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來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者：馬傳茂

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A股銀行上市“后備軍”再添新??！

11月4日，湖北銀行現(xiàn)身證監(jiān)會(huì)《滬市主板申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表》，正式加入A股上市排隊(duì)序列。

根據(jù)招股書披露信息，湖北銀行由中信證券保薦，計(jì)劃登陸上交所主板，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。

在此之前，該行A股上市申請(qǐng)材料于10月31日被證監(jiān)會(huì)接收，并于次日獲受理。而在該行之前，上一家提交上市申請(qǐng)并獲證監(jiān)會(huì)受理的銀行是重慶三峽銀行，受理日期為2020年6月28日。

除湖北銀行外，目前排隊(duì)序列中還有其他10家中小銀行，最新審核狀態(tài)均為“預(yù)先披露更新”，但在去年9月蘭州銀行上市過會(huì)后，A股暫無銀行IPO闖關(guān)成功。

謀劃上市已多年

作為湖北唯一一家省級(jí)城商行，湖北銀行的上市動(dòng)議由來已久。

早在2015年，為加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，該行董事會(huì)就將上市提上議事日程。為科學(xué)論證上市路徑，該行先后邀請(qǐng)了中信證券等6家券商進(jìn)行了座談，初步達(dá)成了“先啟動(dòng)H股IPO，待A股IPO申報(bào)路徑通暢后再擇機(jī)回歸A股”的共識(shí)。

同時(shí)，為了解股東意愿，湖北銀行當(dāng)時(shí)還成立工作專班，對(duì)前30大股東以及持股2000萬以上的國(guó)有法人股東進(jìn)行了上門拜訪，發(fā)送《H股IPO征求意見函》，聽取股東意見和建議。

2018年該行再次在年報(bào)中介紹，制定了《湖北銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2018~2022年)》，提出“一年調(diào)整、兩年晉位、三年趕超、四年達(dá)標(biāo)、五年上市”的目標(biāo)規(guī)劃。

2020年9月，湖北銀行全面啟動(dòng)上市申報(bào)工作。次年4月，該行與中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，并于同日正式向湖北證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料，上市工作取得突破性進(jìn)展。

今年初，湖北省政府印發(fā)的《湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中亦明確提出，“加快推進(jìn)湖北銀行、漢口銀行等重點(diǎn)法人金融機(jī)構(gòu)上市融資”，隨后揭牌成立的湖北宏泰集團(tuán)則具體承擔(dān)起推動(dòng)湖北銀行盡快實(shí)現(xiàn)上市等重大專項(xiàng)任務(wù)。

9月28日，湖北銀保監(jiān)局批復(fù)同意該行依法依規(guī)向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股股票并上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過25.37億股。

而在經(jīng)過七期輔導(dǎo)工作后，中信證券也于10月中旬完成對(duì)湖北銀行的上市輔導(dǎo)工作，并向湖北證監(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收。報(bào)告稱，該行在主要方面已符合證監(jiān)會(huì)對(duì)擬首次公開發(fā)行股票并上市的各項(xiàng)規(guī)定，已達(dá)到輔導(dǎo)工作的預(yù)期效果，具備上市資格條件。

10月31日，湖北銀行提交的A股上市申請(qǐng)材料被證監(jiān)會(huì)接收，并于次日獲正式受理。

擬發(fā)行不超25.37億股

招股書披露，湖北銀行計(jì)劃登陸上交所主板，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。

截至目前，該行總股本約76.1億股。其中湖北宏泰集團(tuán)、湖北交投集團(tuán)、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)分別持股19.99%、17.64%、8%，位列該行前三大股東。

據(jù)了解，上述3家股東均為湖北省屬國(guó)企，其中宏泰集團(tuán)由省財(cái)政廳全資持股，旨在打造國(guó)內(nèi)一流金控平臺(tái)；交投集團(tuán)、長(zhǎng)投集團(tuán)實(shí)際控制人為省國(guó)資委。

此外，武鋼集團(tuán)、勁牌集團(tuán)各持有湖北銀行4.7%、3.86%股份，為該行第四、第五大股東；宜昌國(guó)投、荊州城投緊隨其后，分別持股3.15%、3.05%。這4家股東均各自擁有一個(gè)董事席位。

公開信息顯示，湖北銀行于2011年初在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城商行的基礎(chǔ)上，采取新設(shè)合并方式組建而來，成立初資產(chǎn)規(guī)模不到600億元，注冊(cè)資本約20億元。

此后，該行于2012年、2018年、2021年先后完成三輪大規(guī)模增資擴(kuò)股，陸續(xù)引入三峽集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、湖北宏泰、湖北交投集團(tuán)、省財(cái)政廳等重要股東，總股本擴(kuò)至目前的76.1億股。

截至2022年6月末，湖北銀行資產(chǎn)總額達(dá)3871.2億元，為省內(nèi)第二大城商行，上半年全行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.6億元、凈利潤(rùn)12.4億元。其中，該行積極發(fā)展普惠金融，6月末小微企業(yè)貸款在全行貸款總額中占比達(dá)34%。

此外，基于在湖北省內(nèi)扎實(shí)的客戶基礎(chǔ)，該行在湖北省(不含武漢市)本外幣存款份額、本外幣貸款份額均排名全省中小銀行第一。截至6月末，該行零售存款、零售貸款在全行存貸款總額中分別占比52%、22%。

值得一提的是，湖北省內(nèi)最大城商行——漢口銀行也在積極謀求上市。早在2010年，該行就與海通證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。湖北銀保監(jiān)局于2020年底批準(zhǔn)該行向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)A股IPO，發(fā)行規(guī)模不超過13.76億股。2020年年報(bào)中，該行11次提及“上市”。一系列動(dòng)作表明，漢口銀行沖擊A股上市也將提速。截至6月末，該行資產(chǎn)總額近5000億元，但上半年凈利潤(rùn)規(guī)模僅6.26億元，只有湖北銀行的一半。

排隊(duì)銀行增至11家

根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露的IPO“候場(chǎng)”名單，除湖北銀行外，還有10家中小銀行正排隊(duì)等候上市，且均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài)，距離上會(huì)僅一步之遙。其中，排隊(duì)時(shí)間最長(zhǎng)的安徽馬鞍山農(nóng)商行已候場(chǎng)近四年半。

名單顯示，亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行擬闖關(guān)上交所主板IPO；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶔炫粕鲜小?/p>

從保薦機(jī)構(gòu)來看，海安農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、廣州銀行均接受國(guó)泰君安證券保薦上市；馬鞍山農(nóng)商行、湖北銀行由中信證券保薦；湖州銀行、順德農(nóng)商行則由中金公司保薦。

資產(chǎn)規(guī)模上，排隊(duì)銀行中廣州銀行、東莞銀行相對(duì)靠前，分別超過7200億元、5200億元；順德農(nóng)商行、湖北銀行分別超過4200億元、3800億元；海安、馬鞍山、亳州藥都3家農(nóng)商行則均少于千億元。

標(biāo)簽： 中信證券