最新數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過三季度調(diào)整后,部分原油QDII基金再度發(fā)力,凈值創(chuàng)今年以來新高。信創(chuàng)、醫(yī)藥等主題基金受益于板塊的爆發(fā),業(yè)績持續(xù)“回血”。主動權(quán)益型基金中,萬家基金黃海管理的三只產(chǎn)品今年來一直保持著領(lǐng)先優(yōu)勢。長期來看,主動權(quán)益型基金賺錢效應(yīng)依舊可觀,超200只基金三年業(yè)績翻倍。
信創(chuàng)主題基金10月表現(xiàn)亮眼
剛剛過去的10月,信創(chuàng)和醫(yī)療賽道迎來久違的反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示,10月申萬一級計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲16.04%,醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)上漲5.7%。重倉信創(chuàng)、醫(yī)療板塊的基金在沉寂許久后,業(yè)績節(jié)節(jié)反彈,10月交出亮眼的業(yè)績單。
(資料圖)
Wind數(shù)據(jù)顯示,10月份,191只(A、C份額未合并計(jì)算)主動權(quán)益型基金的凈值漲逾10%,49只凈值漲逾15%,8只凈值漲逾20%。其中多為重倉信創(chuàng)、醫(yī)藥板塊的基金。
蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動C以28.84%的凈值增長率,在10月領(lǐng)跑全市場基金。該基金曾在今年多個月份業(yè)績“墊底”。10月10日后,該基金開啟大舉反彈模式。
基金三季報顯示,諾安創(chuàng)新驅(qū)動C三季度加大了對信創(chuàng)板塊的配置。蔡嵩松在三季報中表示,從計(jì)算機(jī)行業(yè)本身來看,過去幾年對比新能源、半導(dǎo)體等成長賽道一直表現(xiàn)不佳,目前的估值處于歷史估值中樞的中下部,今年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)潮成為行業(yè)的催化劑,這是全行業(yè)信息化含量的提升,也是計(jì)算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來看,東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等,都是可以自上而下把握的機(jī)會。行業(yè)估值較低,產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn),是基金最大的投資邏輯。
單就10月31日來看,諾安創(chuàng)新驅(qū)動C最新的十大重倉股全線飄紅。其中,信安世紀(jì)股價漲幅達(dá)16.68%,京北方、衛(wèi)士通漲停,中國軟件漲近8%。結(jié)合基金今年以來的業(yè)績來看,諾安創(chuàng)新驅(qū)動C實(shí)現(xiàn)凈值“翻紅”還有較長的路要走,截至10月31日,基金凈值跌幅達(dá)29.84%。
此外,10月紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健凈值漲幅達(dá)27.61%,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A凈值漲逾23%,招商瑞利、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A等基金凈值漲逾20%。
主動權(quán)益基金長期優(yōu)勢明顯
Wind數(shù)據(jù)顯示,就主動權(quán)益型基金而言,今年以來黃海管理的萬家宏觀擇時多策略業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑。此外,在主動權(quán)益型基金半年業(yè)績榜上,今年成立的新基金強(qiáng)勢占據(jù)榜單前列多數(shù)席位。
截至10月31日,雖然近一個月賺錢效應(yīng)有所減弱,黃海管理的3只“萬家”開頭的基金繼續(xù)領(lǐng)跑全市場主動權(quán)益基金。今年以來,萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選A收益率分別為48.48%、42.44%、34.35%。截至9月底,萬家宏觀擇時多策略今年以來凈值曾一度漲逾68%。
觀察今年黃海管理的多只基金持倉,均以煤炭股、地產(chǎn)股為主。黃海在基金三季報中表示,三季度持倉結(jié)構(gòu)略有調(diào)整,適度增加油氣行業(yè)的權(quán)重,同時降低地產(chǎn)行業(yè)的權(quán)重,另外增加了消費(fèi)、金融、建筑等行業(yè)的配置。
受市場階段反彈行情的提振,今年剛剛成立的部分新基金沖進(jìn)業(yè)績榜前列。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,10只基金(A、C份額未合并計(jì)算)今年以來凈值漲逾20%,其中,今年成立的新基金有6只。這6只基金中,鑫元長三角區(qū)域主題A今年以來凈值增長率為22.96%、泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有A凈值增長率為21.2%。
拉長時間來看,主動權(quán)益型基金整體業(yè)績表現(xiàn)依舊亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,208只(A、C份額未合并計(jì)算)基金近三年凈值增長率超100%,9只基金凈值增長率超200%。其中,農(nóng)銀匯理新能源主題A凈值增長率達(dá)255.49%。以近五年業(yè)績來看,即使經(jīng)歷過市場多次回調(diào),仍有235只基金凈值增長率超100%,13只基金凈值增長率超200%。
原油QDII基金凈值再度走高
從全市場基金來看,原油主題QDII基金經(jīng)過三季度調(diào)整后,10月以來凈值再創(chuàng)今年以來新高。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,在全市場基金中,今年以來業(yè)績排在前十(A、C份額未合并計(jì)算)的均為原油QDII基金,其中,廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣凈值增長率為83.81%,領(lǐng)跑全市場。華寶標(biāo)普油氣A人民幣凈值增長率達(dá)74.91%。
廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣的基金經(jīng)理葉帥在三季報中表示,三季度以來,市場對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂導(dǎo)致原油需求預(yù)期下滑;同時,美聯(lián)儲激進(jìn)加息打壓風(fēng)險資產(chǎn),布倫特國際原油期貨價格期間下跌。但石油公司股價在二級市場上的表現(xiàn)亮眼,三季度道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)上漲超7%。指數(shù)表現(xiàn)較好主要由全球能源短缺加劇所致。由于地緣緊張局勢持續(xù),疊加全球向新能源轉(zhuǎn)型的過程中減少了對傳統(tǒng)能源的投資,能源結(jié)構(gòu)性短缺,從而推動美國道瓊斯石油指數(shù)所代表的傳統(tǒng)能源公司股價整體上漲。
(責(zé)任編輯:譚夢桐)標(biāo)簽:
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