來源:上海證券報(bào)
近日,多只績(jī)優(yōu)基金的估算凈值與實(shí)際凈值出現(xiàn)了較大偏差,這意味著基金經(jīng)理或?qū)Τ謧}(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。與此同時(shí),基金建倉(cāng)方式多樣化,除了在二級(jí)市場(chǎng)買入以外,為了獲取折扣收益,越來越多的基金選擇借助上市公司定增、大宗交易等方式建倉(cāng)。展望后市,基金經(jīng)理們認(rèn)為,當(dāng)前不妨樂觀些,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明確,成長(zhǎng)風(fēng)格或更占優(yōu)。
近期,部分今年以來收益領(lǐng)先的基金估算凈值與實(shí)際凈值出現(xiàn)了較大偏差。以招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A為例,截至2月24日,該基金今年以來收益率為18.9%。從基金估算凈值與實(shí)際凈值比較來看,2月24日,該基金估算凈值下跌0.55%,但基金實(shí)際凈值上漲1.27%。
(資料圖)
類似的還有金鷹智慧生活混合,該基金今年以來收益率也超過15%,2月24日,該基金的估算凈值漲幅為0.55%,但實(shí)際凈值下跌1.19%。廣發(fā)利鑫混合A估算凈值與實(shí)際凈值偏差也超過0.3個(gè)百分點(diǎn)。
多家上市公司近期發(fā)布的公告披露了機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)情況,部分基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)路徑由此曝光。梳理發(fā)現(xiàn),多位基金經(jīng)理重點(diǎn)加倉(cāng)了小盤股。例如,截至2月10日,丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值股票成為萬朗磁塑新進(jìn)前十大流通股東,該公司最新市值不足50億元;截至2月8日,段濤管理的廣發(fā)利鑫混合、劉玉管理的廣發(fā)均衡回報(bào)混合成為中紅醫(yī)療的新進(jìn)前十大流通股東,中紅醫(yī)療最新市值不足100億元。
除了在二級(jí)市場(chǎng)買入以外,不少基金借助參與定增來建倉(cāng)。Choice數(shù)據(jù)顯示,以增發(fā)公告日計(jì)算,截至2月26日,今年以來,基金公司參與上市公司定增的認(rèn)購(gòu)總額為239.72億元,而去年同期認(rèn)購(gòu)總額為109.2億元。
明星基金經(jīng)理頻頻出手。例如,2月25日,易方達(dá)基金公告稱,陳皓管理的易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有期混合參加了新華醫(yī)療非公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu);2月18日,廣發(fā)基金公告稱,鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票參加了晶科科技非公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。
此外,基金也頗為青睞借助大宗交易建倉(cāng)。從整體數(shù)據(jù)來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月26日,今年以來買方營(yíng)業(yè)部為機(jī)構(gòu)專用席位的大宗交易成交金額合計(jì)為242.65億元,去年同期成交金額為174.4億元。
“富國(guó)融豐是一個(gè)兩年定期開放的產(chǎn)品,之所以要設(shè)置兩年鎖定期,是想盡量多地采用‘定增+大宗’策略,通過‘定增+大宗’策略買入的股票,往往有折價(jià),雖然股票一般有6個(gè)月的鎖定期,但這個(gè)折扣就是我們的額外收益。”富國(guó)融豐兩年定期開放混合擬任基金經(jīng)理孫彬表示。
孫彬解釋說,通過上述策略獲取的股票收益可以分為折扣收益、貝塔收益和阿爾法收益?!罢劭凼找媸俏覀兎浅4_定能拿到的,同時(shí)我們也希望精選出一些有超額收益的個(gè)股。而且目前市場(chǎng)處于相對(duì)低點(diǎn)的位置,所以我們對(duì)貝塔收益也有比較正面的預(yù)期?!?/p>
近期市場(chǎng)較為震蕩,談及對(duì)后市的看法,多數(shù)基金經(jīng)理認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,將有較多投資機(jī)會(huì)值得把握。一旦市場(chǎng)調(diào)整,或提供較佳布局機(jī)會(huì),后續(xù)市場(chǎng)主線將較為明晰,成長(zhǎng)風(fēng)格或占優(yōu)。
泉果基金基金經(jīng)理趙詣?wù)J為,近期春季躁動(dòng)下的主題炒作接近尾聲,市場(chǎng)進(jìn)入短期調(diào)整階段。政策效果將在三四月份有初步驗(yàn)證,在上市公司年報(bào)和一季報(bào)陸續(xù)披露后,才能更好地觀察預(yù)期兌現(xiàn)的程度。同時(shí),隨著政策逐步落地,市場(chǎng)主線將日漸明晰。
泰康基金基金經(jīng)理薛小波的看法也較為相似?!敖?jīng)濟(jì)邁向復(fù)蘇的跡象初步顯現(xiàn),成長(zhǎng)股或表現(xiàn)出相對(duì)優(yōu)勢(shì)。包括信創(chuàng)、半導(dǎo)體、新材料等在內(nèi)的科技成長(zhǎng)賽道持續(xù)受到產(chǎn)業(yè)政策的催化,未來景氣預(yù)期有望加速提升?!?/p>(責(zé)任編輯:葉景)
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