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10月26日，公募基金2022年三季報基本披露完成，天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺和寧德時代仍然位列公募基金第一和第二大重倉股，陽光電源獲增持最多。與二季度末相比，公募基金平均倉位變化不大，但一些基金經(jīng)理積極調(diào)整組合持倉，這也讓公募基金重倉股出現(xiàn)了一些變化，邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、保利發(fā)展、紫光國微新進(jìn)公募基金前十大重倉股，藥明康德、美團-W、比亞迪、華友鈷業(yè)退出公募基金前十大重倉股。

陽光電源獲增持最多

(資料圖片)

根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)(統(tǒng)計披露2022年三季報的9624只基金，452只基金未披露2022年三季報)，貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、保利發(fā)展、紫光國微成為公募基金三季度末前十大重倉股(統(tǒng)計口徑為公布2022年三季報的4531只積極投資偏股型基金)。與二季度末相比，邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、保利發(fā)展、紫光國微新進(jìn)公募基金前十大重倉股，藥明康德、美團-W、比亞迪、華友鈷業(yè)退出公募基金前十大重倉股。

貴州茅臺、寧德時代位列公募基金第一、第二大重倉股。4531只積極投資偏股型基金合計持有貴州茅臺市值1195.96億元，合計持有寧德時代市值802.91億元，持有瀘州老窖市值超500億元，持有五糧液市值超400億元，持有隆基綠能、山西汾酒市值均超300億元。

從公募基金增持情況看，陽光電源獲增持最多。截至三季度末，積極投資偏股型基金合計增持陽光電源市值達(dá)113.26億元，積極投資偏股型基金合計增持德業(yè)股份市值達(dá)69.32億元，增持古井貢酒市值達(dá)59.18億元。紫光國微、北方華創(chuàng)均獲增持超50億元。

從減持情況看，截至三季度末，隆基綠能獲減持最多，積極投資偏股型基金合計減持該股市值達(dá)287.48億元；寧德時代緊隨其后，獲減持市值達(dá)286.38億元；藥明康德被減持超200億元，東方財富、華友鈷業(yè)均被減持超150億元。

三季度末，陽光電源、古井貢酒、北方華創(chuàng)、萬科A、萬華化學(xué)、天合光能躋身前30大重倉股行列。對比二季度末，美團-W、東方財富、騰訊控股、恩捷股份、通威股份、東方雨虹退出前30大重倉股。

新能源仍是“心頭好”

二季度末，寧德時代、隆基綠能、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能5只新能源龍頭占據(jù)基金前十大重倉股的“半壁江山”，盡管三季度末公募基金前十大重倉股中僅有3只新能源個股，但新能源仍是不少知名基金經(jīng)理的“心頭好”。

睿遠(yuǎn)基金傅鵬博與朱璘管理的睿遠(yuǎn)價值成長三季報顯示，與年中相比，三季度組合的前十大品種和排序有變化，從重倉股持倉量看，對于跌幅較大的新能源和光伏板塊，他們逆勢增持。

三季度末，銀華基金李曉星重回新能源賽道。以銀華心怡靈活配置混合為例，三季度末，寧德時代、天齊鋰業(yè)、隆基綠能等新能源個股新進(jìn)該基金前十大重倉股。2022年一季度末，寧德時代曾是該基金第一大重倉股，二季度末退出該基金前十大重倉股。

基金經(jīng)理們正在積極挖掘結(jié)構(gòu)性機會。易方達(dá)基金張坤在三季報中介紹，易方達(dá)藍(lán)籌精選在三季度對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了金融等行業(yè)的配置。

交銀施羅德基金何帥大舉加倉醫(yī)藥。從整體持倉看，與二季度末相比，三季度增持了愛美客、藥明康德、愛爾眼科、泰格醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療等醫(yī)藥個股。

估值回到合理位置

張坤表示，三季度，市場有各種各樣的擔(dān)憂，但長期來看，各行各業(yè)都會產(chǎn)生優(yōu)秀企業(yè)家領(lǐng)導(dǎo)的優(yōu)秀企業(yè)，助力中國經(jīng)濟的崛起?，F(xiàn)階段，市場提供了對長期投資者有吸引力的價格。

信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)也認(rèn)為，目前股票市場流動性較為充裕，將有利于股票資產(chǎn)，特別是成長股的表現(xiàn)。展望四季度，國內(nèi)經(jīng)濟有望逐步復(fù)蘇，整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。新興行業(yè)經(jīng)過這輪調(diào)整，大部分公司估值回到合理位置，有望在四季度或者明年上半年出現(xiàn)一定增幅。

對于醫(yī)藥、新能源等熱門板塊，基金經(jīng)理們在季報中闡明了對后市的看法。

中歐基金葛蘭認(rèn)為，長期來看，醫(yī)藥行業(yè)的增長邏輯沒有發(fā)生根本性變化。經(jīng)過多年的洗禮，國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)整體研發(fā)管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競爭力的創(chuàng)新品種誕生。在有大量臨床需求未得到充分滿足的背景下，創(chuàng)新藥及器械都有著廣闊的成長空間。國內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，龍頭企業(yè)的市占率大概率將持續(xù)提升。此外，醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。

“整個人類社會目前處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產(chǎn)端和應(yīng)用端的代表，具有巨大的成長空間?！睂τ谛履茉窗鍓K，前海開源基金崔宸龍表示，新能源運營商開始其商業(yè)模式的改善，中長期增長的確定性較高，相對于制造端，其滲透率更低、經(jīng)營穩(wěn)定性強、未來的發(fā)展空間大，會關(guān)注新能源運營企業(yè)的中長期投資機會。

對于消費板塊，李曉星表示，隨著國內(nèi)政策向好的邊際變化，消費的改善會持續(xù)，看好的消費方向包括高端消費、大眾消費、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)美、化妝品、免稅、農(nóng)業(yè)以及醫(yī)藥國際供應(yīng)鏈。

標(biāo)簽： 公募基金 基金經(jīng)理們 通威股份 施羅德基金