近三年、近五年收益率高居同類前10。

工銀領(lǐng)航三年持有混合擬由工銀瑞信杜洋、譚冬寒、胡志利、盛震山四位權(quán)益基金經(jīng)理共同管理。在基金經(jīng)理團隊合作方面,工銀瑞信具備四大優(yōu)勢。首先,得益于基金經(jīng)理團隊的理念相同,基金經(jīng)理團隊成員認(rèn)同團隊化管理產(chǎn)品的理念,同時在投資理念、工作方法等方面,都有普遍的一致性。在研究方面,基金經(jīng)理團隊普遍以專業(yè)化研究為理念,堅持有所為有所不為,集中精力在擅長的領(lǐng)域,做好產(chǎn)業(yè)研究、深度研究、一線研究,以研究驅(qū)動投資;其次,基金經(jīng)理團隊成員專業(yè)分工,投資風(fēng)格互補,行業(yè)能力圈覆蓋范圍廣泛。有利于全面把握市場占優(yōu)風(fēng)格,同時緊抓市場行業(yè)發(fā)展機遇;第三,基金經(jīng)理團隊成員有長期合作的經(jīng)歷,多數(shù)成員合作超過10年。日常投資實踐中配合默契,彼此之間對投資理念、工作方法、擅長領(lǐng)域、研究風(fēng)格等都非常認(rèn)同和熟悉,大幅減少溝通成本,提高合作效率;最后,基金經(jīng)理團隊成員在過往投資實踐中,均有比較優(yōu)秀的投資業(yè)績。

其中,杜洋是業(yè)內(nèi)知名的“均衡型長跑健將”,目前擔(dān)任工銀瑞信基金能源設(shè)施組組長,同時還分管上游組、中游組研究團隊,在新能源、建筑建材、公用事業(yè)、制造均具有深入研究,擁有極強的行業(yè)覆蓋面積和對不同風(fēng)格類型的控制力。

胡志利則是穩(wěn)健成長風(fēng)格,注重“自上而下控風(fēng)險”與“自下而上獲收益”相結(jié)合,追隨經(jīng)濟發(fā)展的趨勢深入研究高端制造、科技、醫(yī)藥、金融地產(chǎn)等多個行業(yè),在組合構(gòu)建、管理和風(fēng)險控制上均具有獨特理解。

譚冬寒則是成長投資流派代表,醫(yī)療醫(yī)藥科班出身,擁有臨床醫(yī)學(xué)博士學(xué)位,對醫(yī)療服務(wù)體系、藥品和器械產(chǎn)品及相關(guān)臨床應(yīng)用都有深刻見解,堪稱醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的狙擊手。

盛震山偏好低估值投資,注重性價比選股,擅長通過組合的配置均衡分散風(fēng)險,重視回撤控制。

在四位基金經(jīng)理的共同合作管理下,工銀領(lǐng)航三年持有混合將在資產(chǎn)配置上進行定期討論、動態(tài)調(diào)整,投資風(fēng)格做到應(yīng)勢而利,有力加強決策理性化及勝率,可以利用各基金經(jīng)理在不同擅長領(lǐng)域的研究經(jīng)驗,通過分工協(xié)作與風(fēng)格互補,全面把握市場輪動下的占優(yōu)風(fēng)格,做到行業(yè)個股深耕精研,實現(xiàn)基金經(jīng)理能力圈行業(yè)全覆蓋。

注:工銀領(lǐng)航三年持有混合為混合型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。如果投資港股通投資標(biāo)的股票,還需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險?;鹪O(shè)置了3年的最短持有期,投資者只能在最短持有期到期日的下一工作日(含)起才能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請,因而投資者持有本基金可能面臨流動性風(fēng)險。投資于權(quán)益類基金存在較大收益波動風(fēng)險?;疬^往業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。

(責(zé)任編輯:葉景)

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