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上周市場波動有所加大，寬基指數(shù)整體橫盤震蕩，其中萬得全A小幅回落0.1%，滬深300回落0.9%，中小綜指回落0.3%，創(chuàng)業(yè)板指回落1.4%。行業(yè)方面，通信、傳媒和環(huán)保漲幅靠前，漲幅分別為2.6%、2.5%和2.4%。廣發(fā)基金表示，1月社融和信貸實現(xiàn)開門紅，將進一步支撐市場對經(jīng)濟復蘇的信心，A股有望延續(xù)估值修復行情。結合流動性環(huán)境偏寬松，建議關注偏成長的細分方向。

上周五公布的金融數(shù)據(jù)顯示1月社融和信貸實現(xiàn)開門紅。總量上，1月新增社融規(guī)模達到5.98萬億元、新增信貸4.93萬億，1月信貸整體恢復情況較好，實際情況也基本符合近期上調(diào)過的市場預期。具體來看，社融仍然是政府力量主導，對應企業(yè)端中長期貸款大幅改善。內(nèi)生融資需求改善偏弱，尤其是居民房貸需求偏弱。同時居民存款大幅回升、M2增速創(chuàng)近些年新高，流動性環(huán)境偏寬松。廣發(fā)基金宏觀策略部分析認為，基準情形下，預計1月社融可能是全年低點，今年整體信貸擴張力度預計將有所回暖，但向上的彈性可能不會太大。后續(xù)建議關注地產(chǎn)銷售的走勢、“穩(wěn)增長”增量政策及其落地效果。

廣發(fā)基金表示，近期國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的環(huán)比改善驗證經(jīng)濟的復蘇趨勢，上周五的信貸開門紅將進一步支撐市場對經(jīng)濟復蘇的信心，A股有望延續(xù)估值修復行情。考慮到當前經(jīng)濟環(huán)比改善，且流動性環(huán)境偏寬松，預計偏成長的方向可能表現(xiàn)更好，配置角度建議重點關注業(yè)績兌現(xiàn)度較高的成長細分方向，包括新能源方向的光風儲能、汽車零部件以及TMT板塊內(nèi)部細分的自主可控、國產(chǎn)替代等方向。

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