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指數(shù)增強型基金進入發(fā)展快車道 工銀中證1000指數(shù)增強3月6日起發(fā)行-天天報資訊

發(fā)稿時間:2023-03-03 14:03:20 來源: 中國網(wǎng)理財


(資料圖)

在A股震蕩調(diào)整中,中小市值公司悄然成為行情主力,聚集優(yōu)質(zhì)小市值企業(yè)的中證1000指數(shù)備受關(guān)注。從長期看該指數(shù)成長性突出,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年3月2日,中證1000指數(shù)自基日以來累計漲幅達到了597.23%,跑贏同期上證50(228.28%)、滬深300(310.14%)以及中證500指數(shù)(538.22%)的表現(xiàn),長跑能力耀眼。為助力投資者更好把握投資機遇,深耕被動投資的工銀瑞信基金再推新品,旗下工銀瑞信中證1000指數(shù)增強型證券投資基金(A類:016942,C類:016943)于3月6日起正式發(fā)行,為投資者布局小市值成長股再添配置型新工具,投資者可以通過國海證券、長江證券、海通證券等各大代銷渠道進行認購。

中證1000指數(shù)是A股市場具有代表性的小盤核心指數(shù),其選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動性好的1000只證券作為指數(shù)樣本,成份股主要集中于中小市值區(qū)間,與滬深300和中證500等指數(shù)形成良好互補,且兼具業(yè)績彈性、個股分散、估值相對低位、政策紅利等諸多優(yōu)勢,配置價值突出。

同時,中證1000指數(shù)還是“新興產(chǎn)業(yè)”聚集地,具有顯著的創(chuàng)新成長屬性。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月19日,其成份股內(nèi)“專精特新”企業(yè)數(shù)量為142家,且多分布在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備及電子等高成長性行業(yè),占比達14.20%,均遠高于滬深300(4.33%)、中證800(3.50%)和中證500(5.60%)。此外,中證1000指數(shù)中新興產(chǎn)業(yè)標的含量同樣顯著領(lǐng)先其他寬基指數(shù),成份股中屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有99家,占比達到9.90%,明顯高于上證50(2.00%)、滬深300(6.67%)和中證500(4.40%)。從其行業(yè)分布來看,中證1000戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)標的主要分布在生物、新一代信息技術(shù)、新材料和高端裝備制造等行業(yè),可謂緊貼“新經(jīng)濟”發(fā)展方向。

工銀中證1000指數(shù)增強在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法進行投資組合優(yōu)化,在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。不同于普通指數(shù)基金,增強型指數(shù)基金對于基金經(jīng)理的量化投資及主動管理能力要求更高。工銀中證1000指數(shù)增強擬任基金經(jīng)理鄧皓友深耕指數(shù)被動投資、量化多因子選股等領(lǐng)域多年,在ETF基金管理方面有著較為深刻的見解,其對于增強型指數(shù)產(chǎn)品的管理能力,從工銀中證1000指數(shù)增強同策略產(chǎn)品工銀中證500指數(shù)增強中也可窺見一斑。經(jīng)托管行復(fù)核數(shù)據(jù)顯示,截至2023年1月31日,中證500指數(shù)近一年跌幅為4.43%,同期工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A近一年收益率達3.26%,超越標的指數(shù)7.69%,超越基準7.35%,近一年排名居晨星中國開放式基金滬港深股票類前12%(33/285),增強效果顯著。

值得一提的是,工銀瑞信基金在被動投資和主動量化能力上的領(lǐng)先布局和全方位發(fā)展亦有望為指數(shù)增強型基金的良好運作提供強大助力。其中,在被動跟蹤領(lǐng)域,工銀瑞信旗下基金涉及權(quán)益、固收、商品等多個類型,權(quán)益指數(shù)涵蓋寬基、行業(yè)、主題等多類跟蹤標的;主動量化策略基金則涉及股票多空、靈活配置等策略類型,管理經(jīng)驗豐富。同時,經(jīng)過18年發(fā)展,工銀瑞信基金指數(shù)及量化投資部已成為一支擁有十余位投研及支持人員的隊伍,團隊經(jīng)驗豐富實力強勁,不僅業(yè)績跟蹤能力強,風險控制能力也較為出色,自2009年正式管理ETF以來公司持續(xù)保持運作“零風險事件”記錄。多重實力加持下,看好小市值成長股的投資者不妨通過工銀中證1000指數(shù)增強,爭取把握新一年的投資機遇。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。指數(shù)過往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金產(chǎn)品的業(yè)績保證?;鹩酗L險,投資須謹慎。

(責任編輯:葉景)

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