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回首2022年度，“儲能”——這個通過儲存電能等能量來解決光伏發(fā)電/風電發(fā)電的波動性問題，實現(xiàn)發(fā)電平滑輸出的行業(yè)，在“碳達峰碳中和”愿景及其確定性趨勢下，在能源轉(zhuǎn)型與變革的持續(xù)升級過程中，其產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈正在迎來高速發(fā)展期，戰(zhàn)略價值得到市場共識，市場關(guān)注熱情不斷激發(fā)，年內(nèi)已超過20家上市企業(yè)跨界投資儲能。

著眼于A股市場表現(xiàn)，截至2022年12月27日，儲能指數(shù)(884790.WI)近3年已經(jīng)上漲160.21%，同期滬深300指數(shù)下滑3.34%。

【資料圖】

華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊對此表示，從長期賽道格局觀察，儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎裝備，是實現(xiàn)雙碳目標的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。從儲能需求、裝機量增速、海外經(jīng)驗多個維度結(jié)合來看，國內(nèi)儲能建設或仍處在從0到1的階段，未來3-5年具備較大的成長空間和較高增速。

國內(nèi)儲能建設需求正盛

據(jù)華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊觀察，隨著國內(nèi)新能源的發(fā)展，新能源發(fā)電占比已經(jīng)達到12%左右，電力系統(tǒng)靈活性問題越來越突出，因為維持電力穩(wěn)定供應需要在所有時間尺度內(nèi)(從瞬時到數(shù)年)平衡供應與需求，必須考慮不同時間尺度內(nèi)的系統(tǒng)靈活性。

目前電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)資源主要是由新型儲能、火電、抽水蓄能等共同提供。以儲能為例，從裝機量上看，2021年國內(nèi)光伏、風電裝機合計超過100GW，而儲能新增裝機僅為4GWh左右；海外市場如美國的光伏、風電裝機約40GW，儲能卻并網(wǎng)了約10.5GWh。考慮到靈活性是新能源電力系統(tǒng)的核心，國內(nèi)儲能建設還遠遠不能滿足需求，滯后于新能源發(fā)展，或仍處于從0到1的階段，未來3-5年具備較大的成長空間和超高增速。

展望未來，預計2025年全球儲能裝機將突破300GWh，對應2022-2025年復合增速超過80%，其中國內(nèi)2025年儲能裝機有望突破100GWh，對應2022-2025年復合增速超過100%，與風電、光伏、新能車等其他新能源板塊相比，儲能領(lǐng)域未來5年的增速相對較高、確定性相對較強。

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不存在大的桎梏

華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊認為，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，依托光伏、電動車、通信、機械等行業(yè)的發(fā)展，儲能所需的關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)鏈基本培育完成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不存在大的桎梏。從目前到2023年，光伏硅料價格處在下行周期，或?qū)庸夥杀鞠陆?，光伏配套儲能電站中，儲能成本的容忍度有望提升?/p>

從投資角度，行業(yè)目前階段可以側(cè)重關(guān)注致力于推動大型儲能項目發(fā)展、股東背景較強、美國等海外業(yè)務占比高的公司，其儲能訂單存在持續(xù)超預期的可能性。

文中儲能指數(shù)數(shù)據(jù)來自萬得信息，近3年為“2019年12月28日至2022年12月27日”。

以上觀點不代表任何投資建議，市場有風險，基金投資須謹慎。

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