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苦醫(yī)藥久已的投資者近期終于迎來了峰回路轉(zhuǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月初剛剛創(chuàng)下近兩年半新低的醫(yī)藥板塊，近期多日領(lǐng)漲中信一級行業(yè)指數(shù)，相關(guān)醫(yī)藥主題基金亦隨之水漲船高，其中，長盛醫(yī)療行業(yè)基金率先開啟反彈節(jié)奏，截至10月17日近一周已上漲18.33%。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，受集采政策落地好于預(yù)期、龍頭業(yè)績超預(yù)期，疊加估值和基金持倉處于低位，醫(yī)藥股近期表現(xiàn)突出，長盛醫(yī)療行業(yè)基金經(jīng)理周思聰同樣持上述觀點。

周思聰分析表示，回顧歷史數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，作為中信一級行業(yè)的醫(yī)藥板塊自2021年7月1日創(chuàng)下歷史高點以來，截至10月12日的低點已下跌40.62%，調(diào)整時間持續(xù)了310個交易日。近期醫(yī)藥板塊強勢上漲，政策溫和化跡象明顯是最主要催化劑，再加上板塊估值自年初起一直處于歷史上的最低分位，估值水平不斷創(chuàng)出新低，但是大部分醫(yī)藥企業(yè)的業(yè)績增速并沒有出現(xiàn)下滑的狀況，反而有不少企業(yè)在疫情集采的雙重壓力下慢慢在向疫情集采前的業(yè)績增速恢復(fù)，不少子行業(yè)依舊保持高速的業(yè)績增長，醫(yī)藥行業(yè)本身的基本面健康強勁。

公開資料顯示，周思聰擁有13年消費和醫(yī)藥行業(yè)投資管理經(jīng)驗，基本面研究功底扎實，具有采用并實現(xiàn)利基策略的優(yōu)勢和經(jīng)驗，多次挖掘出極具成長性的個股。Wind數(shù)據(jù)顯示，周思聰分別從2019年3月22日和2019年5月22日開始掌管長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)和長盛醫(yī)療行業(yè)兩只基金，截至2022年10月18日，兩產(chǎn)品的任職年化回報分別為9.57%和16.03%。

展望后市，周思聰在接受采訪時表示，著重看好創(chuàng)新藥和國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備兩個方向。創(chuàng)新藥方面，行業(yè)經(jīng)過了幾年的低迷之后，新的大產(chǎn)品在慢慢出現(xiàn)，比如ADC、小核酸藥物為代表的新一代創(chuàng)新藥產(chǎn)品，上述產(chǎn)品將可有效延長患者的生命周期和生存質(zhì)量，現(xiàn)實中已經(jīng)開始放量為企業(yè)貢獻收入和利潤，未來具有廣闊的前景；同時，以設(shè)備為代表的醫(yī)療新基建板塊，景氣上升趨勢非常確定，國產(chǎn)替代趨勢加強，將有效提高國內(nèi)整體醫(yī)療資源數(shù)量增加，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)或?qū)⒂瓉矶饺昃S度的上升周期。

標簽： 醫(yī)藥板塊