來源:上海證券報
隨著上市公司三季報進入密集披露期,百億級私募的調(diào)倉路徑陸續(xù)浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,截至10月27日,共計30家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在113家上市公司前十大流通股東名單中,合計持股市值達400.09億元。具體來看,多家知名百億級私募加倉醫(yī)藥、光伏等板塊。
從上市公司披露的三季報數(shù)據(jù)來看,多位知名基金經(jīng)理在建倉期布局了光伏板塊。南玻A在10月25日披露的三季報顯示,截至三季度末,運舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波管理的運舟成長精選1號私募證券投資基金持有該公司1983.41萬股,期末持股市值達1.38億元。資料顯示,南玻集團是國內(nèi)生產(chǎn)節(jié)能玻璃和太陽能光伏產(chǎn)品及顯示器件的企業(yè)。
【資料圖】
周應(yīng)波在其最新一期的月報中表示,后續(xù)的行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求,跟蹤景氣變化”。立足穩(wěn)定需求,即更重視計算機、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè);跟蹤景氣變化則是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤,更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機會。
無獨有偶,知名基金經(jīng)理管華雨在建倉期也頗為關(guān)注光伏板塊。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月27日,管華雨執(zhí)掌的合遠私募旗下基金,出現(xiàn)在3家上市公司的前十大流通股東名單中。具體來看,截至三季度末,合遠私募持有通靈股份99.79萬股,位列其第2大流通股東;持有鉑科新材73.39萬股,位列其第8大流通股東;持有廈門鎢業(yè)796.5萬股,位列其第9大流通股東。
資料顯示,通靈股份的主營業(yè)務(wù)為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;鉑科新材是一家聚焦于軟磁粉末、金屬磁粉芯及應(yīng)用解決方案的企業(yè),最主要的應(yīng)用下游為光伏儲能領(lǐng)域和新能源汽車及充電樁領(lǐng)域;廈門鎢業(yè)的主營業(yè)務(wù)則是能源新材料的生產(chǎn)、銷售與研發(fā),9月在接受機構(gòu)調(diào)研時,廈門鎢業(yè)稱光伏用鎢絲項目目前正穩(wěn)步推進,已批量出貨。
管華雨在其最新一期的月報中坦言,目前組合以泛新能源、汽車智能化、高端裝備和新材料等先進制造、科技創(chuàng)新龍頭公司為主。
除了光伏板塊,多家頭部私募對醫(yī)藥領(lǐng)域也興趣盎然。
近日,普利制藥披露的三季報數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,慎知資產(chǎn)旗下兩只基金合計持股數(shù)量為1232.72萬股,相比于二季度末增持628.33萬股。與此同時,三季度慎知資產(chǎn)旗下兩只基金還買入醫(yī)療器械企業(yè)華大智造,期末持股數(shù)量為213.38萬股,期末持股市值超2億元。
天益醫(yī)療披露的三季報顯示,周應(yīng)波管理的運舟成長精選1號、運舟成長精選2號兩只私募產(chǎn)品,新進該股前十大流通股東名單,合計持股數(shù)量為72.37萬股;花園生物披露的三季報也顯示,周應(yīng)波管理的兩只私募產(chǎn)品亦現(xiàn)身前十大流通股東名單,合計持有1285.6萬股,期末持股市值為2.16億元。
另外,三季度高毅資產(chǎn)新進了醫(yī)療器械企業(yè)麥瀾德,盤京投資旗下一只產(chǎn)品新進普利制藥,銀葉投資新進了廣生堂,仁橋資產(chǎn)則新進了山河藥輔。
世誠投資創(chuàng)始人陳家琳表示:“與創(chuàng)新相關(guān)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等板塊,一度因市場預(yù)期過高而導(dǎo)致估值高企,如今經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后,出現(xiàn)了較好的布局時機?!?/p>(責(zé)任編輯:葉景)
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